Сравнение PLT с PLTW
PLT (Defiance Leveraged Long + Income PLTR ETF) and PLTW (PLTR WeeklyPay™ ETF) are both Derivative Income funds. Both are actively managed. A 0.64 correlation means they provide meaningful diversification when combined. PLT charges 1.51%/yr vs 0.99%/yr for PLTW.
Доходность
Сравнение доходности PLT и PLTW
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, PLT показывает доходность -11.99%, что значительно выше, чем у PLTW с доходностью -26.21%.
PLT
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 0.00%
- С начала года
- -11.99%
- 6 месяцев
- -11.81%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
PLTW
- 1 день
- -7.81%
- 1 месяц
- -4.39%
- С начала года
- -26.21%
- 6 месяцев
- -26.03%
- 1 год
- -0.85%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам PLT и PLTW
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
PLT Defiance Leveraged Long + Income PLTR ETF | -11.99% | 13.15% |
PLTW PLTR WeeklyPay™ ETF | -26.21% | 11.92% |
Correlation
The correlation between PLT and PLTW is 0.64, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 20 авг. 2025 г. | 0.64 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
PLT vs. PLTW — Ранг доходности на риск
PLT
PLTW
Сравнение PLT c PLTW - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Defiance Leveraged Long + Income PLTR ETF (PLT) и PLTR WeeklyPay™ ETF (PLTW). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| PLT | PLTW | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | -0.01 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.01 | 0.19 | -0.20 |
Просадки
Сравнение просадок PLT и PLTW
Максимальная просадка PLT за все время составила -43.74%, что меньше максимальной просадки PLTW в -46.29%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PLT и PLTW.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| PLT | PLTW | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -43.74% | -46.29% | +2.55% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -46.29% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -38.06% | -39.64% | +1.58% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -25.60% | -19.57% | -6.03% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 25.21% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности PLT и PLTW
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| PLT | PLTW | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 22.32% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 46.26% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 60.67% | 61.73% | -1.06% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 60.67% | 72.85% | -12.18% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 60.67% | 72.85% | -12.18% |
Сравнение комиссий PLT и PLTW
PLT берет комиссию в 1.51%, что несколько больше комиссии PLTW в 0.99%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PLT и PLTW
Дивидендная доходность PLT за последние двенадцать месяцев составляет около 38.02%, что меньше доходности PLTW в 121.30%
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
PLT Defiance Leveraged Long + Income PLTR ETF | 38.02% | 29.28% |
PLTW PLTR WeeklyPay™ ETF | 121.30% | 72.40% |
Часто задаваемые вопросы
PLT and PLTW have a correlation of 0.64, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, PLTW is cheaper at 0.99% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
PLTW is cheaper with a 0.99% expense ratio, compared with 1.51% for PLT.
PLTW has the higher dividend yield at 121.30%, compared with 38.02% for PLT.
They also come from different issuers: Defiance and Roundhill. Their fees differ too: 1.51% for PLT and 0.99% for PLTW.
Подберите оптимальное распределение для PLT и PLTW
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор