Сравнение PLT с YMAX
PLT (Defiance Leveraged Long + Income PLTR ETF) and YMAX (YieldMax Universe Fund of Option Income ETFs) are both Derivative Income funds. Both are actively managed. At a 0.36 correlation, their price movements are largely independent. PLT charges 1.51%/yr vs 1.28%/yr for YMAX.
Доходность
Сравнение доходности PLT и YMAX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, PLT показывает доходность -11.99%, что значительно ниже, чем у YMAX с доходностью 6.06%.
PLT
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 0.00%
- С начала года
- -11.99%
- 6 месяцев
- -11.81%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
YMAX
- 1 день
- -1.70%
- 1 месяц
- 6.76%
- С начала года
- 6.06%
- 6 месяцев
- 3.56%
- 1 год
- 9.02%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам PLT и YMAX
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
PLT Defiance Leveraged Long + Income PLTR ETF | -11.99% | 13.15% |
YMAX YieldMax Universe Fund of Option Income ETFs | 6.06% | -2.61% |
Correlation
The correlation between PLT and YMAX is 0.36, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 20 авг. 2025 г. | 0.36 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
PLT vs. YMAX — Ранг доходности на риск
PLT
YMAX
Сравнение PLT c YMAX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Defiance Leveraged Long + Income PLTR ETF (PLT) и YieldMax Universe Fund of Option Income ETFs (YMAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| PLT | YMAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | 0.42 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.01 | 0.70 | -0.71 |
Просадки
Сравнение просадок PLT и YMAX
Максимальная просадка PLT за все время составила -43.74%, что больше максимальной просадки YMAX в -26.13%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PLT и YMAX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| PLT | YMAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -43.74% | -26.13% | -17.61% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -26.13% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -38.06% | -5.98% | -32.08% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -25.60% | -6.33% | -19.27% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 10.99% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности PLT и YMAX
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| PLT | YMAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 6.22% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 17.10% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 60.67% | 21.62% | +39.05% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 60.67% | 22.97% | +37.70% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 60.67% | 22.97% | +37.70% |
Сравнение комиссий PLT и YMAX
PLT берет комиссию в 1.51%, что несколько больше комиссии YMAX в 1.28%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PLT и YMAX
Дивидендная доходность PLT за последние двенадцать месяцев составляет около 38.02%, что меньше доходности YMAX в 72.94%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
PLT Defiance Leveraged Long + Income PLTR ETF | 38.02% | 29.28% | 0.00% |
YMAX YieldMax Universe Fund of Option Income ETFs | 72.94% | 78.70% | 44.20% |
Часто задаваемые вопросы
PLT and YMAX have a correlation of 0.36, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, YMAX is cheaper at 1.28% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
YMAX is cheaper with a 1.28% expense ratio, compared with 1.51% for PLT.
YMAX has the higher dividend yield at 72.94%, compared with 38.02% for PLT.
They also come from different issuers: Defiance and YieldMax. Their fees differ too: 1.51% for PLT and 1.28% for YMAX.
Подберите оптимальное распределение для PLT и YMAX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор