PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение XPEV с FHKCX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение XPEV с FHKCX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о XPeng Inc. (XPEV) и Fidelity China Region Fund (FHKCX).

FHKCX управляется Fidelity. Фонд был запущен 1 нояб. 1995 г..

Доходность

Сравнение доходности XPEV и FHKCX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в XPeng Inc. (XPEV) и Fidelity China Region Fund (FHKCX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам XPEV и FHKCX

2026 (YTD)202520242023202220212020
XPEV
XPeng Inc.		-13.66%71.57%-18.99%46.78%-80.25%17.51%101.84%
FHKCX
Fidelity China Region Fund		8.35%42.56%23.15%-0.29%-23.87%-13.69%15.81%

Доходность по периодам

С начала года, XPEV показывает доходность -13.66%, что значительно ниже, чем у FHKCX с доходностью 8.35%.

XPEV

1 день
2.34%
1 месяц
3.06%
С начала года
-13.66%
6 месяцев
-26.12%
1 год
-16.46%
3 года*
16.37%
5 лет*
-13.87%
10 лет*
—

FHKCX

1 день
2.70%
1 месяц
-6.14%
С начала года
8.35%
6 месяцев
7.83%
1 год
46.41%
3 года*
20.93%
5 лет*
2.94%
10 лет*
12.46%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

XPeng Inc.

Fidelity China Region Fund

Часто сравнивают с XPEV:
XPEV с NIOXPEV с LIXPEV с ^VIXXPEV с JDXPEV с NIUXPEV с JEPIXPEV с ^HSI
Часто сравнивают с FHKCX:
FHKCX с FSKAXFHKCX с FTIHXFHKCX с FPADXFHKCX с BYDDYFHKCX с FXAIXFHKCX с FTABXFHKCX с SCHD

Доходность на риск

XPEV vs. FHKCX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
XPEV
Ранг доходности на риск XPEV: 2929
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XPEV: 2828
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XPEV: 2929
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XPEV: 2929
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XPEV: 3030
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XPEV: 2929
Ранг коэф-та Мартина
FHKCX
Ранг доходности на риск FHKCX: 9191
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FHKCX: 9393
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FHKCX: 9090
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FHKCX: 8888
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FHKCX: 9393
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FHKCX: 9292
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение XPEV c FHKCX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для XPeng Inc. (XPEV) и Fidelity China Region Fund (FHKCX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

XPEVFHKCXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

-0.27

2.06

-2.33

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.01

2.62

-2.61

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.00

1.38

-0.38

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

-0.36

2.94

-3.29

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

-0.71

11.28

-11.99

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

XPEV vs. FHKCX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа XPEV на текущий момент составляет -0.27, что ниже коэффициента Шарпа FHKCX равного 2.06. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа XPEV и FHKCX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

XPEVFHKCXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.27

2.06

-2.33

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.18

0.12

-0.30

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.57

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.04

0.40

-0.44

Корреляция

Корреляция между XPEV и FHKCX составляет 0.56 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов XPEV и FHKCX

XPEV не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность FHKCX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.62%.

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
XPEV
XPeng Inc.		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
FHKCX
Fidelity China Region Fund		1.62%1.75%1.39%1.92%1.05%10.77%4.85%0.66%0.83%0.39%1.35%15.47%

Просадки

Сравнение просадок XPEV и FHKCX

Максимальная просадка XPEV за все время составила -91.12%, что больше максимальной просадки FHKCX в -61.96%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XPEV и FHKCX.

Загрузка...

Показатели просадок

XPEVFHKCXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-91.12%

-61.96%

-29.16%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-43.46%

-15.90%

-27.56%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-88.35%

-53.82%

-34.53%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-58.41%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-75.74%

-8.40%

-67.34%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-67.56%

-20.37%

-47.19%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

21.92%

4.15%

+17.77%

Волатильность

Сравнение волатильности XPEV и FHKCX

XPeng Inc. (XPEV) имеет более высокую волатильность в 18.63% по сравнению с Fidelity China Region Fund (FHKCX) с волатильностью 9.78%. Это указывает на то, что XPEV испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FHKCX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

XPEVFHKCXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

18.63%

9.78%

+8.85%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

43.99%

16.55%

+27.44%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

61.32%

23.25%

+38.07%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

79.16%

24.00%

+55.16%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

84.42%

22.11%

+62.31%