Сравнение PLTNX с PLVIX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Principal LifeTime Hybrid 2055 Fund (PLTNX) и Principal LargeCap Value Fund III (PLVIX).
PLTNX управляется Principal. Фонд был запущен 29 сент. 2014 г.. PLVIX управляется Principal. Фонд был запущен 6 дек. 2000 г..
Доходность
Сравнение доходности PLTNX и PLVIX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам PLTNX и PLVIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PLTNX Principal LifeTime Hybrid 2055 Fund | -1.70% | 19.89% | 17.25% | 20.33% | -18.49% | 19.70% | 15.78% | 26.17% | -9.84% | 21.03% |
PLVIX Principal LargeCap Value Fund III | -0.12% | 10.94% | 23.06% | 9.96% | -4.98% | 24.24% | 3.19% | 26.49% | -6.01% | 16.87% |
Доходность по периодам
С начала года, PLTNX показывает доходность -1.70%, что значительно ниже, чем у PLVIX с доходностью -0.12%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции PLTNX имеют среднегодовую доходность 10.80%, а акции PLVIX немного впереди с 11.04%.
PLTNX
- 1 день
- 2.96%
- 1 месяц
- -5.09%
- С начала года
- -1.70%
- 6 месяцев
- 0.75%
- 1 год
- 19.23%
- 3 года*
- 15.98%
- 5 лет*
- 8.62%
- 10 лет*
- 10.80%
PLVIX
- 1 день
- 2.18%
- 1 месяц
- -4.73%
- С начала года
- -0.12%
- 6 месяцев
- 2.16%
- 1 год
- 11.05%
- 3 года*
- 14.96%
- 5 лет*
- 9.67%
- 10 лет*
- 11.04%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий PLTNX и PLVIX
PLTNX берет комиссию в 0.05%, что меньше комиссии PLVIX в 0.70%.
Доходность на риск
PLTNX vs. PLVIX — Ранг доходности на риск
PLTNX
PLVIX
Сравнение PLTNX c PLVIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Principal LifeTime Hybrid 2055 Fund (PLTNX) и Principal LargeCap Value Fund III (PLVIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| PLTNX | PLVIX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.21 | 0.70 | +0.51 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.81 | 1.10 | +0.70 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.26 | 1.15 | +0.11 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.67 | 1.05 | +0.62 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.28 | 4.26 | +4.02 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| PLTNX | PLVIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.21 | 0.70 | +0.51 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.56 | 0.64 | -0.08 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.69 | 0.65 | +0.03 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.62 | 0.40 | +0.23 |
Корреляция
Корреляция между PLTNX и PLVIX составляет 0.90 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PLTNX и PLVIX
Дивидендная доходность PLTNX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.67%, что меньше доходности PLVIX в 21.41%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PLTNX Principal LifeTime Hybrid 2055 Fund | 4.67% | 4.59% | 4.40% | 2.84% | 9.11% | 4.23% | 3.11% | 3.47% | 4.68% | 2.21% | 1.99% | 1.63% |
PLVIX Principal LargeCap Value Fund III | 21.41% | 21.38% | 15.41% | 3.27% | 10.14% | 9.13% | 1.56% | 6.52% | 11.10% | 6.84% | 4.52% | 8.19% |
Просадки
Сравнение просадок PLTNX и PLVIX
Максимальная просадка PLTNX за все время составила -32.71%, что меньше максимальной просадки PLVIX в -62.55%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PLTNX и PLVIX.
Загрузка...
Показатели просадок
| PLTNX | PLVIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -32.71% | -62.55% | +29.84% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.90% | -11.37% | -0.53% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -25.48% | -17.32% | -8.16% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -32.71% | -38.51% | +5.80% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.96% | -5.82% | -0.14% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.83% | -10.16% | +5.33% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.39% | 2.80% | -0.41% |
Волатильность
Сравнение волатильности PLTNX и PLVIX
Principal LifeTime Hybrid 2055 Fund (PLTNX) имеет более высокую волатильность в 6.01% по сравнению с Principal LargeCap Value Fund III (PLVIX) с волатильностью 4.69%. Это указывает на то, что PLTNX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PLVIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| PLTNX | PLVIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.01% | 4.69% | +1.32% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.53% | 8.88% | +0.65% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 16.43% | 15.83% | +0.60% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 15.45% | 15.26% | +0.19% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 15.80% | 16.92% | -1.12% |