Сравнение PJFAX с FDGRX

С начала года, PJFAX показывает доходность -13.77%, что значительно выше, чем у FDGRX с доходностью -17.87%. За последние 10 лет акции PJFAX уступали акциям FDGRX по среднегодовой доходности: 5.21% против 9.37% соответственно.

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

PJFAX берет комиссию в 0.97%, что несколько больше комиссии FDGRX в 0.79%.

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PGIM Jennison Growth Fund (PJFAX) и Fidelity Growth Company Fund (FDGRX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа PJFAX на текущий момент составляет -0.33, что ниже коэффициента Шарпа FDGRX равного -0.24. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PJFAX и FDGRX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Ни PJFAX, ни FDGRX не выплачивали дивиденды акционерам.

Максимальная просадка PJFAX за все время составила -67.83%, что меньше максимальной просадки FDGRX в -71.50%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PJFAX и FDGRX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Текущая волатильность для PGIM Jennison Growth Fund (PJFAX) составляет 15.53%, в то время как у Fidelity Growth Company Fund (FDGRX) волатильность равна 16.35%. Это указывает на то, что PJFAX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FDGRX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.