Сравнение PLT с EMLP
PLT (Defiance Leveraged Long + Income PLTR ETF) and EMLP (First Trust North American Energy Infrastructure Fund) are both exchange-traded funds - PLT is a Derivative Income fund actively managed by Defiance, while EMLP is a MLPs fund actively managed by First Trust. Both are actively managed. At a correlation of -0.07, they often move in opposite directions. PLT charges 1.51%/yr vs 0.96%/yr for EMLP.
Доходность
Сравнение доходности PLT и EMLP
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, PLT показывает доходность -11.99%, что значительно ниже, чем у EMLP с доходностью 14.62%.
PLT
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 0.00%
- С начала года
- -11.99%
- 6 месяцев
- -11.81%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
EMLP
- 1 день
- -0.07%
- 1 месяц
- -3.08%
- С начала года
- 14.62%
- 6 месяцев
- 13.20%
- 1 год
- 18.77%
- 3 года*
- 21.22%
- 5 лет*
- 15.47%
- 10 лет*
- 10.24%
Сравнение доходности по годам PLT и EMLP
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
PLT Defiance Leveraged Long + Income PLTR ETF | -11.99% | 13.15% |
EMLP First Trust North American Energy Infrastructure Fund | 14.62% | 1.92% |
Correlation
The correlation between PLT and EMLP is -0.07, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 20 авг. 2025 г. | -0.07 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
PLT vs. EMLP — Ранг доходности на риск
PLT
EMLP
Сравнение PLT c EMLP - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Defiance Leveraged Long + Income PLTR ETF (PLT) и First Trust North American Energy Infrastructure Fund (EMLP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| PLT | EMLP | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | 1.89 | — |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 1.07 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.58 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.01 | 0.57 | -0.58 |
Просадки
Сравнение просадок PLT и EMLP
Максимальная просадка PLT за все время составила -43.74%, примерно равная максимальной просадке EMLP в -43.61%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PLT и EMLP.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| PLT | EMLP | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -43.74% | -43.61% | -0.13% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -4.94% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -11.47% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -14.59% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -43.61% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -38.06% | -3.62% | -34.44% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -25.60% | -5.76% | -19.84% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 1.52% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности PLT и EMLP
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| PLT | EMLP | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 4.10% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 7.87% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 60.67% | 9.97% | +50.70% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 60.67% | 14.53% | +46.14% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 60.67% | 17.69% | +42.98% |
Сравнение комиссий PLT и EMLP
PLT берет комиссию в 1.51%, что несколько больше комиссии EMLP в 0.96%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PLT и EMLP
Дивидендная доходность PLT за последние двенадцать месяцев составляет около 38.02%, что больше доходности EMLP в 2.79%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EMLP First Trust North American Energy Infrastructure Fund | 2.79% | 3.18% | 3.19% | 3.92% | 3.15% | 3.29% | 4.70% | 3.71% | 4.71% | 3.80% | 3.62% | 4.63% |
PLT Defiance Leveraged Long + Income PLTR ETF | 38.02% | 29.28% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
PLT and EMLP have a correlation of -0.07, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, EMLP is cheaper at 0.96% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
EMLP is cheaper with a 0.96% expense ratio, compared with 1.51% for PLT.
PLT has the higher dividend yield at 38.02%, compared with 2.79% for EMLP.
PLT is categorized as Derivative Income, while EMLP is MLPs. They also come from different issuers: Defiance and First Trust. Their fees differ too: 1.51% for PLT and 0.96% for EMLP.
Подберите оптимальное распределение для PLT и EMLP
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор