Сравнение PIPAX с HEFA
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о PIMCO StocksPLUS® International Fund (U.S. Dollar-Hedged) Class A (PIPAX) и iShares Currency Hedged MSCI EAFE ETF (HEFA).
PIPAX управляется PIMCO. Фонд был запущен 31 окт. 2003 г.. HEFA - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI EAFE 100% Hedged to USD Index. Фонд был запущен 31 янв. 2014 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: PIPAX или HEFA.
Корреляция
Корреляция между PIPAX и HEFA составляет 0.65 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Доходность
Сравнение доходности PIPAX и HEFA
Основные характеристики
PIPAX:
1.55
HEFA:
1.54
PIPAX:
1.97
HEFA:
2.06
PIPAX:
1.30
HEFA:
1.28
PIPAX:
1.62
HEFA:
1.75
PIPAX:
7.66
HEFA:
7.81
PIPAX:
2.35%
HEFA:
2.20%
PIPAX:
11.57%
HEFA:
11.14%
PIPAX:
-58.00%
HEFA:
-32.39%
PIPAX:
0.00%
HEFA:
-0.03%
Доходность по периодам
С начала года, PIPAX показывает доходность 3.69%, что значительно ниже, чем у HEFA с доходностью 4.00%. За последние 10 лет акции PIPAX уступали акциям HEFA по среднегодовой доходности: 7.00% против 9.00% соответственно.
PIPAX
3.69%
4.38%
5.68%
16.12%
8.71%
7.00%
HEFA
4.00%
3.43%
4.99%
15.65%
10.74%
9.00%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий PIPAX и HEFA
PIPAX берет комиссию в 1.15%, что несколько больше комиссии HEFA в 0.35%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение рангов доходности PIPAX и HEFA
PIPAX
HEFA
Сравнение PIPAX c HEFA - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PIMCO StocksPLUS® International Fund (U.S. Dollar-Hedged) Class A (PIPAX) и iShares Currency Hedged MSCI EAFE ETF (HEFA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PIPAX и HEFA
Дивидендная доходность PIPAX за последние двенадцать месяцев составляет около 12.25%, что больше доходности HEFA в 2.97%
| TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PIPAX PIMCO StocksPLUS® International Fund (U.S. Dollar-Hedged) Class A | 12.25% | 12.70% | 9.88% | 5.75% | 7.60% | 1.44% | 9.01% | 1.46% | 7.39% | 0.79% | 8.15% | 12.09% |
HEFA iShares Currency Hedged MSCI EAFE ETF | 2.97% | 3.09% | 3.01% | 25.14% | 3.06% | 2.10% | 5.37% | 4.58% | 2.55% | 3.17% | 3.54% | 3.39% |
Просадки
Сравнение просадок PIPAX и HEFA
Максимальная просадка PIPAX за все время составила -58.00%, что больше максимальной просадки HEFA в -32.39%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PIPAX и HEFA. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности PIPAX и HEFA
PIMCO StocksPLUS® International Fund (U.S. Dollar-Hedged) Class A (PIPAX) имеет более высокую волатильность в 2.75% по сравнению с iShares Currency Hedged MSCI EAFE ETF (HEFA) с волатильностью 2.30%. Это указывает на то, что PIPAX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с HEFA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.