Сравнение PLMR с MINT
PLMR (Palomar Holdings, Inc.) is a stock, while MINT (PIMCO Enhanced Short Maturity Active ETF) is Ultrashort Bond fund actively managed by PIMCO. Over the past 5 years, PLMR returned 8.68%/yr vs 3.53%/yr for MINT. At a 0.06 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности PLMR и MINT
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, PLMR показывает доходность -11.76%, что значительно ниже, чем у MINT с доходностью 2.06%.
PLMR
- 1 день
- 2.44%
- 1 месяц
- 4.43%
- С начала года
- -11.76%
- 6 месяцев
- -12.58%
- 1 год
- -25.69%
- 3 года*
- 25.51%
- 5 лет*
- 8.68%
- 10 лет*
- —
MINT
- 1 день
- 0.01%
- 1 месяц
- 0.35%
- С начала года
- 2.06%
- 6 месяцев
- 2.13%
- 1 год
- 4.67%
- 3 года*
- 5.36%
- 5 лет*
- 3.53%
- 10 лет*
- 2.72%
Сравнение доходности по годам PLMR и MINT
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PLMR Palomar Holdings, Inc. | -11.76% | 27.63% | 90.25% | 22.90% | -30.28% | -27.09% | 75.96% | 172.92% |
MINT PIMCO Enhanced Short Maturity Active ETF | 2.06% | 4.74% | 5.94% | 6.26% | -1.01% | -0.03% | 1.62% | 2.06% |
Correlation
The correlation between PLMR and MINT is -0.04, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.04 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.04 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.09 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 17 апр. 2019 г. | 0.06 |
The correlation between PLMR and MINT shifts across timeframes, from -0.04 (1 year) to 0.09 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
PLMR vs. MINT — Ранг доходности на риск
PLMR
MINT
Сравнение PLMR c MINT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Palomar Holdings, Inc. (PLMR) и PIMCO Enhanced Short Maturity Active ETF (MINT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| PLMR | MINT | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -17.59 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -61.62 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.90 | 19.00 | -18.10 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.75 | 94.29 | -95.04 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.23 | 861.29 | -862.52 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок PLMR и MINT
Максимальная просадка PLMR за все время составила -62.86%, что больше максимальной просадки MINT в -4.62%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PLMR и MINT.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| PLMR | MINT | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -62.86% | -4.62% | -58.24% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -34.25% | -0.05% | -34.20% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -42.27% | -0.16% | -42.11% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -53.81% | -2.42% | -51.39% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -4.62% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -32.31% | -0.01% | -32.30% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -28.84% | -0.17% | -28.67% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 23.64% | 0.01% | +23.63% |
Волатильность
Сравнение волатильности PLMR и MINT
Palomar Holdings, Inc. (PLMR) имеет более высокую волатильность в 11.50% по сравнению с PIMCO Enhanced Short Maturity Active ETF (MINT) с волатильностью 0.10%. Это указывает на то, что PLMR испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с MINT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| PLMR | MINT | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 11.50% | 0.10% | +11.40% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 23.60% | 0.21% | +23.39% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 36.69% | 0.28% | +36.41% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 42.66% | 0.58% | +42.08% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 47.84% | 0.95% | +46.89% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов PLMR и MINT
PLMR не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность MINT за последние двенадцать месяцев составляет около 4.27%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MINT PIMCO Enhanced Short Maturity Active ETF | 4.27% | 4.63% | 5.22% | 4.91% | 1.90% | 0.44% | 1.15% | 2.65% | 2.32% | 1.61% | 1.35% | 0.88% |
PLMR Palomar Holdings, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
PLMR and MINT have a correlation of -0.04, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
PLMR has higher volatility (11.50%) compared to MINT (0.10%). In terms of maximum drawdown, PLMR dropped -62.86% vs MINT's -4.62%.
MINT currently has the higher Sharpe Ratio (16.89 vs -0.70), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для PLMR и MINT
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор