Сравнение PLT с JEPQ
PLT (Defiance Leveraged Long + Income PLTR ETF) and JEPQ (JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF) are both exchange-traded funds - PLT is a Derivative Income fund actively managed by Defiance, while JEPQ is a Nasdaq-100 fund tracking the Nasdaq-100 Index. PLT is actively managed, while JEPQ is passively managed. At a 0.43 correlation, their price movements are largely independent. PLT charges 1.51%/yr vs 0.35%/yr for JEPQ.
Доходность
Сравнение доходности PLT и JEPQ
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, PLT показывает доходность -11.99%, что значительно ниже, чем у JEPQ с доходностью 9.54%.
PLT
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 0.00%
- С начала года
- -11.99%
- 6 месяцев
- -11.81%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
JEPQ
- 1 день
- -0.10%
- 1 месяц
- 4.31%
- С начала года
- 9.54%
- 6 месяцев
- 9.75%
- 1 год
- 29.00%
- 3 года*
- 20.92%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам PLT и JEPQ
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
PLT Defiance Leveraged Long + Income PLTR ETF | -11.99% | 13.15% |
JEPQ JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF | 9.54% | 9.57% |
Correlation
The correlation between PLT and JEPQ is 0.43, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 20 авг. 2025 г. | 0.43 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
PLT vs. JEPQ — Ранг доходности на риск
PLT
JEPQ
Сравнение PLT c JEPQ - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Defiance Leveraged Long + Income PLTR ETF (PLT) и JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF (JEPQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| PLT | JEPQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | 2.49 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.01 | 1.00 | -1.01 |
Просадки
Сравнение просадок PLT и JEPQ
Максимальная просадка PLT за все время составила -43.74%, что больше максимальной просадки JEPQ в -20.07%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PLT и JEPQ.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| PLT | JEPQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -43.74% | -20.07% | -23.67% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -8.82% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -20.07% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -38.06% | -0.10% | -37.96% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -25.60% | -3.42% | -22.18% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 1.79% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности PLT и JEPQ
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| PLT | JEPQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 1.26% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 9.07% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 60.67% | 11.73% | +48.94% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 60.67% | 16.61% | +44.06% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 60.67% | 16.61% | +44.06% |
Сравнение комиссий PLT и JEPQ
PLT берет комиссию в 1.51%, что несколько больше комиссии JEPQ в 0.35%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PLT и JEPQ
Дивидендная доходность PLT за последние двенадцать месяцев составляет около 38.02%, что больше доходности JEPQ в 10.07%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
JEPQ JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF | 10.07% | 10.53% | 9.65% | 10.03% | 9.44% |
PLT Defiance Leveraged Long + Income PLTR ETF | 38.02% | 29.28% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
PLT and JEPQ have a correlation of 0.43, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, JEPQ is cheaper at 0.35% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
JEPQ is cheaper with a 0.35% expense ratio, compared with 1.51% for PLT.
PLT has the higher dividend yield at 38.02%, compared with 10.07% for JEPQ.
PLT is categorized as Derivative Income, while JEPQ is Nasdaq-100. They also come from different issuers: Defiance and JPMorgan. Their fees differ too: 1.51% for PLT and 0.35% for JEPQ.
Подберите оптимальное распределение для PLT и JEPQ
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор