Сравнение PLGIX с ONEQ
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Principal LargeCap Growth Fund I (PLGIX) и Fidelity NASDAQ Composite Index Tracking Stock (ONEQ).
PLGIX управляется Principal. Фонд был запущен 6 дек. 2000 г.. ONEQ - это пассивный фонд от Fidelity, который отслеживает доходность NASDAQ Composite Index. Фонд был запущен 25 сент. 2003 г..
Доходность
Сравнение доходности PLGIX и ONEQ
Загрузка...
Сравнение доходности по годам PLGIX и ONEQ
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PLGIX Principal LargeCap Growth Fund I | -11.60% | 11.59% | 83.01% | 40.40% | -34.05% | 21.49% | 36.06% | 34.89% | 3.44% | 33.67% |
ONEQ Fidelity NASDAQ Composite Index Tracking Stock | -5.66% | 20.89% | 29.30% | 45.73% | -32.12% | 22.11% | 44.87% | 38.01% | -3.18% | 29.29% |
Доходность по периодам
С начала года, PLGIX показывает доходность -11.60%, что значительно ниже, чем у ONEQ с доходностью -5.66%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции PLGIX имеют среднегодовую доходность 18.23%, а акции ONEQ немного отстают с 17.32%.
PLGIX
- 1 день
- 3.89%
- 1 месяц
- -5.53%
- С начала года
- -11.60%
- 6 месяцев
- -11.98%
- 1 год
- 6.58%
- 3 года*
- 30.95%
- 5 лет*
- 14.58%
- 10 лет*
- 18.23%
ONEQ
- 1 день
- 1.19%
- 1 месяц
- -3.69%
- С начала года
- -5.66%
- 6 месяцев
- -3.52%
- 1 год
- 26.29%
- 3 года*
- 22.37%
- 5 лет*
- 11.29%
- 10 лет*
- 17.32%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий PLGIX и ONEQ
PLGIX берет комиссию в 0.67%, что несколько больше комиссии ONEQ в 0.21%.
Доходность на риск
PLGIX vs. ONEQ — Ранг доходности на риск
PLGIX
ONEQ
Сравнение PLGIX c ONEQ - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Principal LargeCap Growth Fund I (PLGIX) и Fidelity NASDAQ Composite Index Tracking Stock (ONEQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| PLGIX | ONEQ | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.34 | 1.14 | -0.79 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.66 | 1.75 | -1.09 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.09 | 1.25 | -0.16 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.41 | 2.08 | -1.67 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.36 | 7.64 | -6.28 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| PLGIX | ONEQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.34 | 1.14 | -0.79 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.49 | 0.51 | -0.03 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.72 | 0.80 | -0.08 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.42 | 0.61 | -0.19 |
Корреляция
Корреляция между PLGIX и ONEQ составляет 0.94 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PLGIX и ONEQ
Дивидендная доходность PLGIX за последние двенадцать месяцев составляет около 16.35%, что больше доходности ONEQ в 0.82%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PLGIX Principal LargeCap Growth Fund I | 16.35% | 14.45% | 63.77% | 5.99% | 11.57% | 11.34% | 7.03% | 8.01% | 16.41% | 7.05% | 4.64% | 12.51% |
ONEQ Fidelity NASDAQ Composite Index Tracking Stock | 0.82% | 0.54% | 0.65% | 0.71% | 0.97% | 0.54% | 0.71% | 2.51% | 1.08% | 0.84% | 1.12% | 1.04% |
Просадки
Сравнение просадок PLGIX и ONEQ
Максимальная просадка PLGIX за все время составила -55.43%, примерно равная максимальной просадке ONEQ в -55.09%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PLGIX и ONEQ.
Загрузка...
Показатели просадок
| PLGIX | ONEQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -55.43% | -55.09% | -0.34% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -18.32% | -13.13% | -5.19% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -40.63% | -35.23% | -5.40% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -40.63% | -35.23% | -5.40% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -15.14% | -8.26% | -6.88% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -13.31% | -8.01% | -5.30% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.53% | 3.57% | +1.96% |
Волатильность
Сравнение волатильности PLGIX и ONEQ
Principal LargeCap Growth Fund I (PLGIX) и Fidelity NASDAQ Composite Index Tracking Stock (ONEQ) имеют волатильность 6.91% и 7.03% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| PLGIX | ONEQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.91% | 7.03% | -0.12% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.32% | 12.96% | -0.64% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 21.61% | 23.24% | -1.63% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 30.14% | 22.16% | +7.98% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 25.41% | 21.67% | +3.74% |