Сравнение HDV с DGRO
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares Core High Dividend ETF (HDV) и iShares Core Dividend Growth ETF (DGRO).
HDV и DGRO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. HDV - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Morningstar Dividend Yield Focus Index. Фонд был запущен 29 мар. 2011 г.. DGRO - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Morningstar US Dividend Growth Index. Фонд был запущен 10 июн. 2014 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: HDV или DGRO.
Корреляция
Корреляция между HDV и DGRO составляет 0.87 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности HDV и DGRO
Основные характеристики
HDV:
1.42
DGRO:
1.75
HDV:
2.06
DGRO:
2.46
HDV:
1.25
DGRO:
1.32
HDV:
1.83
DGRO:
2.77
HDV:
6.12
DGRO:
8.73
HDV:
2.31%
DGRO:
2.01%
HDV:
9.97%
DGRO:
10.01%
HDV:
-37.04%
DGRO:
-35.10%
HDV:
-5.47%
DGRO:
-3.98%
Доходность по периодам
С начала года, HDV показывает доходность 1.12%, что значительно выше, чем у DGRO с доходностью 1.04%. За последние 10 лет акции HDV уступали акциям DGRO по среднегодовой доходности: 7.90% против 11.68% соответственно.
HDV
1.12%
-0.07%
2.14%
15.06%
7.06%
7.90%
DGRO
1.04%
-1.39%
4.09%
18.36%
10.32%
11.68%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий HDV и DGRO
И HDV, и DGRO имеют комиссию равную 0.08%, что является низким показателем по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение рангов доходности HDV и DGRO
HDV
DGRO
Сравнение HDV c DGRO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Core High Dividend ETF (HDV) и iShares Core Dividend Growth ETF (DGRO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов HDV и DGRO
Дивидендная доходность HDV за последние двенадцать месяцев составляет около 3.62%, что больше доходности DGRO в 2.23%
| TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HDV iShares Core High Dividend ETF | 3.62% | 3.66% | 3.82% | 3.56% | 3.47% | 4.07% | 3.27% | 3.67% | 3.27% | 3.28% | 3.92% | 3.20% |
DGRO iShares Core Dividend Growth ETF | 2.23% | 2.26% | 2.45% | 2.34% | 1.93% | 2.30% | 2.21% | 2.44% | 2.03% | 2.27% | 2.52% | 0.97% |
Просадки
Сравнение просадок HDV и DGRO
Максимальная просадка HDV за все время составила -37.04%, что больше максимальной просадки DGRO в -35.10%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HDV и DGRO. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности HDV и DGRO
Текущая волатильность для iShares Core High Dividend ETF (HDV) составляет 3.73%, в то время как у iShares Core Dividend Growth ETF (DGRO) волатильность равна 4.12%. Это указывает на то, что HDV испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с DGRO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.