Сравнение PLTU с AVL
PLTU (Direxion Daily PLTR Bull 2X ETF) and AVL (Direxion Daily AVGO Bull 2X Shares) are both Leveraged Equities funds from Direxion. Both are actively managed. Over the past year, PLTU returned -45.63% vs 48.06% for AVL. Their 0.41 correlation means their historical movements had little consistent relationship. PLTU charges 0.86%/yr vs 1.04%/yr for AVL.
Доходность
Сравнение доходности PLTU и AVL
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, PLTU показывает доходность -41.29%, что значительно ниже, чем у AVL с доходностью 20.40%.
PLTU
- 1 день
- -5.09%
- 1 месяц
- 31.95%
- 6 месяцев
- 0.05%
- С начала года
- -41.29%
- 1 год
- -45.63%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 60.34%
AVL
- 1 день
- -0.17%
- 1 месяц
- 21.68%
- 6 месяцев
- 55.90%
- С начала года
- 20.40%
- 1 год
- 48.06%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 68.40%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $13.88M | $15.57M | $32.99M | |
| $128.32M | $105.18M | $113.60M |
Сравнение доходности по годам PLTU и AVL
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
PLTU Direxion Daily PLTR Bull 2X ETF | -41.29% | 223.17% | 14.77% |
AVL Direxion Daily AVGO Bull 2X Shares | 20.40% | 54.38% | 69.78% |
Correlation
The correlation between PLTU and AVL is 0.31, which is low. Their historical price movements had little consistent relationship.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | 0.31 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 11 дек. 2024 г. | 0.41 |
Сравнение распределения секторов PLTU и AVL
Секторы
PLTU
AVL
Технологии
Сырьевые материалы
-
-
Коммуникационные услуги
-
-
Потребительский циклический сектор
-
-
Потребительский защитный сектор
-
-
Энергетика
-
-
Финансовые услуги
-
-
Здравоохранение
-
-
Промышленность
-
-
Недвижимость
-
-
Коммунальные услуги
-
-
Технологии
PLTU
AVL
Сырьевые материалы
PLTU
-
AVL
-
Коммуникационные услуги
PLTU
-
AVL
-
Потребительский циклический сектор
PLTU
-
AVL
-
Потребительский защитный сектор
PLTU
-
AVL
-
Энергетика
PLTU
-
AVL
-
Финансовые услуги
PLTU
-
AVL
-
Здравоохранение
PLTU
-
AVL
-
Промышленность
PLTU
-
AVL
-
Недвижимость
PLTU
-
AVL
-
Коммунальные услуги
PLTU
-
AVL
-
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
PLTU vs. AVL — Ранг доходности на риск
PLTU
AVL
Сравнение PLTU c AVL - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Direxion Daily PLTR Bull 2X ETF (PLTU) и Direxion Daily AVGO Bull 2X Shares (AVL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| PLTU | AVL | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.89 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.26 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.01 | 1.17 | -0.16 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.58 | 0.90 | -1.48 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.93 | 1.67 | -2.60 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок PLTU и AVL
Максимальная просадка PLTU за все время составила -79.43%, что больше максимальной просадки AVL в -70.63%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PLTU и AVL.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| PLTU | AVL | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -79.43% | -70.63% | -8.80% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -79.43% | -53.69% | -25.74% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -59.18% | -30.72% | -28.46% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -35.85% | -24.89% | -10.96% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 48.98% | 28.92% | +20.06% |
Волатильность
Сравнение волатильности PLTU и AVL
Direxion Daily PLTR Bull 2X ETF (PLTU) имеет более высокую волатильность в 53.82% по сравнению с Direxion Daily AVGO Bull 2X Shares (AVL) с волатильностью 26.46%. Это указывает на то, что PLTU испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с AVL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| PLTU | AVL | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 53.82% | 26.46% | +27.36% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 92.81% | 70.24% | +22.57% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 119.30% | 95.31% | +23.99% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 132.75% | 106.56% | +26.19% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 132.75% | 106.56% | +26.19% |
Сравнение комиссий PLTU и AVL
PLTU берет комиссию в 0.86%, что меньше комиссии AVL в 1.04%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PLTU и AVL
Дивидендная доходность PLTU за последние двенадцать месяцев составляет около 40.61%, что больше доходности AVL в 24.65%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
AVL Direxion Daily AVGO Bull 2X Shares | 24.65% | 29.04% | 0.22% |
PLTU Direxion Daily PLTR Bull 2X ETF | 40.61% | 23.29% | 0.12% |
Часто задаваемые вопросы
PLTU and AVL have a correlation of 0.31, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
PLTU has higher volatility (53.82%) compared to AVL (26.46%). In terms of maximum drawdown, PLTU dropped -79.43% vs AVL's -70.63%.
On 1-year performance, AVL leads with 48.06% vs -45.63% for PLTU. On fees, PLTU is cheaper at 0.86% per year. On volatility, AVL has been the lower-risk option at 26.46%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, AVL has performed better with a 48.06% return vs -45.63%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
PLTU is cheaper with a 0.86% expense ratio, compared with 1.04% for AVL.
PLTU has the higher dividend yield at 40.61%, compared with 24.65% for AVL.
Their fees differ too: 0.86% for PLTU and 1.04% for AVL.
AVL currently has the higher Sharpe Ratio (0.51 vs -0.39), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для PLTU и AVL
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор