Сравнение PJFAX с FDGRX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о PGIM Jennison Growth Fund (PJFAX) и Fidelity Growth Company Fund (FDGRX).

PJFAX управляется PGIM. Фонд был запущен 2 нояб. 1995 г.. FDGRX управляется Fidelity.

Доходность

Сравнение доходности PJFAX и FDGRX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в PGIM Jennison Growth Fund (PJFAX) и Fidelity Growth Company Fund (FDGRX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам PJFAX и FDGRX

	2026 (YTD)	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017
PJFAX PGIM Jennison Growth Fund	-11.09%	14.53%	48.10%	52.76%	-37.89%	15.65%	55.66%	45.04%	-1.24%	36.41%
FDGRX Fidelity Growth Company Fund	-2.70%	18.54%	37.18%	47.25%	-33.86%	22.57%	67.42%	38.40%	-4.14%	36.76%

Доходность по периодам

С начала года, PJFAX показывает доходность -11.09%, что значительно ниже, чем у FDGRX с доходностью -2.70%. За последние 10 лет акции PJFAX уступали акциям FDGRX по среднегодовой доходности: 17.93% против 20.34% соответственно.

PJFAX

1 день: 3.70%

1 месяц: -5.62%

С начала года: -11.09%

6 месяцев: -10.65%

1 год: 12.35%

3 года*: 24.87%

5 лет*: 10.87%

10 лет*: 17.93%

FDGRX

1 день: 4.47%

1 месяц: -4.63%

С начала года: -2.70%

6 месяцев: -3.20%

1 год: 31.14%

3 года*: 25.93%

5 лет*: 12.63%

10 лет*: 20.34%

*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Название символа

PGIM Jennison Growth Fund

Название символа

Fidelity Growth Company Fund

Часто сравнивают с PJFAX:

PJFAX с FXAIX PJFAX с VOO PJFAX с VFIFX PJFAX с TISPX PJFAX с EGFIX PJFAX с HGOIX PJFAX с VUG

Часто сравнивают с FDGRX:

FDGRX с FBGRX FDGRX с SPY FDGRX с FXAIX FDGRX с FGKFX FDGRX с FOCPX FDGRX с SCHD FDGRX с BRK-B

Сравнение комиссий PJFAX и FDGRX

PJFAX берет комиссию в 0.97%, что несколько больше комиссии FDGRX в 0.79%.

PJFAX

PGIM Jennison Growth Fund

FDGRX

Fidelity Growth Company Fund

Доходность на риск

PJFAX vs. FDGRX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

PJFAX

Overall Rank

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

FDGRX

Overall Rank

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PJFAX c FDGRX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PGIM Jennison Growth Fund (PJFAX) и Fidelity Growth Company Fund (FDGRX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

	PJFAX	FDGRX	Difference
Коэффициент Шарпа Доходность на единицу общей волатильности	0.59	1.31	-0.72
Коэффициент Сортино Доходность на единицу негативного риска	1.01	1.88	-0.88
Коэффициент Омега Вероятность прибыли против убытков	1.14	1.27	-0.13
Коэффициент Кальмара Доходность относительно максимальной просадки	0.73	2.12	-1.39
Коэффициент Мартина Доходность относительно средней просадки	2.47	7.42	-4.95
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

PJFAX vs. FDGRX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PJFAX на текущий момент составляет 0.59, что ниже коэффициента Шарпа FDGRX равного 1.31. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PJFAX и FDGRX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

	PJFAX	FDGRX	Разница
Коэф-т Шарпа (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев	0.59	1.31	-0.72
Коэф-т Шарпа (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет	0.44	0.53	-0.09
Коэф-т Шарпа (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет	0.75	0.88	-0.12
Коэф-т Шарпа (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен	0.49	0.67	-0.18

Корреляция

Корреляция между PJFAX и FDGRX составляет 0.95 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PJFAX и FDGRX

Дивидендная доходность PJFAX за последние двенадцать месяцев составляет около 15.09%, тогда как FDGRX не выплачивал дивиденды акционерам.

	TTM	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015
PJFAX PGIM Jennison Growth Fund	15.09%	13.42%	24.62%	7.23%	2.77%	14.67%	9.02%	16.27%	6.06%	5.85%	4.12%	6.90%
FDGRX Fidelity Growth Company Fund	0.00%	0.00%	8.86%	3.83%	7.20%	10.67%	8.86%	3.84%	6.38%	4.73%	6.16%	3.92%

Просадки

Сравнение просадок PJFAX и FDGRX

Максимальная просадка PJFAX за все время составила -64.07%, что меньше максимальной просадки FDGRX в -71.62%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PJFAX и FDGRX.

Загрузка...

Показатели просадок

	PJFAX	FDGRX	Разница
Макс. просадка Максимальное падение от пика до дна	-64.07%	-71.62%	+7.55%
Макс. просадка (1 год) Максимальное падение за 1 год	-17.76%	-13.07%	-4.69%
Макс. просадка (5 лет) Максимальное падение за 5 лет	-43.56%	-40.25%	-3.31%
Макс. просадка (10 лет) Максимальное падение за 10 лет	-43.56%	-40.25%	-3.31%
Текущая просадка Текущее падение от пика	-14.72%	-8.69%	-6.03%
Средняя просадка Среднее падение от пика до дна	-20.44%	-15.97%	-4.47%
Индекс Язвы Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков	5.25%	3.74%	+1.51%

Волатильность

Сравнение волатильности PJFAX и FDGRX

Текущая волатильность для PGIM Jennison Growth Fund (PJFAX) составляет 6.98%, в то время как у Fidelity Growth Company Fund (FDGRX) волатильность равна 8.21%. Это указывает на то, что PJFAX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FDGRX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

	PJFAX	FDGRX	Разница
Волатильность (1 месяц) Рассчитано за последний месяц	6.98%	8.21%	-1.23%
Волатильность (6 месяцев) Рассчитано за последние 6 месяцев	13.06%	15.30%	-2.24%
Волатильность (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев	22.44%	24.68%	-2.24%
Волатильность (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении	24.81%	23.97%	+0.84%
Волатильность (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении	23.97%	23.33%	+0.64%

Сравнение PJFAX с FDGRX

Доходность

Сравнение доходности PJFAX и FDGRX

Сравнение доходности по годам PJFAX и FDGRX

Доходность по периодам

PJFAX

FDGRX

Сравнение акций, фондов или ETF

Сравнение комиссий PJFAX и FDGRX

Доходность на риск

PJFAX vs. FDGRX — Ранг доходности на риск

PJFAX

FDGRX

Сравнение PJFAX c FDGRX - Риск-скорректированная доходность

Коэффициент Шарпа

Коэффициент Сортино

Коэффициент Омега

Коэффициент Кальмара

Коэффициент Мартина

PJFAX vs. FDGRX - Сравнение коэффициента Шарпа

Коэффициенты Шарпа по периодам

Коэф-т Шарпа (1 год)

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Корреляция

Дивиденды

Сравнение дивидендов PJFAX и FDGRX

Просадки

Сравнение просадок PJFAX и FDGRX

Показатели просадок

Макс. просадка

Макс. просадка (1 год)

Макс. просадка (5 лет)

Макс. просадка (10 лет)

Текущая просадка

Средняя просадка

Индекс Язвы

Волатильность

Сравнение волатильности PJFAX и FDGRX

Волатильность по периодам

Волатильность (1 месяц)

Волатильность (6 месяцев)

Волатильность (1 год)

Волатильность (5 лет)

Волатильность (10 лет)