Сравнение PLTU с NUGT
PLTU (Direxion Daily PLTR Bull 2X ETF) and NUGT (Direxion Daily Gold Miners Index Bull 2X ETF) are both exchange-traded funds - PLTU is a Leveraged Equities fund actively managed by Direxion, while NUGT is a Gold fund tracking the MarketVector Global Gold Miners Index (200%). PLTU is actively managed, while NUGT is passively managed. Over the past year, PLTU returned -45.31% vs 42.42% for NUGT. At a 0.16 correlation, their price movements are largely independent. PLTU charges 0.86%/yr vs 1.13%/yr for NUGT.
Доходность
Сравнение доходности PLTU и NUGT
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, PLTU показывает доходность -54.49%, что значительно ниже, чем у NUGT с доходностью -43.28%.
PLTU
- 1 день
- 0.98%
- 1 месяц
- -1.51%
- 6 месяцев
- -53.59%
- С начала года
- -54.49%
- 1 год
- -45.31%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
NUGT
- 1 день
- -7.01%
- 1 месяц
- -34.26%
- 6 месяцев
- -55.58%
- С начала года
- -43.28%
- 1 год
- 42.42%
- 3 года*
- 40.37%
- 5 лет*
- 13.60%
- 10 лет*
- -15.94%
Сравнение доходности по годам PLTU и NUGT
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
PLTU Direxion Daily PLTR Bull 2X ETF | -54.49% | 223.17% | 14.77% |
NUGT Direxion Daily Gold Miners Index Bull 2X ETF | -43.28% | 425.05% | -18.98% |
Correlation
The correlation between PLTU and NUGT is 0.21, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.21 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 11 дек. 2024 г. | 0.16 |
Сравнение распределения секторов PLTU и NUGT
Секторы
PLTU
NUGT
Технологии
-
Сырьевые материалы
-
Коммуникационные услуги
-
-
Потребительский циклический сектор
-
-
Потребительский защитный сектор
-
-
Энергетика
-
-
Финансовые услуги
-
-
Здравоохранение
-
-
Промышленность
-
-
Недвижимость
-
-
Коммунальные услуги
-
-
Технологии
PLTU
NUGT
-
Сырьевые материалы
PLTU
-
NUGT
Коммуникационные услуги
PLTU
-
NUGT
-
Потребительский циклический сектор
PLTU
-
NUGT
-
Потребительский защитный сектор
PLTU
-
NUGT
-
Энергетика
PLTU
-
NUGT
-
Финансовые услуги
PLTU
-
NUGT
-
Здравоохранение
PLTU
-
NUGT
-
Промышленность
PLTU
-
NUGT
-
Недвижимость
PLTU
-
NUGT
-
Коммунальные услуги
PLTU
-
NUGT
-
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
PLTU vs. NUGT — Ранг доходности на риск
PLTU
NUGT
Сравнение PLTU c NUGT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Direxion Daily PLTR Bull 2X ETF (PLTU) и Direxion Daily Gold Miners Index Bull 2X ETF (NUGT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| PLTU | NUGT | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.89 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.27 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.99 | 1.16 | -0.17 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.57 | 0.64 | -1.21 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.98 | 1.38 | -2.36 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок PLTU и NUGT
Максимальная просадка PLTU за все время составила -79.43%, что меньше максимальной просадки NUGT в -99.97%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PLTU и NUGT.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| PLTU | NUGT | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -79.43% | -99.97% | +20.54% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -79.43% | -66.74% | -12.69% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -66.74% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -73.72% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -96.91% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -68.36% | -99.87% | +31.51% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -34.64% | -91.56% | +56.92% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 46.09% | 30.85% | +15.24% |
Волатильность
Сравнение волатильности PLTU и NUGT
Direxion Daily PLTR Bull 2X ETF (PLTU) имеет более высокую волатильность в 31.42% по сравнению с Direxion Daily Gold Miners Index Bull 2X ETF (NUGT) с волатильностью 23.78%. Это указывает на то, что PLTU испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с NUGT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| PLTU | NUGT | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 31.42% | 23.78% | +7.64% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 79.71% | 80.17% | -0.46% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 102.59% | 95.33% | +7.26% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 125.59% | 73.34% | +52.25% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 125.59% | 87.69% | +37.90% |
Сравнение комиссий PLTU и NUGT
PLTU берет комиссию в 0.86%, что меньше комиссии NUGT в 1.13%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PLTU и NUGT
Дивидендная доходность PLTU за последние двенадцать месяцев составляет около 52.38%, что больше доходности NUGT в 0.69%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NUGT Direxion Daily Gold Miners Index Bull 2X ETF | 0.69% | 0.22% | 1.79% | 1.67% | 0.70% | 0.00% | 0.00% | 0.63% | 0.57% |
PLTU Direxion Daily PLTR Bull 2X ETF | 52.38% | 23.29% | 0.12% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
PLTU and NUGT have a correlation of 0.21, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
PLTU has higher volatility (31.42%) compared to NUGT (23.78%). In terms of maximum drawdown, PLTU dropped -79.43% vs NUGT's -99.97%.
On 1-year performance, NUGT leads with 42.42% vs -45.31% for PLTU. On fees, PLTU is cheaper at 0.86% per year. On volatility, NUGT has been the lower-risk option at 23.78%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, NUGT has performed better with a 42.42% return vs -45.31%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
PLTU is cheaper with a 0.86% expense ratio, compared with 1.13% for NUGT.
PLTU has the higher dividend yield at 52.38%, compared with 0.69% for NUGT.
PLTU is categorized as Leveraged Equities, while NUGT is Gold. Their fees differ too: 0.86% for PLTU and 1.13% for NUGT.
NUGT currently has the higher Sharpe Ratio (0.45 vs -0.44), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для PLTU и NUGT
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор