PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PLTU с ARKW
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение PLTU с ARKW

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

PLTU (Direxion Daily PLTR Bull 2X Shares) and ARKW (ARK Next Generation Internet ETF) are both exchange-traded funds - PLTU is a Leveraged Equities fund actively managed by Direxion, while ARKW is a Mid Cap Growth Equities fund actively managed by ARK. Both are actively managed. Over the past year, PLTU returned -18.22% vs 19.34% for ARKW. A 0.66 correlation means they provide meaningful diversification when combined. PLTU charges 0.97%/yr vs 0.76%/yr for ARKW.

Доходность

Сравнение доходности PLTU и ARKW

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Direxion Daily PLTR Bull 2X Shares (PLTU) и ARK Next Generation Internet ETF (ARKW). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, PLTU показывает доходность -47.14%, что значительно ниже, чем у ARKW с доходностью -0.87%.

PLTU

1 день
-0.80%
1 месяц
4.95%
С начала года
-47.14%
6 месяцев
-47.66%
1 год
-18.22%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

ARKW

1 день
-0.08%
1 месяц
3.39%
С начала года
-0.87%
6 месяцев
-4.77%
1 год
19.34%
3 года*
39.46%
5 лет*
1.88%
10 лет*
22.88%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам PLTU и ARKW

2026 (YTD)20252024
PLTU
Direxion Daily PLTR Bull 2X Shares		-47.14%223.17%6.41%
ARKW
ARK Next Generation Internet ETF		-0.87%38.93%-7.86%

Correlation

The correlation between PLTU and ARKW is 0.63, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.63

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 12 дек. 2024 г.

0.66

The correlation between PLTU and ARKW has been stable across timeframes, ranging from 0.63 to 0.66 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов PLTU и ARKW

Секторы
PLTU
ARKW

Технологии

100.0%
44.2%

Сырьевые материалы

-

-

Коммуникационные услуги

-

15.0%

Потребительский циклический сектор

-

16.3%

Потребительский защитный сектор

-

-

Энергетика

-

-

Финансовые услуги

-

14.2%

Здравоохранение

-

-

Промышленность

-

1.7%

Недвижимость

-

-

Коммунальные услуги

-

-

Технологии

PLTU
100.0%
ARKW
44.2%

Сырьевые материалы

PLTU

-

ARKW

-

Коммуникационные услуги

PLTU

-

ARKW
15.0%

Потребительский циклический сектор

PLTU

-

ARKW
16.3%

Потребительский защитный сектор

PLTU

-

ARKW

-

Энергетика

PLTU

-

ARKW

-

Финансовые услуги

PLTU

-

ARKW
14.2%

Здравоохранение

PLTU

-

ARKW

-

Промышленность

PLTU

-

ARKW
1.7%

Недвижимость

PLTU

-

ARKW

-

Коммунальные услуги

PLTU

-

ARKW

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Direxion Daily PLTR Bull 2X Shares

ARK Next Generation Internet ETF

Часто сравнивают с PLTU:
PLTU с PTIRPLTU с PLTWPLTU с PLTRPLTU с NVDLPLTU с PLTYPLTU с ROBNXPLTU с PLTG
Часто сравнивают с ARKW:
ARKW с ARKKARKW с ARKQARKW с QQQARKW с VOOARKW с ARKGARKW с SPYARKW с VGT

Доходность на риск

PLTU vs. ARKW — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PLTU
Ранг доходности на риск PLTU: 99
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PLTU: 77
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PLTU: 1212
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PLTU: 1313
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PLTU: 77
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PLTU: 77
Ранг коэф-та Мартина
ARKW
Ранг доходности на риск ARKW: 1818
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ARKW: 1919
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ARKW: 2020
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ARKW: 2020
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ARKW: 1616
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ARKW: 1414
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PLTU c ARKW - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Direxion Daily PLTR Bull 2X Shares (PLTU) и ARK Next Generation Internet ETF (ARKW). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

PLTUARKWDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.18
0.59

-0.77

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.45
1.00

-0.55

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.06

1.12

-0.06

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.27

0.54

-0.80

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.46

1.10

-1.57

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

PLTU vs. ARKW - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PLTU на текущий момент составляет -0.18, что ниже коэффициента Шарпа ARKW равного 0.59. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PLTU и ARKW, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

PLTUARKWРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.18

0.59

-0.77

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.04

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.61

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.40

0.58

-0.18

Просадки

Сравнение просадок PLTU и ARKW

Максимальная просадка PLTU за все время составила -69.14%, что меньше максимальной просадки ARKW в -80.52%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PLTU и ARKW.

Загрузка графика...

Показатели просадок

PLTUARKWРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-69.14%

-80.52%

+11.38%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-68.10%

-36.21%

-31.89%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-36.21%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-77.36%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-80.52%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-63.25%

-20.55%

-42.70%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-31.98%

-23.98%

-8.00%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

39.64%

17.55%

+22.09%

Волатильность

Сравнение волатильности PLTU и ARKW

Direxion Daily PLTR Bull 2X Shares (PLTU) имеет более высокую волатильность в 33.28% по сравнению с ARK Next Generation Internet ETF (ARKW) с волатильностью 7.88%. Это указывает на то, что PLTU испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ARKW. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

PLTUARKWРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

33.28%

7.88%

+25.40%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

77.26%

23.49%

+53.77%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

103.08%

32.86%

+70.22%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

127.08%

43.49%

+83.59%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

127.08%

37.68%

+89.40%

Сравнение комиссий PLTU и ARKW

PLTU берет комиссию в 0.97%, что несколько больше комиссии ARKW в 0.76%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PLTU и ARKW

Дивидендная доходность PLTU за последние двенадцать месяцев составляет около 44.98%, что больше доходности ARKW в 1.61%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
ARKW
ARK Next Generation Internet ETF		1.61%1.59%0.00%0.00%0.00%0.17%1.29%0.00%13.05%2.05%0.00%2.29%
PLTU
Direxion Daily PLTR Bull 2X Shares		44.98%23.29%0.12%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

PLTU and ARKW have a correlation of 0.63, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

PLTU has higher volatility (33.28%) compared to ARKW (7.88%). In terms of maximum drawdown, PLTU dropped -69.14% vs ARKW's -80.52%.

On 1-year performance, ARKW leads with 19.34% vs -18.22% for PLTU. On fees, ARKW is cheaper at 0.76% per year. On volatility, ARKW has been the lower-risk option at 7.88%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, ARKW has performed better with a 19.34% return vs -18.22%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

ARKW is cheaper with a 0.76% expense ratio, compared with 0.97% for PLTU.

PLTU has the higher dividend yield at 44.98%, compared with 1.61% for ARKW.

PLTU is categorized as Leveraged Equities, while ARKW is Mid Cap Growth Equities. They also come from different issuers: Direxion and ARK. Their fees differ too: 0.97% for PLTU and 0.76% for ARKW.

ARKW currently has the higher Sharpe Ratio (0.59 vs -0.18), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для PLTU и ARKW

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор