Сравнение PLT с TCAL
PLT (Defiance Leveraged Long + Income PLTR ETF) and TCAL (T. Rowe Price Capital Appreciation Premium Income ETF) are both Derivative Income funds. Both are actively managed. At a correlation of -0.05, they often move in opposite directions. PLT charges 1.51%/yr vs 0.34%/yr for TCAL.
Доходность
Сравнение доходности PLT и TCAL
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, PLT показывает доходность -11.99%, что значительно ниже, чем у TCAL с доходностью -2.88%.
PLT
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 0.00%
- С начала года
- -11.99%
- 6 месяцев
- -11.81%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
TCAL
- 1 день
- 0.23%
- 1 месяц
- -1.26%
- С начала года
- -2.88%
- 6 месяцев
- -2.97%
- 1 год
- -1.87%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам PLT и TCAL
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
PLT Defiance Leveraged Long + Income PLTR ETF | -11.99% | 13.15% |
TCAL T. Rowe Price Capital Appreciation Premium Income ETF | -2.88% | -1.20% |
Correlation
The correlation between PLT and TCAL is -0.05, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 20 авг. 2025 г. | -0.05 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
PLT vs. TCAL — Ранг доходности на риск
PLT
TCAL
Сравнение PLT c TCAL - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Defiance Leveraged Long + Income PLTR ETF (PLT) и T. Rowe Price Capital Appreciation Premium Income ETF (TCAL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| PLT | TCAL | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | -0.20 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.01 | -0.10 | +0.09 |
Просадки
Сравнение просадок PLT и TCAL
Максимальная просадка PLT за все время составила -43.74%, что больше максимальной просадки TCAL в -7.24%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PLT и TCAL.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| PLT | TCAL | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -43.74% | -7.24% | -36.50% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -7.00% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -38.06% | -5.92% | -32.14% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -25.60% | -2.02% | -23.58% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 2.67% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности PLT и TCAL
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| PLT | TCAL | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 2.46% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 7.08% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 60.67% | 9.31% | +51.36% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 60.67% | 11.25% | +49.42% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 60.67% | 11.25% | +49.42% |
Сравнение комиссий PLT и TCAL
PLT берет комиссию в 1.51%, что несколько больше комиссии TCAL в 0.34%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PLT и TCAL
Дивидендная доходность PLT за последние двенадцать месяцев составляет около 38.02%, что больше доходности TCAL в 11.96%
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
PLT Defiance Leveraged Long + Income PLTR ETF | 38.02% | 29.28% |
TCAL T. Rowe Price Capital Appreciation Premium Income ETF | 11.96% | 8.34% |
Часто задаваемые вопросы
PLT and TCAL have a correlation of -0.05, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, TCAL is cheaper at 0.34% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
TCAL is cheaper with a 0.34% expense ratio, compared with 1.51% for PLT.
PLT has the higher dividend yield at 38.02%, compared with 11.96% for TCAL.
They also come from different issuers: Defiance and T. Rowe Price. Their fees differ too: 1.51% for PLT and 0.34% for TCAL.
Подберите оптимальное распределение для PLT и TCAL
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор