Сравнение PLMR с XPEV
PLMR (Palomar Holdings, Inc.) and XPEV (XPeng Inc.) are both stocks. PLMR operates in Insurance - Property & Casualty (Financial Services), while XPEV operates in Auto Manufacturers (Consumer Cyclical). Over the past 5 years, PLMR returned 8.52%/yr vs -18.98%/yr for XPEV. At a 0.13 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности PLMR и XPEV
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, PLMR показывает доходность -14.77%, что значительно выше, чем у XPEV с доходностью -28.55%.
PLMR
- 1 день
- -0.26%
- 1 месяц
- 3.67%
- С начала года
- -14.77%
- 6 месяцев
- -9.27%
- 1 год
- -28.63%
- 3 года*
- 25.45%
- 5 лет*
- 8.52%
- 10 лет*
- —
XPEV
- 1 день
- 0.21%
- 1 месяц
- -7.23%
- С начала года
- -28.55%
- 6 месяцев
- -23.70%
- 1 год
- -20.30%
- 3 года*
- 12.09%
- 5 лет*
- -18.98%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам PLMR и XPEV
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
PLMR Palomar Holdings, Inc. | -14.77% | 27.63% | 90.25% | 22.90% | -30.28% | -27.09% | -16.52% |
XPEV XPeng Inc. | -28.55% | 71.57% | -18.99% | 46.78% | -80.25% | 17.51% | 85.41% |
Correlation
The correlation between PLMR and XPEV is -0.02, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.02 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.02 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.11 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 27 авг. 2020 г. | 0.13 |
The correlation between PLMR and XPEV shifts across timeframes, from -0.02 (1 year) to 0.13 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
PLMR:
$3.14B
XPEV:
$6.92B
PLMR:
$7.18
XPEV:
-CN¥3.15
PLMR:
3.22
XPEV:
0.95
PLMR:
3.27
XPEV:
1.65
PLMR:
$977.99M
XPEV:
CN¥73.56B
PLMR:
$401.29M
XPEV:
CN¥14.61B
PLMR:
$210.26M
XPEV:
-CN¥3.76B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
PLMR vs. XPEV — Ранг доходности на риск
PLMR
XPEV
Сравнение PLMR c XPEV - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Palomar Holdings, Inc. (PLMR) и XPeng Inc. (XPEV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| PLMR | XPEV | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.34 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.62 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.88 | 0.96 | -0.08 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.77 | -0.51 | -0.26 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.19 | -0.89 | -0.30 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок PLMR и XPEV
Максимальная просадка PLMR за все время составила -62.86%, что меньше максимальной просадки XPEV в -91.12%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PLMR и XPEV.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| PLMR | XPEV | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -62.86% | -91.12% | +28.26% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -37.51% | -48.49% | +10.98% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -42.27% | -71.65% | +29.38% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -53.81% | -88.35% | +34.54% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -34.62% | -79.92% | +45.30% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -28.81% | -67.89% | +39.08% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 24.17% | 27.68% | -3.51% |
Волатильность
Сравнение волатильности PLMR и XPEV
Текущая волатильность для Palomar Holdings, Inc. (PLMR) составляет 11.03%, в то время как у XPeng Inc. (XPEV) волатильность равна 14.02%. Это указывает на то, что PLMR испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с XPEV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| PLMR | XPEV | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 11.03% | 14.02% | -2.99% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 23.78% | 35.62% | -11.84% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 36.57% | 55.48% | -18.91% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 42.68% | 78.68% | -36.00% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 47.88% | 83.39% | -35.51% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов PLMR и XPEV
Ни PLMR, ни XPEV не выплачивали дивиденды акционерам.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей PLMR и XPEV
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Palomar Holdings, Inc. и XPeng Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности PLMR и XPEV
PLMR - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Palomar Holdings, Inc. сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 278.94M, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.
XPEV - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., XPeng Inc. сообщила о валовой прибыли в 2.67B при выручке в 12.95B, что соответствует валовой рентабельности в 20.6%.
PLMR - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Palomar Holdings, Inc. сообщила об операционной прибыли в 0.00 при выручке в 278.94M, что соответствует операционной рентабельности 0.0%.
XPEV - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., XPeng Inc. сообщила об операционной прибыли в -2.10B при выручке в 12.95B, что соответствует операционной рентабельности -16.2%.
PLMR - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Palomar Holdings, Inc. сообщила о чистой прибыли в 42.95M при выручке в 278.94M, что соответствует чистой рентабельности 15.4%.
XPEV - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., XPeng Inc. сообщила о чистой прибыли в -1.77B при выручке в 12.95B, что соответствует чистой рентабельности -13.7%.
Часто задаваемые вопросы
PLMR and XPEV have a correlation of -0.02, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
XPEV has higher volatility (14.02%) compared to PLMR (11.03%). In terms of maximum drawdown, PLMR dropped -62.86% vs XPEV's -91.12%.
XPEV currently has the higher Sharpe Ratio (-0.45 vs -0.79), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для PLMR и XPEV
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор