PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PISHX с CSRIX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение PISHX с CSRIX

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Cohen & Steers Preferred Securities and Income SMA Shares (PISHX) и Cohen & Steers Institutional Realty Shares (CSRIX).

PISHX управляется Cohen & Steers. Фонд был запущен 28 февр. 2019 г.. CSRIX управляется Cohen & Steers. Фонд был запущен 14 февр. 2000 г..

Доходность

Сравнение доходности PISHX и CSRIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Cohen & Steers Preferred Securities and Income SMA Shares (PISHX) и Cohen & Steers Institutional Realty Shares (CSRIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам PISHX и CSRIX

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
PISHX
Cohen & Steers Preferred Securities and Income SMA Shares		-1.14%9.65%12.50%7.91%-11.73%4.30%8.57%12.46%
CSRIX
Cohen & Steers Institutional Realty Shares		1.88%3.10%6.26%12.75%-25.15%42.40%-2.55%21.01%

Доходность по периодам

С начала года, PISHX показывает доходность -1.14%, что значительно ниже, чем у CSRIX с доходностью 1.88%.

PISHX

1 день
0.00%
1 месяц
-2.56%
С начала года
-1.14%
6 месяцев
0.08%
1 год
6.86%
3 года*
10.90%
5 лет*
4.03%
10 лет*
—

CSRIX

1 день
0.29%
1 месяц
-7.07%
С начала года
1.88%
6 месяцев
-0.74%
1 год
1.82%
3 года*
7.10%
5 лет*
4.32%
10 лет*
6.32%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Cohen & Steers Preferred Securities and Income SMA Shares

Cohen & Steers Institutional Realty Shares

Часто сравнивают с PISHX:
PISHX с CPXIXPISHX с FDFIXPISHX с LPXZXPISHX с CCVIXPISHX с CSDIXPISHX с CICVXPISHX с FIQVX
Часто сравнивают с CSRIX:
CSRIX с VNQCSRIX с TIREXCSRIX с VGSIXCSRIX с VGSNXCSRIX с TRREXCSRIX с FXAIXCSRIX с SPY

Сравнение комиссий PISHX и CSRIX

PISHX берет комиссию в 0.00%, что меньше комиссии CSRIX в 0.76%.

CSRIX
Cohen & Steers Institutional Realty Shares
PISHX
Cohen & Steers Preferred Securities and Income SMA Shares

Доходность на риск

PISHX vs. CSRIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PISHX
Ранг доходности на риск PISHX: 8989
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PISHX: 9494
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PISHX: 9191
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PISHX: 9595
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PISHX: 8181
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PISHX: 8585
Ранг коэф-та Мартина
CSRIX
Ранг доходности на риск CSRIX: 99
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CSRIX: 99
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CSRIX: 88
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CSRIX: 88
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CSRIX: 1010
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CSRIX: 1111
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PISHX c CSRIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Cohen & Steers Preferred Securities and Income SMA Shares (PISHX) и Cohen & Steers Institutional Realty Shares (CSRIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

PISHXCSRIXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.13

0.16

+1.97

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.66

0.33

+2.33

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.54

1.04

+0.49

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.93

0.23

+1.71

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

8.68

0.80

+7.88

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

PISHX vs. CSRIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PISHX на текущий момент составляет 2.13, что выше коэффициента Шарпа CSRIX равного 0.16. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PISHX и CSRIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

PISHXCSRIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.13

0.16

+1.97

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.89

0.23

+0.66

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.31

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.77

0.31

+0.46

Корреляция

Корреляция между PISHX и CSRIX составляет 0.33 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PISHX и CSRIX

Дивидендная доходность PISHX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.12%, что больше доходности CSRIX в 2.40%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
PISHX
Cohen & Steers Preferred Securities and Income SMA Shares		5.12%5.52%5.89%5.92%5.45%4.25%4.59%3.38%0.00%0.00%0.00%0.00%
CSRIX
Cohen & Steers Institutional Realty Shares		2.40%3.14%2.97%3.04%4.28%3.87%4.91%12.97%5.45%6.28%12.61%13.63%

Просадки

Сравнение просадок PISHX и CSRIX

Максимальная просадка PISHX за все время составила -27.12%, что меньше максимальной просадки CSRIX в -41.45%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PISHX и CSRIX.

Загрузка...

Показатели просадок

PISHXCSRIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-27.12%

-41.45%

+14.33%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-3.46%

-11.41%

+7.95%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-19.14%

-31.79%

+12.65%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-41.45%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.83%

-7.47%

+4.64%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.03%

-8.91%

+4.88%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.77%

3.22%

-2.45%

Волатильность

Сравнение волатильности PISHX и CSRIX

Текущая волатильность для Cohen & Steers Preferred Securities and Income SMA Shares (PISHX) составляет 1.22%, в то время как у Cohen & Steers Institutional Realty Shares (CSRIX) волатильность равна 4.28%. Это указывает на то, что PISHX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CSRIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

PISHXCSRIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.22%

4.28%

-3.06%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

1.76%

9.73%

-7.97%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.22%

16.03%

-12.81%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

4.54%

18.56%

-14.02%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

7.43%

20.48%

-13.05%