Сравнение PLT с MSTX
PLT (Defiance Leveraged Long + Income PLTR ETF) and MSTX (Defiance Daily Target 2X Long MSTR ETF) are both exchange-traded funds - PLT is a Derivative Income fund actively managed by Defiance, while MSTX is a Leveraged Equities fund actively managed by Defiance. Both are actively managed. At a 0.24 correlation, their price movements are largely independent. PLT charges 1.51%/yr vs 1.29%/yr for MSTX.
Доходность
Сравнение доходности PLT и MSTX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, PLT показывает доходность -11.99%, что значительно выше, чем у MSTX с доходностью -54.94%.
PLT
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 0.00%
- С начала года
- -11.99%
- 6 месяцев
- -11.81%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
MSTX
- 1 день
- -14.41%
- 1 месяц
- -56.02%
- С начала года
- -54.94%
- 6 месяцев
- -72.02%
- 1 год
- -95.49%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам PLT и MSTX
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
PLT Defiance Leveraged Long + Income PLTR ETF | -11.99% | 13.15% |
MSTX Defiance Daily Target 2X Long MSTR ETF | -54.94% | -84.65% |
Correlation
The correlation between PLT and MSTX is 0.24, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 20 авг. 2025 г. | 0.24 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
PLT vs. MSTX — Ранг доходности на риск
PLT
MSTX
Сравнение PLT c MSTX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Defiance Leveraged Long + Income PLTR ETF (PLT) и Defiance Daily Target 2X Long MSTR ETF (MSTX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| PLT | MSTX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | -0.68 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.01 | -0.42 | +0.41 |
Просадки
Сравнение просадок PLT и MSTX
Максимальная просадка PLT за все время составила -43.74%, что меньше максимальной просадки MSTX в -98.66%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PLT и MSTX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| PLT | MSTX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -43.74% | -98.66% | +54.92% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -96.62% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -38.06% | -98.61% | +60.55% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -25.60% | -69.94% | +44.34% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 75.26% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности PLT и MSTX
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| PLT | MSTX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 39.64% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 112.57% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 60.67% | 140.09% | -79.42% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 60.67% | 167.46% | -106.79% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 60.67% | 167.46% | -106.79% |
Сравнение комиссий PLT и MSTX
PLT берет комиссию в 1.51%, что несколько больше комиссии MSTX в 1.29%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PLT и MSTX
Дивидендная доходность PLT за последние двенадцать месяцев составляет около 38.02%, тогда как MSTX не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
MSTX Defiance Daily Target 2X Long MSTR ETF | 0.00% | 0.00% | 41.01% |
PLT Defiance Leveraged Long + Income PLTR ETF | 38.02% | 29.28% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
PLT and MSTX have a correlation of 0.24, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, MSTX is cheaper at 1.29% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
MSTX is cheaper with a 1.29% expense ratio, compared with 1.51% for PLT.
PLT has the higher dividend yield at 38.02%, compared with 0.00% for MSTX.
PLT is categorized as Derivative Income, while MSTX is Leveraged Equities. Their fees differ too: 1.51% for PLT and 1.29% for MSTX.
Подберите оптимальное распределение для PLT и MSTX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор