PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение PKB с AIPO
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение PKB с AIPO

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

PKB (Invesco Dynamic Building & Construction ETF) and AIPO (Defiance AI & Power Infrastructure ETF) are both Building & Construction funds - PKB tracks the Dynamic Building & Construction Intellidex Index while AIPO tracks the MarketVector™ US Listed AI and Power Infrastructure Index. Both are passively managed. A 0.68 correlation means they provide meaningful diversification when combined. PKB charges 0.60%/yr vs 0.69%/yr for AIPO.

Доходность

Сравнение доходности PKB и AIPO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco Dynamic Building & Construction ETF (PKB) и Defiance AI & Power Infrastructure ETF (AIPO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, PKB показывает доходность 12.66%, что значительно ниже, чем у AIPO с доходностью 32.32%.

PKB

1 день
0.26%
1 месяц
-3.90%
6 месяцев
3.70%
С начала года
12.66%
1 год
27.38%
3 года*
23.22%
5 лет*
17.19%
10 лет*
14.63%

AIPO

1 день
-4.06%
1 месяц
-9.52%
6 месяцев
21.25%
С начала года
32.32%
1 год
—
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам PKB и AIPO

2026 (YTD)2025
PKB
Invesco Dynamic Building & Construction ETF		12.66%9.20%
AIPO
Defiance AI & Power Infrastructure ETF		32.32%9.46%

Correlation

The correlation between PKB and AIPO is 0.68, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 25 июл. 2025 г.

0.68

Сравнение распределения секторов PKB и AIPO

Секторы
PKB
AIPO

Промышленность

48.0%
47.5%

Сырьевые материалы

29.0%

-

Потребительский циклический сектор

20.2%

-

Коммунальные услуги

2.8%
25.3%

Энергетика

2.5%
7.4%

Финансовые услуги

0.1%
2.9%

Коммуникационные услуги

-

0.5%

Потребительский защитный сектор

-

-

Здравоохранение

-

-

Недвижимость

-

0.9%

Технологии

-

15.0%

Промышленность

PKB
48.0%
AIPO
47.5%

Сырьевые материалы

PKB
29.0%
AIPO

-

Потребительский циклический сектор

PKB
20.2%
AIPO

-

Коммунальные услуги

PKB
2.8%
AIPO
25.3%

Энергетика

PKB
2.5%
AIPO
7.4%

Финансовые услуги

PKB
0.1%
AIPO
2.9%

Коммуникационные услуги

PKB

-

AIPO
0.5%

Потребительский защитный сектор

PKB

-

AIPO

-

Здравоохранение

PKB

-

AIPO

-

Недвижимость

PKB

-

AIPO
0.9%

Технологии

PKB

-

AIPO
15.0%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Invesco Dynamic Building & Construction ETF

Defiance AI & Power Infrastructure ETF

Часто сравнивают с PKB:
PKB с ITBPKB с XHBPKB с RSPNPKB с SDCIPKB с QQQPKB с VOOPKB с VNQ
Часто сравнивают с AIPO:
AIPO с DTCRAIPO с TCAIAIPO с VOLTAIPO с POWRAIPO с AISAIPO с IVESAIPO с IVEP

Доходность на риск

PKB vs. AIPO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PKB
Ранг доходности на риск PKB: 3939
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PKB: 3838
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PKB: 3939
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PKB: 3434
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PKB: 4242
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PKB: 4141
Ранг коэф-та Мартина
AIPO

Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.

Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PKB c AIPO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco Dynamic Building & Construction ETF (PKB) и Defiance AI & Power Infrastructure ETF (AIPO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

PKBAIPODifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.12

—

—

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.71

—

—

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.20

—

—

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.78

—

—

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

5.33

—

—

PKB vs. AIPO - Сравнение коэффициента Шарпа

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок PKB и AIPO

Максимальная просадка PKB за все время составила -65.21%, что больше максимальной просадки AIPO в -17.31%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PKB и AIPO.

Загрузка графика...

Показатели просадок

PKBAIPOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-65.21%

-17.31%

-47.90%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-15.41%

—

—

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-29.75%

—

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-34.85%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-52.29%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-8.59%

-15.82%

+7.23%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-15.70%

-4.77%

-10.93%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.15%

—

—

Волатильность

Сравнение волатильности PKB и AIPO

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

PKBAIPOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.80%

—

—

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

19.16%

—

—

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

24.50%

36.08%

-11.58%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

25.90%

36.08%

-10.18%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

27.32%

36.08%

-8.76%

Сравнение комиссий PKB и AIPO

PKB берет комиссию в 0.60%, что меньше комиссии AIPO в 0.69%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PKB и AIPO

Дивидендная доходность PKB за последние двенадцать месяцев составляет около 0.19%, что больше доходности AIPO в 0.01%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
AIPO
Defiance AI & Power Infrastructure ETF		0.01%0.01%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
PKB
Invesco Dynamic Building & Construction ETF		0.19%0.14%0.23%0.33%0.43%0.25%0.30%0.37%0.54%0.17%0.31%0.11%

Часто задаваемые вопросы

PKB and AIPO have a correlation of 0.68, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, PKB is cheaper at 0.60% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

PKB is cheaper with a 0.60% expense ratio, compared with 0.69% for AIPO.

PKB has the higher dividend yield at 0.19%, compared with 0.01% for AIPO.

PKB tracks Dynamic Building & Construction Intellidex Index, while AIPO tracks MarketVector™ US Listed AI and Power Infrastructure Index. They also come from different issuers: Invesco and Defiance. Their fees differ too: 0.60% for PKB and 0.69% for AIPO.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для PKB и AIPO

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор