Сравнение PIPAX с HEFA
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о PIMCO StocksPLUS® International Fund (U.S. Dollar-Hedged) Class A (PIPAX) и iShares Currency Hedged MSCI EAFE ETF (HEFA).
PIPAX управляется PIMCO. Фонд был запущен 31 окт. 2003 г.. HEFA - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI EAFE 100% Hedged to USD Index. Фонд был запущен 31 янв. 2014 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: PIPAX или HEFA.
Корреляция
Корреляция между PIPAX и HEFA составляет 0.45 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Доходность
Сравнение доходности PIPAX и HEFA
Основные характеристики
PIPAX:
0.51
HEFA:
0.45
PIPAX:
0.70
HEFA:
0.77
PIPAX:
1.11
HEFA:
1.11
PIPAX:
0.51
HEFA:
0.57
PIPAX:
2.13
HEFA:
2.47
PIPAX:
3.63%
HEFA:
3.29%
PIPAX:
15.57%
HEFA:
16.64%
PIPAX:
-58.00%
HEFA:
-32.39%
PIPAX:
-2.44%
HEFA:
-1.60%
Доходность по периодам
С начала года, PIPAX показывает доходность 5.40%, что значительно ниже, чем у HEFA с доходностью 6.07%. За последние 10 лет акции PIPAX уступали акциям HEFA по среднегодовой доходности: 6.34% против 8.28% соответственно.
PIPAX
5.40%
14.61%
5.97%
7.86%
13.51%
6.34%
HEFA
6.07%
6.93%
6.57%
7.36%
14.82%
8.28%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий PIPAX и HEFA
PIPAX берет комиссию в 1.15%, что несколько больше комиссии HEFA в 0.35%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение рангов доходности PIPAX и HEFA
PIPAX
HEFA
Сравнение PIPAX c HEFA - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PIMCO StocksPLUS® International Fund (U.S. Dollar-Hedged) Class A (PIPAX) и iShares Currency Hedged MSCI EAFE ETF (HEFA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PIPAX и HEFA
Дивидендная доходность PIPAX за последние двенадцать месяцев составляет около 9.84%, что больше доходности HEFA в 2.91%
| TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PIPAX PIMCO StocksPLUS® International Fund (U.S. Dollar-Hedged) Class A | 9.84% | 12.70% | 9.88% | 5.75% | 7.60% | 1.44% | 9.01% | 1.46% | 7.39% | 0.79% | 8.15% | 12.09% |
HEFA iShares Currency Hedged MSCI EAFE ETF | 2.91% | 3.09% | 3.01% | 25.14% | 3.06% | 2.10% | 5.37% | 4.58% | 2.55% | 3.17% | 3.54% | 3.39% |
Просадки
Сравнение просадок PIPAX и HEFA
Максимальная просадка PIPAX за все время составила -58.00%, что больше максимальной просадки HEFA в -32.39%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PIPAX и HEFA. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности PIPAX и HEFA
Текущая волатильность для PIMCO StocksPLUS® International Fund (U.S. Dollar-Hedged) Class A (PIPAX) составляет 5.08%, в то время как у iShares Currency Hedged MSCI EAFE ETF (HEFA) волатильность равна 6.31%. Это указывает на то, что PIPAX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с HEFA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.