Сравнение PLGIX с BPTRX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Principal LargeCap Growth Fund I (PLGIX) и Baron Partners Fund (BPTRX).
PLGIX управляется Principal. Фонд был запущен 6 дек. 2000 г.. BPTRX управляется Baron Capital Group, Inc.. Фонд был запущен 30 апр. 2003 г..
Доходность
Сравнение доходности PLGIX и BPTRX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам PLGIX и BPTRX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PLGIX Principal LargeCap Growth Fund I | -11.60% | 11.59% | 83.01% | 40.40% | -34.05% | 21.49% | 36.06% | 34.89% | 3.44% | 33.67% |
BPTRX Baron Partners Fund | -5.39% | 24.54% | 32.75% | 43.09% | -42.53% | 31.35% | 148.81% | 44.99% | -2.01% | 31.54% |
Доходность по периодам
С начала года, PLGIX показывает доходность -11.60%, что значительно ниже, чем у BPTRX с доходностью -5.39%. За последние 10 лет акции PLGIX уступали акциям BPTRX по среднегодовой доходности: 18.23% против 23.66% соответственно.
PLGIX
- 1 день
- 3.89%
- 1 месяц
- -5.53%
- С начала года
- -11.60%
- 6 месяцев
- -11.98%
- 1 год
- 6.58%
- 3 года*
- 30.95%
- 5 лет*
- 14.58%
- 10 лет*
- 18.23%
BPTRX
- 1 день
- 2.10%
- 1 месяц
- -5.26%
- С начала года
- -5.39%
- 6 месяцев
- 11.85%
- 1 год
- 41.12%
- 3 года*
- 21.98%
- 5 лет*
- 10.95%
- 10 лет*
- 23.66%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий PLGIX и BPTRX
PLGIX берет комиссию в 0.67%, что меньше комиссии BPTRX в 1.36%.
Доходность на риск
PLGIX vs. BPTRX — Ранг доходности на риск
PLGIX
BPTRX
Сравнение PLGIX c BPTRX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Principal LargeCap Growth Fund I (PLGIX) и Baron Partners Fund (BPTRX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| PLGIX | BPTRX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.34 | 1.29 | -0.94 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.66 | 2.38 | -1.72 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.09 | 1.30 | -0.21 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.41 | 2.85 | -2.44 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.36 | 10.35 | -8.99 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| PLGIX | BPTRX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.34 | 1.29 | -0.94 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.49 | 0.32 | +0.16 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.72 | 0.73 | -0.01 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.42 | 0.55 | -0.12 |
Корреляция
Корреляция между PLGIX и BPTRX составляет 0.74 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PLGIX и BPTRX
Дивидендная доходность PLGIX за последние двенадцать месяцев составляет около 16.35%, что больше доходности BPTRX в 3.55%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PLGIX Principal LargeCap Growth Fund I | 16.35% | 14.45% | 63.77% | 5.99% | 11.57% | 11.34% | 7.03% | 8.01% | 16.41% | 7.05% | 4.64% | 12.51% |
BPTRX Baron Partners Fund | 3.55% | 3.36% | 0.76% | 0.00% | 3.19% | 7.72% | 3.67% | 0.26% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.35% |
Просадки
Сравнение просадок PLGIX и BPTRX
Максимальная просадка PLGIX за все время составила -55.43%, что меньше максимальной просадки BPTRX в -64.11%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PLGIX и BPTRX.
Загрузка...
Показатели просадок
| PLGIX | BPTRX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -55.43% | -64.11% | +8.68% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -18.32% | -14.79% | -3.53% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -40.63% | -49.87% | +9.24% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -40.63% | -51.26% | +10.63% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -15.14% | -8.65% | -6.49% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -13.31% | -13.82% | +0.51% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.53% | 4.08% | +1.45% |
Волатильность
Сравнение волатильности PLGIX и BPTRX
Principal LargeCap Growth Fund I (PLGIX) имеет более высокую волатильность в 6.91% по сравнению с Baron Partners Fund (BPTRX) с волатильностью 4.78%. Это указывает на то, что PLGIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BPTRX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| PLGIX | BPTRX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.91% | 4.78% | +2.13% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.32% | 22.21% | -9.89% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 21.61% | 33.35% | -11.74% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 30.14% | 33.90% | -3.76% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 25.41% | 32.72% | -7.31% |