PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение CSRIX с FXAIX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение CSRIX с FXAIX

Последнее обновление 12 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Cohen & Steers Institutional Realty Shares (CSRIX) и Fidelity 500 Index Fund (FXAIX).

CSRIX управляется Cohen & Steers. Фонд был запущен 14 февр. 2000 г.. FXAIX управляется Fidelity.

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: CSRIX или FXAIX.

Корреляция

Корреляция между CSRIX и FXAIX составляет 1.00 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Доходность

Сравнение доходности CSRIX и FXAIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Cohen & Steers Institutional Realty Shares (CSRIX) и Fidelity 500 Index Fund (FXAIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Дневная вол-ть

CSRIX:

10.32%

FXAIX:

9.68%

Макс. просадка

CSRIX:

-1.33%

FXAIX:

-0.77%

Текущая просадка

CSRIX:

-0.63%

FXAIX:

-0.06%

Доходность по периодам

CSRIX

С начала года

N/A

1 месяц

N/A

6 месяцев

N/A

1 год

N/A

5 лет

N/A

10 лет

N/A

FXAIX

С начала года

N/A

1 месяц

N/A

6 месяцев

N/A

1 год

N/A

5 лет

N/A

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Сравнение комиссий CSRIX и FXAIX

CSRIX берет комиссию в 0.76%, что несколько больше комиссии FXAIX в 0.02%.

CSRIX
Cohen & Steers Institutional Realty Shares
FXAIX
Fidelity 500 Index Fund

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности CSRIX и FXAIX

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
CSRIX
Ранг риск-скорректированной доходности CSRIX, с текущим значением в 7676
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа CSRIX, с текущим значением в 7575
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CSRIX, с текущим значением в 7777
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CSRIX, с текущим значением в 7676
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CSRIX, с текущим значением в 7878
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CSRIX, с текущим значением в 7272
Ранг коэф-та Мартина
FXAIX
Ранг риск-скорректированной доходности FXAIX, с текущим значением в 6464
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа FXAIX, с текущим значением в 5959
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FXAIX, с текущим значением в 6262
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FXAIX, с текущим значением в 6464
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FXAIX, с текущим значением в 7171
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FXAIX, с текущим значением в 6464
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение CSRIX c FXAIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Cohen & Steers Institutional Realty Shares (CSRIX) и Fidelity 500 Index Fund (FXAIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Нет данных
Нет данных
Нет данных
Нет данных
Нет данных

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов CSRIX и FXAIX

Дивидендная доходность CSRIX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.89%, что больше доходности FXAIX в 1.32%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
CSRIX
Cohen & Steers Institutional Realty Shares		2.89%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
FXAIX
Fidelity 500 Index Fund		1.32%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок CSRIX и FXAIX

Максимальная просадка CSRIX за все время составила -1.33%, что больше максимальной просадки FXAIX в -0.77%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CSRIX и FXAIX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности CSRIX и FXAIX

Загрузка...