Сравнение PLGIX с ONEQ
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Principal LargeCap Growth Fund I (PLGIX) и Fidelity NASDAQ Composite Index Tracking Stock (ONEQ).
PLGIX управляется Principal. Фонд был запущен 6 дек. 2000 г.. ONEQ - это пассивный фонд от Fidelity, который отслеживает доходность NASDAQ Composite Index. Фонд был запущен 25 сент. 2003 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: PLGIX или ONEQ.
Основные характеристики
| PLGIX | ONEQ | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 19.54% | 20.28% |
| Дох-ть за 1 год | 34.18% | 34.63% |
| Дох-ть за 3 года | 4.67% | 8.27% |
| Дох-ть за 5 лет | 14.75% | 18.49% |
| Дох-ть за 10 лет | 14.61% | 16.03% |
| Коэф-т Шарпа | 2.03 | 1.83 |
| Дневная вол-ть | 16.04% | 17.79% |
| Макс. просадка | -55.43% | -55.09% |
| Текущая просадка | 0.00% | -3.33% |
Корреляция
Корреляция между PLGIX и ONEQ составляет 0.94 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности PLGIX и ONEQ
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: PLGIX показывает доходность 19.54%, а ONEQ немного выше – 20.28%. За последние 10 лет акции PLGIX уступали акциям ONEQ по среднегодовой доходности: 14.61% против 16.03% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий PLGIX и ONEQ
PLGIX берет комиссию в 0.67%, что несколько больше комиссии ONEQ в 0.21%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение PLGIX c ONEQ - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Principal LargeCap Growth Fund I (PLGIX) и Fidelity NASDAQ Composite Index Tracking Stock (ONEQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PLGIX и ONEQ
Дивидендная доходность PLGIX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.99%, что больше доходности ONEQ в 0.49%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PLGIX Principal LargeCap Growth Fund I | 4.99% | 5.97% | 11.57% | 11.34% | 7.03% | 8.01% | 16.41% | 7.05% | 4.64% | 12.51% | 10.50% | 6.25% |
ONEQ Fidelity NASDAQ Composite Index Tracking Stock | 0.49% | 0.71% | 0.97% | 0.54% | 0.71% | 1.64% | 1.08% | 0.84% | 1.12% | 1.04% | 1.19% | 0.84% |
Просадки
Сравнение просадок PLGIX и ONEQ
Максимальная просадка PLGIX за все время составила -55.43%, примерно равная максимальной просадке ONEQ в -55.09%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PLGIX и ONEQ. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности PLGIX и ONEQ
Текущая волатильность для Principal LargeCap Growth Fund I (PLGIX) составляет 5.13%, в то время как у Fidelity NASDAQ Composite Index Tracking Stock (ONEQ) волатильность равна 6.51%. Это указывает на то, что PLGIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ONEQ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.