Сравнение PLMR с MINT
PLMR (Palomar Holdings, Inc.) is a stock, while MINT (PIMCO Enhanced Short Maturity Active ETF) is Ultrashort Bond fund actively managed by PIMCO. Over the past 5 years, PLMR returned 12.55%/yr vs 3.56%/yr for MINT. At a 0.05 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности PLMR и MINT
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, PLMR показывает доходность -0.39%, что значительно ниже, чем у MINT с доходностью 2.28%.
PLMR
- 1 день
- 1.93%
- 1 месяц
- 17.67%
- 6 месяцев
- 2.93%
- С начала года
- -0.39%
- 1 год
- -6.83%
- 3 года*
- 32.95%
- 5 лет*
- 12.55%
- 10 лет*
- —
MINT
- 1 день
- 0.02%
- 1 месяц
- 0.31%
- 6 месяцев
- 2.09%
- С начала года
- 2.28%
- 1 год
- 4.56%
- 3 года*
- 5.30%
- 5 лет*
- 3.56%
- 10 лет*
- 2.74%
Сравнение доходности по годам PLMR и MINT
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PLMR Palomar Holdings, Inc. | -0.39% | 27.63% | 90.25% | 22.90% | -30.28% | -27.09% | 75.96% | 172.92% |
MINT PIMCO Enhanced Short Maturity Active ETF | 2.28% | 4.74% | 5.94% | 6.26% | -1.01% | -0.03% | 1.62% | 2.06% |
Correlation
The correlation between PLMR and MINT is -0.04, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.04 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.03 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.08 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 17 апр. 2019 г. | 0.05 |
The correlation between PLMR and MINT shifts across timeframes, from -0.04 (1 year) to 0.08 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
PLMR vs. MINT — Ранг доходности на риск
PLMR
MINT
Сравнение PLMR c MINT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Palomar Holdings, Inc. (PLMR) и PIMCO Enhanced Short Maturity Active ETF (MINT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| PLMR | MINT | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -16.48 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -55.20 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.00 | 16.73 | -15.73 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.25 | 92.04 | -92.29 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.49 | 789.89 | -790.38 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок PLMR и MINT
Максимальная просадка PLMR за все время составила -62.86%, что больше максимальной просадки MINT в -4.62%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PLMR и MINT.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| PLMR | MINT | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -62.86% | -4.62% | -58.24% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -27.77% | -0.05% | -27.72% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -42.27% | -0.16% | -42.11% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -53.81% | -2.42% | -51.39% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -4.62% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -23.59% | 0.00% | -23.59% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -28.79% | -0.17% | -28.62% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 15.91% | 0.01% | +15.90% |
Волатильность
Сравнение волатильности PLMR и MINT
Palomar Holdings, Inc. (PLMR) имеет более высокую волатильность в 13.36% по сравнению с PIMCO Enhanced Short Maturity Active ETF (MINT) с волатильностью 0.11%. Это указывает на то, что PLMR испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с MINT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| PLMR | MINT | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 13.36% | 0.11% | +13.25% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 25.89% | 0.22% | +25.67% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 37.33% | 0.28% | +37.05% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 42.89% | 0.58% | +42.31% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 47.87% | 0.94% | +46.93% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов PLMR и MINT
PLMR не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность MINT за последние двенадцать месяцев составляет около 4.22%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MINT PIMCO Enhanced Short Maturity Active ETF | 4.22% | 4.63% | 5.22% | 4.91% | 1.90% | 0.44% | 1.15% | 2.65% | 2.32% | 1.61% | 1.35% | 0.88% |
PLMR Palomar Holdings, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
PLMR and MINT have a correlation of -0.04, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
PLMR has higher volatility (13.36%) compared to MINT (0.11%). In terms of maximum drawdown, PLMR dropped -62.86% vs MINT's -4.62%.
MINT currently has the higher Sharpe Ratio (16.30 vs -0.18), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для PLMR и MINT
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор