PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение MINT с PULS
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение MINT с PULS

Последнее обновление 29 апр. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о PIMCO Enhanced Short Maturity Strategy Fund (MINT) и PGIM Ultra Short Bond ETF (PULS).

MINT и PULS являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. MINT - это активно управляемый фонд от PIMCO. Фонд был запущен 16 нояб. 2009 г.. PULS - это активно управляемый фонд от Prudential. Фонд был запущен 5 апр. 2018 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: MINT или PULS.

Корреляция

Корреляция между MINT и PULS составляет 0.07 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.1

Доходность

Сравнение доходности MINT и PULS

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в PIMCO Enhanced Short Maturity Strategy Fund (MINT) и PGIM Ultra Short Bond ETF (PULS). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.
18.00%20.00%22.00%24.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
20.09%
24.19%
MINT
PULS

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

MINT:

10.55

PULS:

9.95

Коэф-т Сортино

MINT:

20.57

PULS:

19.69

Коэф-т Омега

MINT:

6.17

PULS:

5.49

Коэф-т Кальмара

MINT:

32.55

PULS:

15.99

Коэф-т Мартина

MINT:

234.18

PULS:

110.19

Индекс Язвы

MINT:

0.02%

PULS:

0.05%

Дневная вол-ть

MINT:

0.49%

PULS:

0.55%

Макс. просадка

MINT:

-4.62%

PULS:

-5.85%

Текущая просадка

MINT:

0.00%

PULS:

0.00%

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: MINT показывает доходность 1.31%, а PULS немного выше – 1.36%.

MINT

С начала года

1.31%

1 месяц

0.21%

6 месяцев

2.30%

1 год

5.14%

5 лет

2.90%

10 лет

2.31%

PULS

С начала года

1.36%

1 месяц

0.24%

6 месяцев

2.33%

1 год

5.42%

5 лет

3.65%

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Сравнение комиссий MINT и PULS

MINT берет комиссию в 0.36%, что несколько больше комиссии PULS в 0.15%.

MINT
PIMCO Enhanced Short Maturity Strategy Fund
График комиссии MINT с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
MINT: 0.36%
PULS
PGIM Ultra Short Bond ETF
График комиссии PULS с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
PULS: 0.15%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности MINT и PULS

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
MINT
Ранг риск-скорректированной доходности MINT, с текущим значением в 9999
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа MINT, с текущим значением в 100100
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MINT, с текущим значением в 9999
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MINT, с текущим значением в 100100
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MINT, с текущим значением в 100100
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MINT, с текущим значением в 9999
Ранг коэф-та Мартина
PULS
Ранг риск-скорректированной доходности PULS, с текущим значением в 9999
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа PULS, с текущим значением в 100100
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PULS, с текущим значением в 9999
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PULS, с текущим значением в 9999
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PULS, с текущим значением в 9999
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PULS, с текущим значением в 9999
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение MINT c PULS - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PIMCO Enhanced Short Maturity Strategy Fund (MINT) и PGIM Ultra Short Bond ETF (PULS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Коэффициент Шарпа MINT, с текущим значением в 10.55, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.00
MINT: 10.55
PULS: 9.95
Коэффициент Сортино MINT, с текущим значением в 20.57, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
MINT: 20.57
PULS: 19.69
Коэффициент Омега MINT, с текущим значением в 6.17, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.50
MINT: 6.17
PULS: 5.49
Коэффициент Кальмара MINT, с текущим значением в 32.55, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.0012.00
MINT: 32.55
PULS: 15.99
Коэффициент Мартина MINT, с текущим значением в 234.18, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.00
MINT: 234.18
PULS: 110.19

Показатель коэффициента Шарпа MINT на текущий момент составляет 10.55, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа PULS равному 9.95. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MINT и PULS, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа9.0010.0011.0012.0013.0014.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
10.55
9.95
MINT
PULS

Дивиденды

Сравнение дивидендов MINT и PULS

Дивидендная доходность MINT за последние двенадцать месяцев составляет около 5.12%, что меньше доходности PULS в 5.34%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
MINT
PIMCO Enhanced Short Maturity Strategy Fund		5.12%5.22%4.91%1.90%0.44%1.15%2.65%2.32%1.61%1.35%0.88%0.80%
PULS
PGIM Ultra Short Bond ETF		5.34%5.62%5.48%2.30%1.19%1.85%2.92%1.87%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок MINT и PULS

Максимальная просадка MINT за все время составила -4.62%, что меньше максимальной просадки PULS в -5.85%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MINT и PULS. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

-0.35%-0.30%-0.25%-0.20%-0.15%-0.10%-0.05%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril00
MINT
PULS

Волатильность

Сравнение волатильности MINT и PULS

Текущая волатильность для PIMCO Enhanced Short Maturity Strategy Fund (MINT) составляет 0.25%, в то время как у PGIM Ultra Short Bond ETF (PULS) волатильность равна 0.31%. Это указывает на то, что MINT испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PULS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

0.10%0.15%0.20%0.25%0.30%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.25%
0.31%
MINT
PULS