Сравнение PLMR с AHR
PLMR (Palomar Holdings, Inc.) and AHR (American Healthcare REIT, Inc.) are both stocks. PLMR operates in Insurance - Property & Casualty (Financial Services), while AHR operates in REIT - Healthcare Facilities (Real Estate). Over the past year, PLMR returned -28.70% vs 34.24% for AHR. At a 0.18 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности PLMR и AHR
Загрузка графика...
Доходность по периодам
PLMR
- 1 день
- -0.26%
- 1 месяц
- 6.19%
- С начала года
- -14.77%
- 6 месяцев
- -9.27%
- 1 год
- -28.70%
- 3 года*
- 25.45%
- 5 лет*
- 8.52%
- 10 лет*
- —
AHR
- 1 день
- 0.56%
- 1 месяц
- -9.30%
- С начала года
- 0.00%
- 6 месяцев
- 0.12%
- 1 год
- 34.24%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам PLMR и AHR
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
PLMR Palomar Holdings, Inc. | -14.77% | 27.63% | 79.54% |
AHR American Healthcare REIT, Inc. | 0.00% | 70.03% | 133.22% |
Correlation
The correlation between PLMR and AHR is 0.18, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.18 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 7 февр. 2024 г. | 0.18 |
Фундаментальные показатели
PLMR:
$3.14B
AHR:
$8.80B
PLMR:
$7.18
AHR:
$140.17
PLMR:
15.99
AHR:
0.33
PLMR:
0.37
AHR:
0.00
PLMR:
3.22
AHR:
0.01
PLMR:
3.27
AHR:
0.00
PLMR:
$977.99M
AHR:
$652.49B
PLMR:
$401.29M
AHR:
$637.91B
PLMR:
$210.26M
AHR:
$72.76B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
PLMR vs. AHR — Ранг доходности на риск
PLMR
AHR
Сравнение PLMR c AHR - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Palomar Holdings, Inc. (PLMR) и American Healthcare REIT, Inc. (AHR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| PLMR | AHR | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.23 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.94 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.88 | 1.26 | -0.38 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.77 | 2.53 | -3.29 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.19 | 7.06 | -8.25 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок PLMR и AHR
Максимальная просадка PLMR за все время составила -62.86%, что больше максимальной просадки AHR в -13.62%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PLMR и AHR.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| PLMR | AHR | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -62.86% | -13.62% | -49.24% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -37.51% | -13.62% | -23.89% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -42.27% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -53.81% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -34.62% | -11.52% | -23.10% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -28.81% | -3.04% | -25.77% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 24.17% | 4.86% | +19.31% |
Волатильность
Сравнение волатильности PLMR и AHR
Palomar Holdings, Inc. (PLMR) имеет более высокую волатильность в 11.03% по сравнению с American Healthcare REIT, Inc. (AHR) с волатильностью 8.92%. Это указывает на то, что PLMR испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с AHR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| PLMR | AHR | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 11.03% | 8.92% | +2.11% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 23.78% | 18.98% | +4.80% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 36.57% | 23.90% | +12.67% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 42.68% | 26.81% | +15.87% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 47.88% | 26.81% | +21.07% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов PLMR и AHR
PLMR не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность AHR за последние двенадцать месяцев составляет около 2.14%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
AHR American Healthcare REIT, Inc. | 2.14% | 2.12% | 3.52% |
PLMR Palomar Holdings, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей PLMR и AHR
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Palomar Holdings, Inc. и American Healthcare REIT, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности PLMR и AHR
PLMR - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Palomar Holdings, Inc. сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 278.94M, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.
AHR - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., American Healthcare REIT, Inc. сообщила о валовой прибыли в 637.67B при выручке в 650.77B, что соответствует валовой рентабельности в 98.0%.
PLMR - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Palomar Holdings, Inc. сообщила об операционной прибыли в 0.00 при выручке в 278.94M, что соответствует операционной рентабельности 0.0%.
AHR - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., American Healthcare REIT, Inc. сообщила об операционной прибыли в 138.60B при выручке в 650.77B, что соответствует операционной рентабельности 21.3%.
PLMR - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Palomar Holdings, Inc. сообщила о чистой прибыли в 42.95M при выручке в 278.94M, что соответствует чистой рентабельности 15.4%.
AHR - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., American Healthcare REIT, Inc. сообщила о чистой прибыли в 23.71B при выручке в 650.77B, что соответствует чистой рентабельности 3.6%.
Часто задаваемые вопросы
PLMR and AHR have a correlation of 0.18, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
PLMR has higher volatility (11.03%) compared to AHR (8.92%). In terms of maximum drawdown, PLMR dropped -62.86% vs AHR's -13.62%.
AHR currently has the higher Sharpe Ratio (1.44 vs -0.79), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для PLMR и AHR
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор