Сравнение PJFAX с FDGRX

С начала года, PJFAX показывает доходность 20.80%, что значительно ниже, чем у FDGRX с доходностью 42.20%. За последние 10 лет акции PJFAX уступали акциям FDGRX по среднегодовой доходности: 7.85% против 13.50% соответственно.

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

PJFAX берет комиссию в 0.97%, что несколько больше комиссии FDGRX в 0.79%.

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PGIM Jennison Growth Fund (PJFAX) и Fidelity Growth Company Fund (FDGRX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа PJFAX на текущий момент составляет 0.99, что ниже коэффициента Шарпа FDGRX равного 1.88. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PJFAX и FDGRX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Ни PJFAX, ни FDGRX не выплачивали дивиденды акционерам.

Максимальная просадка PJFAX за все время составила -67.83%, что меньше максимальной просадки FDGRX в -71.50%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PJFAX и FDGRX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

PGIM Jennison Growth Fund (PJFAX) имеет более высокую волатильность в 11.79% по сравнению с Fidelity Growth Company Fund (FDGRX) с волатильностью 5.37%. Это указывает на то, что PJFAX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FDGRX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.