PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PLTW с HDV
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение PLTW с HDV

Последнее обновление 24 июн. 2026 г.

PLTW (PLTR WeeklyPay™ ETF) and HDV (iShares Core High Dividend ETF) are both exchange-traded funds - PLTW is a Derivative Income fund actively managed by Roundhill, while HDV is a Dividend fund tracking the Morningstar Dividend Yield Focus Index. PLTW is actively managed, while HDV is passively managed. Over the past year, PLTW returned -26.59% vs 21.06% for HDV. At a correlation of -0.08, they often move in opposite directions. PLTW charges 0.99%/yr vs 0.08%/yr for HDV.

Доходность

Сравнение доходности PLTW и HDV

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в PLTR WeeklyPay™ ETF (PLTW) и iShares Core High Dividend ETF (HDV). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, PLTW показывает доходность -42.11%, что значительно ниже, чем у HDV с доходностью 14.07%.

PLTW

1 день
-3.23%
1 месяц
-18.15%
С начала года
-42.11%
6 месяцев
-48.01%
1 год
-26.59%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

HDV

1 день
1.33%
1 месяц
-1.35%
С начала года
14.07%
6 месяцев
14.08%
1 год
21.06%
3 года*
15.48%
5 лет*
11.09%
10 лет*
9.45%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам PLTW и HDV

2026 (YTD)2025
PLTW
PLTR WeeklyPay™ ETF		-42.11%28.26%
HDV
iShares Core High Dividend ETF		14.07%7.15%

Correlation

The correlation between PLTW and HDV is -0.16, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.16

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 19 февр. 2025 г.

-0.08

Сравнение распределения секторов PLTW и HDV

Секторы
PLTW
HDV

Технологии

20.0%
0.2%

Сырьевые материалы

-

0.8%

Коммуникационные услуги

-

5.7%

Потребительский циклический сектор

-

9.2%

Потребительский защитный сектор

-

24.5%

Энергетика

-

20.2%

Финансовые услуги

-

4.7%

Здравоохранение

-

22.6%

Промышленность

-

3.5%

Недвижимость

-

-

Коммунальные услуги

-

8.1%

Технологии

PLTW
20.0%
HDV
0.2%

Сырьевые материалы

PLTW

-

HDV
0.8%

Коммуникационные услуги

PLTW

-

HDV
5.7%

Потребительский циклический сектор

PLTW

-

HDV
9.2%

Потребительский защитный сектор

PLTW

-

HDV
24.5%

Энергетика

PLTW

-

HDV
20.2%

Финансовые услуги

PLTW

-

HDV
4.7%

Здравоохранение

PLTW

-

HDV
22.6%

Промышленность

PLTW

-

HDV
3.5%

Недвижимость

PLTW

-

HDV

-

Коммунальные услуги

PLTW

-

HDV
8.1%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

PLTR WeeklyPay™ ETF

iShares Core High Dividend ETF

Часто сравнивают с PLTW:
PLTW с PLTYPLTW с PLTRPLTW с PLTUPLTW с NVDWPLTW с HOOWPLTW с MSTWPLTW с CHPY
Часто сравнивают с HDV:
HDV с SCHDHDV с VYMHDV с SPYDHDV с DGROHDV с DVYHDV с VIGHDV с SPY

Доходность на риск

PLTW vs. HDV — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PLTW
Ранг доходности на риск PLTW: 55
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PLTW: 55
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PLTW: 66
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PLTW: 66
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PLTW: 55
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PLTW: 44
Ранг коэф-та Мартина
HDV
Ранг доходности на риск HDV: 7070
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HDV: 6868
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HDV: 7373
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HDV: 6262
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HDV: 8181
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HDV: 6464
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PLTW c HDV - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PLTR WeeklyPay™ ETF (PLTW) и iShares Core High Dividend ETF (HDV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

PLTWHDVDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.43
2.13

-2.56

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.26
3.13

-3.39

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.97

1.36

-0.40

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.51

4.09

-4.59

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.98

11.19

-12.17

PLTW vs. HDV - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PLTW на текущий момент составляет -0.43, что ниже коэффициента Шарпа HDV равного 2.13. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PLTW и HDV, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок PLTW и HDV

Максимальная просадка PLTW за все время составила -52.65%, что больше максимальной просадки HDV в -37.04%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PLTW и HDV.

Загрузка графика...

Показатели просадок

PLTWHDVРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-52.65%

-37.04%

-15.61%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-52.65%

-5.18%

-47.47%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-10.49%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-15.42%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-37.04%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-52.65%

-1.35%

-51.30%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-23.35%

-3.08%

-20.27%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

27.25%

1.89%

+25.36%

Волатильность

Сравнение волатильности PLTW и HDV

PLTR WeeklyPay™ ETF (PLTW) имеет более высокую волатильность в 23.13% по сравнению с iShares Core High Dividend ETF (HDV) с волатильностью 3.64%. Это указывает на то, что PLTW испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с HDV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

PLTWHDVРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

23.13%

3.64%

+19.49%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

46.72%

7.61%

+39.11%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

61.56%

9.93%

+51.63%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

74.29%

12.81%

+61.48%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

74.29%

15.73%

+58.56%

Сравнение комиссий PLTW и HDV

PLTW берет комиссию в 0.99%, что несколько больше комиссии HDV в 0.08%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PLTW и HDV

Дивидендная доходность PLTW за последние двенадцать месяцев составляет около 151.83%, что больше доходности HDV в 2.90%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
HDV
iShares Core High Dividend ETF		2.90%3.22%3.67%3.82%3.56%3.47%4.07%3.27%3.67%3.27%3.28%3.92%
PLTW
PLTR WeeklyPay™ ETF		151.83%72.40%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

PLTW and HDV have a correlation of -0.16, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

PLTW has higher volatility (23.13%) compared to HDV (3.64%). In terms of maximum drawdown, PLTW dropped -52.65% vs HDV's -37.04%.

On 1-year performance, HDV leads with 21.06% vs -26.59% for PLTW. On fees, HDV is cheaper at 0.08% per year. On volatility, HDV has been the lower-risk option at 3.64%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, HDV has performed better with a 21.06% return vs -26.59%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

HDV is cheaper with a 0.08% expense ratio, compared with 0.99% for PLTW.

PLTW has the higher dividend yield at 151.83%, compared with 2.90% for HDV.

PLTW is categorized as Derivative Income, while HDV is Dividend. They also come from different issuers: Roundhill and iShares. Their fees differ too: 0.99% for PLTW and 0.08% for HDV.

HDV currently has the higher Sharpe Ratio (2.13 vs -0.43), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для PLTW и HDV

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор