PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PISHX с LPXZX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение PISHX с LPXZX

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Cohen & Steers Preferred Securities and Income SMA Shares (PISHX) и Cohen & Steers Low Duration Preferred and Income Fund (LPXZX).

PISHX управляется Cohen & Steers. Фонд был запущен 28 февр. 2019 г.. LPXZX управляется Cohen & Steers. Фонд был запущен 29 нояб. 2015 г..

Доходность

Сравнение доходности PISHX и LPXZX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Cohen & Steers Preferred Securities and Income SMA Shares (PISHX) и Cohen & Steers Low Duration Preferred and Income Fund (LPXZX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам PISHX и LPXZX

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
PISHX
Cohen & Steers Preferred Securities and Income SMA Shares		-1.14%9.65%12.50%7.91%-11.73%4.30%8.57%12.46%
LPXZX
Cohen & Steers Low Duration Preferred and Income Fund		-0.77%6.89%8.75%6.91%-5.78%2.08%4.27%7.39%

Доходность по периодам

С начала года, PISHX показывает доходность -1.14%, что значительно ниже, чем у LPXZX с доходностью -0.77%.

PISHX

1 день
0.00%
1 месяц
-2.56%
С начала года
-1.14%
6 месяцев
0.08%
1 год
6.86%
3 года*
10.90%
5 лет*
4.03%
10 лет*
—

LPXZX

1 день
0.00%
1 месяц
-1.88%
С начала года
-0.77%
6 месяцев
-0.06%
1 год
4.51%
3 года*
7.62%
5 лет*
3.40%
10 лет*
4.14%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Cohen & Steers Preferred Securities and Income SMA Shares

Cohen & Steers Low Duration Preferred and Income Fund

Часто сравнивают с PISHX:
PISHX с CPXIXPISHX с FDFIXPISHX с CCVIXPISHX с CSDIXPISHX с CICVXPISHX с FIQVXPISHX с FCVSX
Часто сравнивают с LPXZX:
LPXZX с FDFIXLPXZX с VFIAXLPXZX с IRFIXLPXZX с CPXIXLPXZX с CSUAXLPXZX с CSUIXLPXZX с CSDIX

Сравнение комиссий PISHX и LPXZX

PISHX берет комиссию в 0.00%, что меньше комиссии LPXZX в 0.60%.

LPXZX
Cohen & Steers Low Duration Preferred and Income Fund
PISHX
Cohen & Steers Preferred Securities and Income SMA Shares

Доходность на риск

PISHX vs. LPXZX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PISHX
Ранг доходности на риск PISHX: 8989
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PISHX: 9494
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PISHX: 9191
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PISHX: 9595
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PISHX: 8181
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PISHX: 8585
Ранг коэф-та Мартина
LPXZX
Ранг доходности на риск LPXZX: 9090
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа LPXZX: 9393
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LPXZX: 9090
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LPXZX: 9595
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LPXZX: 8585
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LPXZX: 8686
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PISHX c LPXZX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Cohen & Steers Preferred Securities and Income SMA Shares (PISHX) и Cohen & Steers Low Duration Preferred and Income Fund (LPXZX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

PISHXLPXZXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.13

2.05

+0.08

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.66

2.58

+0.08

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.54

1.52

+0.01

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.93

2.11

-0.18

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

8.68

8.95

-0.27

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

PISHX vs. LPXZX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PISHX на текущий момент составляет 2.13, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа LPXZX равному 2.05. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PISHX и LPXZX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

PISHXLPXZXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.13

2.05

+0.08

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.89

1.28

-0.38

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

1.10

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.77

1.05

-0.28

Корреляция

Корреляция между PISHX и LPXZX составляет 0.79 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PISHX и LPXZX

Дивидендная доходность PISHX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.12%, что больше доходности LPXZX в 4.59%

TTM2025202420232022202120202019201820172016
PISHX
Cohen & Steers Preferred Securities and Income SMA Shares		5.12%5.52%5.89%5.92%5.45%4.25%4.59%3.38%0.00%0.00%0.00%
LPXZX
Cohen & Steers Low Duration Preferred and Income Fund		4.59%4.84%5.10%4.92%4.45%4.21%4.36%4.51%4.71%3.78%4.10%

Просадки

Сравнение просадок PISHX и LPXZX

Максимальная просадка PISHX за все время составила -27.12%, что больше максимальной просадки LPXZX в -18.13%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PISHX и LPXZX.

Загрузка...

Показатели просадок

PISHXLPXZXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-27.12%

-18.13%

-8.99%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-3.46%

-2.14%

-1.32%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-19.14%

-9.69%

-9.45%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-18.13%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.83%

-2.14%

-0.69%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.03%

-1.50%

-2.53%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.77%

0.50%

+0.27%

Волатильность

Сравнение волатильности PISHX и LPXZX

Cohen & Steers Preferred Securities and Income SMA Shares (PISHX) имеет более высокую волатильность в 1.22% по сравнению с Cohen & Steers Low Duration Preferred and Income Fund (LPXZX) с волатильностью 0.87%. Это указывает на то, что PISHX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с LPXZX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

PISHXLPXZXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.22%

0.87%

+0.35%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

1.76%

1.40%

+0.36%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.22%

2.23%

+0.99%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

4.54%

2.68%

+1.86%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

7.43%

3.77%

+3.66%