PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение PLTW с HDV
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение PLTW с HDV

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

PLTW (PLTR WeeklyPay™ ETF) and HDV (iShares Core High Dividend ETF) are both exchange-traded funds - PLTW is a Derivative Income fund actively managed by Roundhill, while HDV is a Dividend fund tracking the Morningstar Dividend Yield Focus Index. PLTW is actively managed, while HDV is passively managed. Over the past year, PLTW returned -20.56% vs 23.14% for HDV. At a correlation of -0.07, they often move in opposite directions. PLTW charges 0.99%/yr vs 0.08%/yr for HDV.

Доходность

Сравнение доходности PLTW и HDV

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в PLTR WeeklyPay™ ETF (PLTW) и iShares Core High Dividend ETF (HDV). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, PLTW показывает доходность -31.68%, что значительно ниже, чем у HDV с доходностью 18.49%.

PLTW

1 день
0.42%
1 месяц
0.62%
6 месяцев
-31.01%
С начала года
-31.68%
1 год
-20.56%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

HDV

1 день
2.57%
1 месяц
3.57%
6 месяцев
13.53%
С начала года
18.49%
1 год
23.14%
3 года*
16.44%
5 лет*
11.92%
10 лет*
9.28%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам PLTW и HDV

2026 (YTD)2025
PLTW
PLTR WeeklyPay™ ETF		-31.68%28.26%
HDV
iShares Core High Dividend ETF		18.49%7.15%

Correlation

The correlation between PLTW and HDV is -0.15, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.15

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 19 февр. 2025 г.

-0.07

Сравнение распределения секторов PLTW и HDV

Секторы
PLTW
HDV

Технологии

20.0%
0.2%

Сырьевые материалы

-

0.8%

Коммуникационные услуги

-

5.2%

Потребительский циклический сектор

-

9.2%

Потребительский защитный сектор

-

24.5%

Энергетика

-

19.6%

Финансовые услуги

-

4.8%

Здравоохранение

-

23.7%

Промышленность

-

3.6%

Недвижимость

-

-

Коммунальные услуги

-

8.2%

Технологии

PLTW
20.0%
HDV
0.2%

Сырьевые материалы

PLTW

-

HDV
0.8%

Коммуникационные услуги

PLTW

-

HDV
5.2%

Потребительский циклический сектор

PLTW

-

HDV
9.2%

Потребительский защитный сектор

PLTW

-

HDV
24.5%

Энергетика

PLTW

-

HDV
19.6%

Финансовые услуги

PLTW

-

HDV
4.8%

Здравоохранение

PLTW

-

HDV
23.7%

Промышленность

PLTW

-

HDV
3.6%

Недвижимость

PLTW

-

HDV

-

Коммунальные услуги

PLTW

-

HDV
8.2%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

PLTR WeeklyPay™ ETF

iShares Core High Dividend ETF

Часто сравнивают с PLTW:
PLTW с PLTYPLTW с PLTRPLTW с PLTUPLTW с NVDWPLTW с HOOWPLTW с MSTWPLTW с CHPY
Часто сравнивают с HDV:
HDV с SCHDHDV с VYMHDV с SPYDHDV с DGROHDV с DVYHDV с VIGHDV с SPY

Доходность на риск

PLTW vs. HDV — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PLTW
Ранг доходности на риск PLTW: 77
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PLTW: 66
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PLTW: 77
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PLTW: 77
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PLTW: 66
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PLTW: 66
Ранг коэф-та Мартина
HDV
Ранг доходности на риск HDV: 8585
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HDV: 8585
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HDV: 8888
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HDV: 8181
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HDV: 9191
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HDV: 8181
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PLTW c HDV - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PLTR WeeklyPay™ ETF (PLTW) и iShares Core High Dividend ETF (HDV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

PLTWHDVDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.33
2.17

-2.51

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.09
3.28

-3.37

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.99

1.38

-0.39

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.36

4.49

-4.85

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.69

12.27

-12.96

PLTW vs. HDV - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PLTW на текущий момент составляет -0.33, что ниже коэффициента Шарпа HDV равного 2.17. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PLTW и HDV, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок PLTW и HDV

Максимальная просадка PLTW за все время составила -57.27%, что больше максимальной просадки HDV в -37.04%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PLTW и HDV.

Загрузка графика...

Показатели просадок

PLTWHDVРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-57.27%

-37.04%

-20.23%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-57.27%

-5.18%

-52.09%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-10.49%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-15.42%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-37.04%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-44.12%

0.00%

-44.12%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-24.49%

-3.07%

-21.42%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

29.84%

1.89%

+27.95%

Волатильность

Сравнение волатильности PLTW и HDV

PLTR WeeklyPay™ ETF (PLTW) имеет более высокую волатильность в 18.73% по сравнению с iShares Core High Dividend ETF (HDV) с волатильностью 5.12%. Это указывает на то, что PLTW испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с HDV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

PLTWHDVРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

18.73%

5.12%

+13.61%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

48.03%

8.63%

+39.40%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

61.70%

10.72%

+50.98%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

73.81%

12.95%

+60.86%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

73.81%

15.77%

+58.04%

Сравнение комиссий PLTW и HDV

PLTW берет комиссию в 0.99%, что несколько больше комиссии HDV в 0.08%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PLTW и HDV

Дивидендная доходность PLTW за последние двенадцать месяцев составляет около 126.22%, что больше доходности HDV в 3.11%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
HDV
iShares Core High Dividend ETF		3.11%3.22%3.67%3.82%3.56%3.47%4.07%3.27%3.67%3.27%3.28%3.92%
PLTW
PLTR WeeklyPay™ ETF		126.22%72.40%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

PLTW and HDV have a correlation of -0.15, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

PLTW has higher volatility (18.73%) compared to HDV (5.12%). In terms of maximum drawdown, PLTW dropped -57.27% vs HDV's -37.04%.

On 1-year performance, HDV leads with 23.14% vs -20.56% for PLTW. On fees, HDV is cheaper at 0.08% per year. On volatility, HDV has been the lower-risk option at 5.12%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, HDV has performed better with a 23.14% return vs -20.56%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

HDV is cheaper with a 0.08% expense ratio, compared with 0.99% for PLTW.

PLTW has the higher dividend yield at 126.22%, compared with 3.11% for HDV.

PLTW is categorized as Derivative Income, while HDV is Dividend. They also come from different issuers: Roundhill and iShares. Their fees differ too: 0.99% for PLTW and 0.08% for HDV.

HDV currently has the higher Sharpe Ratio (2.17 vs -0.33), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для PLTW и HDV

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор