PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение CSRIX с TRREX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение CSRIX с TRREX

Последнее обновление 12 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Cohen & Steers Institutional Realty Shares (CSRIX) и T. Rowe Price Real Estate Fund (TRREX).

CSRIX управляется Cohen & Steers. Фонд был запущен 14 февр. 2000 г.. TRREX управляется T. Rowe Price. Фонд был запущен 31 окт. 1997 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: CSRIX или TRREX.

Корреляция

Корреляция между CSRIX и TRREX составляет 0.20 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Доходность

Сравнение доходности CSRIX и TRREX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Cohen & Steers Institutional Realty Shares (CSRIX) и T. Rowe Price Real Estate Fund (TRREX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Дневная вол-ть

CSRIX:

10.32%

TRREX:

10.76%

Макс. просадка

CSRIX:

-1.33%

TRREX:

-1.21%

Текущая просадка

CSRIX:

-0.63%

TRREX:

-0.52%

Доходность по периодам

CSRIX

С начала года

N/A

1 месяц

N/A

6 месяцев

N/A

1 год

N/A

5 лет

N/A

10 лет

N/A

TRREX

С начала года

N/A

1 месяц

N/A

6 месяцев

N/A

1 год

N/A

5 лет

N/A

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Сравнение комиссий CSRIX и TRREX

CSRIX берет комиссию в 0.76%, что меньше комиссии TRREX в 0.77%.

TRREX
T. Rowe Price Real Estate Fund
CSRIX
Cohen & Steers Institutional Realty Shares

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности CSRIX и TRREX

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
CSRIX
Ранг риск-скорректированной доходности CSRIX, с текущим значением в 7676
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа CSRIX, с текущим значением в 7575
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CSRIX, с текущим значением в 7777
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CSRIX, с текущим значением в 7676
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CSRIX, с текущим значением в 7878
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CSRIX, с текущим значением в 7272
Ранг коэф-та Мартина
TRREX
Ранг риск-скорректированной доходности TRREX, с текущим значением в 3636
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа TRREX, с текущим значением в 3737
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TRREX, с текущим значением в 4040
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TRREX, с текущим значением в 3939
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TRREX, с текущим значением в 3030
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TRREX, с текущим значением в 3535
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение CSRIX c TRREX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Cohen & Steers Institutional Realty Shares (CSRIX) и T. Rowe Price Real Estate Fund (TRREX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Нет данных
Нет данных
Нет данных
Нет данных
Нет данных

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов CSRIX и TRREX

Дивидендная доходность CSRIX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.89%, что больше доходности TRREX в 2.38%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
CSRIX
Cohen & Steers Institutional Realty Shares		2.89%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
TRREX
T. Rowe Price Real Estate Fund		2.38%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок CSRIX и TRREX

Максимальная просадка CSRIX за все время составила -1.33%, что больше максимальной просадки TRREX в -1.21%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CSRIX и TRREX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности CSRIX и TRREX

Загрузка...