Сравнение PLTW с BAMU
PLTW (PLTR WeeklyPay™ ETF) and BAMU (Brookstone Ultra-Short Bond ETF) are both exchange-traded funds - PLTW is a Derivative Income fund actively managed by Roundhill, while BAMU is a Ultrashort Bond fund actively managed by Brookstone. Both are actively managed. Over the past year, PLTW returned -26.59% vs 2.87% for BAMU. At a 0.04 correlation, their price movements are largely independent. PLTW charges 0.99%/yr vs 1.09%/yr for BAMU.
Доходность
Сравнение доходности PLTW и BAMU
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, PLTW показывает доходность -42.11%, что значительно ниже, чем у BAMU с доходностью 1.18%.
PLTW
- 1 день
- -3.23%
- 1 месяц
- -18.15%
- С начала года
- -42.11%
- 6 месяцев
- -48.01%
- 1 год
- -26.59%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
BAMU
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 0.16%
- С начала года
- 1.18%
- 6 месяцев
- 1.29%
- 1 год
- 2.87%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам PLTW и BAMU
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
PLTW PLTR WeeklyPay™ ETF | -42.11% | 28.26% |
BAMU Brookstone Ultra-Short Bond ETF | 1.18% | 2.66% |
Correlation
The correlation between PLTW and BAMU is -0.10, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.10 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 19 февр. 2025 г. | 0.04 |
The correlation between PLTW and BAMU shifts across timeframes, from -0.10 (1 year) to 0.04 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
PLTW vs. BAMU — Ранг доходности на риск
PLTW
BAMU
Сравнение PLTW c BAMU - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PLTR WeeklyPay™ ETF (PLTW) и Brookstone Ultra-Short Bond ETF (BAMU). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| PLTW | BAMU | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -5.38 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -8.97 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.97 | 2.41 | -1.44 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.51 | 24.37 | -24.88 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.98 | 96.52 | -97.50 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок PLTW и BAMU
Максимальная просадка PLTW за все время составила -52.65%, что больше максимальной просадки BAMU в -0.36%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PLTW и BAMU.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| PLTW | BAMU | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -52.65% | -0.36% | -52.29% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -52.65% | -0.12% | -52.53% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -52.65% | 0.00% | -52.65% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -23.35% | -0.02% | -23.33% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 27.25% | 0.03% | +27.22% |
Волатильность
Сравнение волатильности PLTW и BAMU
PLTR WeeklyPay™ ETF (PLTW) имеет более высокую волатильность в 23.13% по сравнению с Brookstone Ultra-Short Bond ETF (BAMU) с волатильностью 0.09%. Это указывает на то, что PLTW испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BAMU. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| PLTW | BAMU | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 23.13% | 0.09% | +23.04% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 46.72% | 0.39% | +46.33% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 61.56% | 0.58% | +60.98% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 74.29% | 0.87% | +73.42% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 74.29% | 0.87% | +73.42% |
Сравнение комиссий PLTW и BAMU
PLTW берет комиссию в 0.99%, что меньше комиссии BAMU в 1.09%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PLTW и BAMU
Дивидендная доходность PLTW за последние двенадцать месяцев составляет около 151.83%, что больше доходности BAMU в 3.05%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
BAMU Brookstone Ultra-Short Bond ETF | 3.05% | 3.20% | 3.97% | 0.84% |
PLTW PLTR WeeklyPay™ ETF | 151.83% | 72.40% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
PLTW and BAMU have a correlation of -0.10, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
PLTW has higher volatility (23.13%) compared to BAMU (0.09%). In terms of maximum drawdown, PLTW dropped -52.65% vs BAMU's -0.36%.
On 1-year performance, BAMU leads with 2.87% vs -26.59% for PLTW. On fees, PLTW is cheaper at 0.99% per year. On volatility, BAMU has been the lower-risk option at 0.09%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, BAMU has performed better with a 2.87% return vs -26.59%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
PLTW is cheaper with a 0.99% expense ratio, compared with 1.09% for BAMU.
PLTW has the higher dividend yield at 151.83%, compared with 3.05% for BAMU.
PLTW is categorized as Derivative Income, while BAMU is Ultrashort Bond. They also come from different issuers: Roundhill and Brookstone. Their fees differ too: 0.99% for PLTW and 1.09% for BAMU.
BAMU currently has the higher Sharpe Ratio (4.94 vs -0.43), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для PLTW и BAMU
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор