Сравнение PLT с KHPI
PLT (Defiance Leveraged Long + Income PLTR ETF) and KHPI (Kensington Hedged Premium Income ETF) are both Derivative Income funds. Both are actively managed. At a 0.27 correlation, their price movements are largely independent. PLT charges 1.51%/yr vs 0.96%/yr for KHPI.
Доходность
Сравнение доходности PLT и KHPI
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, PLT показывает доходность -11.99%, что значительно ниже, чем у KHPI с доходностью 5.45%.
PLT
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 0.00%
- С начала года
- -11.99%
- 6 месяцев
- -11.81%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
KHPI
- 1 день
- -0.50%
- 1 месяц
- 2.40%
- С начала года
- 5.45%
- 6 месяцев
- 4.74%
- 1 год
- 15.09%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам PLT и KHPI
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
PLT Defiance Leveraged Long + Income PLTR ETF | -11.99% | 13.15% |
KHPI Kensington Hedged Premium Income ETF | 5.45% | 4.89% |
Correlation
The correlation between PLT and KHPI is 0.27, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 20 авг. 2025 г. | 0.27 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
PLT vs. KHPI — Ранг доходности на риск
PLT
KHPI
Сравнение PLT c KHPI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Defiance Leveraged Long + Income PLTR ETF (PLT) и Kensington Hedged Premium Income ETF (KHPI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| PLT | KHPI | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | 2.10 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.01 | 1.28 | -1.29 |
Просадки
Сравнение просадок PLT и KHPI
Максимальная просадка PLT за все время составила -43.74%, что больше максимальной просадки KHPI в -10.58%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PLT и KHPI.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| PLT | KHPI | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -43.74% | -10.58% | -33.16% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -6.55% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -38.06% | -0.50% | -37.56% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -25.60% | -1.23% | -24.37% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 1.39% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности PLT и KHPI
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| PLT | KHPI | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 2.20% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 5.49% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 60.67% | 7.24% | +53.43% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 60.67% | 9.61% | +51.06% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 60.67% | 9.61% | +51.06% |
Сравнение комиссий PLT и KHPI
PLT берет комиссию в 1.51%, что несколько больше комиссии KHPI в 0.96%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PLT и KHPI
Дивидендная доходность PLT за последние двенадцать месяцев составляет около 38.02%, что больше доходности KHPI в 8.86%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
KHPI Kensington Hedged Premium Income ETF | 8.86% | 8.90% | 3.01% |
PLT Defiance Leveraged Long + Income PLTR ETF | 38.02% | 29.28% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
PLT and KHPI have a correlation of 0.27, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, KHPI is cheaper at 0.96% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
KHPI is cheaper with a 0.96% expense ratio, compared with 1.51% for PLT.
PLT has the higher dividend yield at 38.02%, compared with 8.86% for KHPI.
They also come from different issuers: Defiance and Kensington Asset Management. Their fees differ too: 1.51% for PLT and 0.96% for KHPI.
Подберите оптимальное распределение для PLT и KHPI
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор