Сравнение PLT с XMAG
PLT (Defiance Leveraged Long + Income PLTR ETF) and XMAG (Defiance Large Cap ex-Mag 7 ETF) are both exchange-traded funds - PLT is a Derivative Income fund actively managed by Defiance, while XMAG is a Large Cap Blend Equities fund tracking the BITA US 500 ex Magnificent 7 Index. PLT is actively managed, while XMAG is passively managed. At a 0.27 correlation, their price movements are largely independent. PLT charges 1.51%/yr vs 0.35%/yr for XMAG.
Доходность
Сравнение доходности PLT и XMAG
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, PLT показывает доходность -11.99%, что значительно ниже, чем у XMAG с доходностью 12.54%.
PLT
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 0.00%
- С начала года
- -11.99%
- 6 месяцев
- -11.81%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
XMAG
- 1 день
- -0.17%
- 1 месяц
- 5.41%
- С начала года
- 12.54%
- 6 месяцев
- 13.14%
- 1 год
- 24.36%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам PLT и XMAG
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
PLT Defiance Leveraged Long + Income PLTR ETF | -11.99% | 13.15% |
XMAG Defiance Large Cap ex-Mag 7 ETF | 12.54% | 5.77% |
Correlation
The correlation between PLT and XMAG is 0.27, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 20 авг. 2025 г. | 0.27 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
PLT vs. XMAG — Ранг доходности на риск
PLT
XMAG
Сравнение PLT c XMAG - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Defiance Leveraged Long + Income PLTR ETF (PLT) и Defiance Large Cap ex-Mag 7 ETF (XMAG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| PLT | XMAG | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | 2.20 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.01 | 1.10 | -1.11 |
Просадки
Сравнение просадок PLT и XMAG
Максимальная просадка PLT за все время составила -43.74%, что больше максимальной просадки XMAG в -16.17%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PLT и XMAG.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| PLT | XMAG | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -43.74% | -16.17% | -27.57% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -7.29% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -38.06% | -0.17% | -37.89% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -25.60% | -2.12% | -23.48% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 1.63% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности PLT и XMAG
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| PLT | XMAG | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 2.80% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 8.64% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 60.67% | 11.10% | +49.57% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 60.67% | 15.10% | +45.57% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 60.67% | 15.10% | +45.57% |
Сравнение комиссий PLT и XMAG
PLT берет комиссию в 1.51%, что несколько больше комиссии XMAG в 0.35%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PLT и XMAG
Дивидендная доходность PLT за последние двенадцать месяцев составляет около 38.02%, что больше доходности XMAG в 0.46%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
PLT Defiance Leveraged Long + Income PLTR ETF | 38.02% | 29.28% | 0.00% |
XMAG Defiance Large Cap ex-Mag 7 ETF | 0.46% | 0.51% | 0.24% |
Часто задаваемые вопросы
PLT and XMAG have a correlation of 0.27, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, XMAG is cheaper at 0.35% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
XMAG is cheaper with a 0.35% expense ratio, compared with 1.51% for PLT.
PLT has the higher dividend yield at 38.02%, compared with 0.46% for XMAG.
PLT is categorized as Derivative Income, while XMAG is Large Cap Blend Equities. Their fees differ too: 1.51% for PLT and 0.35% for XMAG.
Подберите оптимальное распределение для PLT и XMAG
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор