PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PLTW с HDV
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение PLTW с HDV

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

PLTW (PLTR WeeklyPay™ ETF) and HDV (iShares Core High Dividend ETF) are both exchange-traded funds - PLTW is a Derivative Income fund actively managed by Roundhill, while HDV is a Dividend fund tracking the Morningstar Dividend Yield Focus Index. PLTW is actively managed, while HDV is passively managed. Over the past year, PLTW returned -0.85% vs 20.35% for HDV. At a correlation of -0.06, they often move in opposite directions. PLTW charges 0.99%/yr vs 0.08%/yr for HDV.

Доходность

Сравнение доходности PLTW и HDV

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в PLTR WeeklyPay™ ETF (PLTW) и iShares Core High Dividend ETF (HDV). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, PLTW показывает доходность -26.21%, что значительно ниже, чем у HDV с доходностью 12.69%.

PLTW

1 день
-7.81%
1 месяц
-4.39%
С начала года
-26.21%
6 месяцев
-26.03%
1 год
-0.85%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

HDV

1 день
0.37%
1 месяц
0.29%
С начала года
12.69%
6 месяцев
12.16%
1 год
20.35%
3 года*
14.94%
5 лет*
10.32%
10 лет*
9.26%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам PLTW и HDV

2026 (YTD)2025
PLTW
PLTR WeeklyPay™ ETF		-26.21%59.45%
HDV
iShares Core High Dividend ETF		12.69%6.11%

Correlation

The correlation between PLTW and HDV is -0.12, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.12

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 20 февр. 2025 г.

-0.06

Сравнение распределения секторов PLTW и HDV

Секторы
PLTW
HDV

Технологии

20.0%
8.2%

Сырьевые материалы

-

1.2%

Коммуникационные услуги

-

0.1%

Потребительский циклический сектор

-

6.1%

Потребительский защитный сектор

-

24.1%

Энергетика

-

22.3%

Финансовые услуги

-

11.1%

Здравоохранение

-

16.5%

Промышленность

-

1.4%

Недвижимость

-

-

Коммунальные услуги

-

9.2%

Технологии

PLTW
20.0%
HDV
8.2%

Сырьевые материалы

PLTW

-

HDV
1.2%

Коммуникационные услуги

PLTW

-

HDV
0.1%

Потребительский циклический сектор

PLTW

-

HDV
6.1%

Потребительский защитный сектор

PLTW

-

HDV
24.1%

Энергетика

PLTW

-

HDV
22.3%

Финансовые услуги

PLTW

-

HDV
11.1%

Здравоохранение

PLTW

-

HDV
16.5%

Промышленность

PLTW

-

HDV
1.4%

Недвижимость

PLTW

-

HDV

-

Коммунальные услуги

PLTW

-

HDV
9.2%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

PLTR WeeklyPay™ ETF

iShares Core High Dividend ETF

Часто сравнивают с PLTW:
PLTW с PLTYPLTW с PLTRPLTW с PLTUPLTW с HOOWPLTW с NVDWPLTW с MSTWPLTW с CHPY
Часто сравнивают с HDV:
HDV с SCHDHDV с VYMHDV с SPYDHDV с DGROHDV с DVYHDV с VIGHDV с SPY

Доходность на риск

PLTW vs. HDV — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PLTW
Ранг доходности на риск PLTW: 99
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PLTW: 88
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PLTW: 1111
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PLTW: 1111
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PLTW: 88
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PLTW: 88
Ранг коэф-та Мартина
HDV
Ранг доходности на риск HDV: 6464
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HDV: 6161
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HDV: 6666
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HDV: 5757
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HDV: 7676
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HDV: 6161
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PLTW c HDV - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PLTR WeeklyPay™ ETF (PLTW) и iShares Core High Dividend ETF (HDV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

PLTWHDVDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.01
2.10

-2.11

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.41
3.11

-2.70

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.05

1.36

-0.31

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.02

3.95

-3.97

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.03

11.02

-11.05

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

PLTW vs. HDV - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PLTW на текущий момент составляет -0.01, что ниже коэффициента Шарпа HDV равного 2.10. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PLTW и HDV, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

PLTWHDVРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.01

2.10

-2.11

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.81

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.59

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.19

0.72

-0.54

Просадки

Сравнение просадок PLTW и HDV

Максимальная просадка PLTW за все время составила -46.29%, что больше максимальной просадки HDV в -37.04%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PLTW и HDV.

Загрузка графика...

Показатели просадок

PLTWHDVРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-46.29%

-37.04%

-9.25%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-46.29%

-5.18%

-41.11%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-10.49%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-15.42%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-37.04%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-39.64%

-2.54%

-37.10%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-19.57%

-3.09%

-16.48%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

25.21%

1.85%

+23.36%

Волатильность

Сравнение волатильности PLTW и HDV

PLTR WeeklyPay™ ETF (PLTW) имеет более высокую волатильность в 22.32% по сравнению с iShares Core High Dividend ETF (HDV) с волатильностью 3.19%. Это указывает на то, что PLTW испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с HDV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

PLTWHDVРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

22.32%

3.19%

+19.13%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

46.26%

7.56%

+38.70%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

61.73%

9.73%

+52.00%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

72.85%

12.82%

+60.03%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

72.85%

15.73%

+57.12%

Сравнение комиссий PLTW и HDV

PLTW берет комиссию в 0.99%, что несколько больше комиссии HDV в 0.08%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PLTW и HDV

Дивидендная доходность PLTW за последние двенадцать месяцев составляет около 121.30%, что больше доходности HDV в 2.91%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
HDV
iShares Core High Dividend ETF		2.91%3.22%3.67%3.82%3.56%3.47%4.07%3.27%3.67%3.27%3.28%3.92%
PLTW
PLTR WeeklyPay™ ETF		121.30%72.40%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

PLTW and HDV have a correlation of -0.12, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

PLTW has higher volatility (22.32%) compared to HDV (3.19%). In terms of maximum drawdown, PLTW dropped -46.29% vs HDV's -37.04%.

On 1-year performance, HDV leads with 20.35% vs -0.85% for PLTW. On fees, HDV is cheaper at 0.08% per year. On volatility, HDV has been the lower-risk option at 3.19%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, HDV has performed better with a 20.35% return vs -0.85%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

HDV is cheaper with a 0.08% expense ratio, compared with 0.99% for PLTW.

PLTW has the higher dividend yield at 121.30%, compared with 2.91% for HDV.

PLTW is categorized as Derivative Income, while HDV is Dividend. They also come from different issuers: Roundhill and iShares. Their fees differ too: 0.99% for PLTW and 0.08% for HDV.

HDV currently has the higher Sharpe Ratio (2.10 vs -0.01), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для PLTW и HDV

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор