Сравнение PIPAX с HEFA
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о PIMCO StocksPLUS® International Fund (U.S. Dollar-Hedged) Class A (PIPAX) и iShares Currency Hedged MSCI EAFE ETF (HEFA).
PIPAX управляется PIMCO. Фонд был запущен 31 окт. 2003 г.. HEFA - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI EAFE 100% Hedged to USD Index. Фонд был запущен 31 янв. 2014 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: PIPAX или HEFA.
Корреляция
Корреляция между PIPAX и HEFA составляет 0.65 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Доходность
Сравнение доходности PIPAX и HEFA
Основные характеристики
PIPAX:
0.27
HEFA:
0.28
PIPAX:
0.42
HEFA:
0.49
PIPAX:
1.07
HEFA:
1.07
PIPAX:
0.27
HEFA:
0.32
PIPAX:
1.21
HEFA:
1.46
PIPAX:
3.38%
HEFA:
3.10%
PIPAX:
15.42%
HEFA:
16.24%
PIPAX:
-57.80%
HEFA:
-32.39%
PIPAX:
-9.51%
HEFA:
-8.20%
Доходность по периодам
С начала года, PIPAX показывает доходность -2.24%, что значительно ниже, чем у HEFA с доходностью -1.04%. За последние 10 лет акции PIPAX уступали акциям HEFA по среднегодовой доходности: 6.78% против 7.26% соответственно.
PIPAX
-2.24%
-9.07%
-3.21%
4.09%
13.37%
6.78%
HEFA
-1.04%
-8.15%
-2.28%
4.83%
13.65%
7.26%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий PIPAX и HEFA
PIPAX берет комиссию в 1.15%, что несколько больше комиссии HEFA в 0.35%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение рангов доходности PIPAX и HEFA
PIPAX
HEFA
Сравнение PIPAX c HEFA - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PIMCO StocksPLUS® International Fund (U.S. Dollar-Hedged) Class A (PIPAX) и iShares Currency Hedged MSCI EAFE ETF (HEFA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PIPAX и HEFA
Дивидендная доходность PIPAX за последние двенадцать месяцев составляет около 10.60%, что больше доходности HEFA в 3.12%
| TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PIPAX PIMCO StocksPLUS® International Fund (U.S. Dollar-Hedged) Class A | 10.60% | 12.69% | 9.89% | 10.66% | 7.59% | 1.44% | 11.71% | 8.24% | 7.38% | 0.78% | 8.16% | 12.09% |
HEFA iShares Currency Hedged MSCI EAFE ETF | 3.12% | 3.09% | 3.01% | 25.14% | 3.06% | 2.10% | 5.37% | 4.58% | 2.55% | 3.17% | 3.54% | 3.39% |
Просадки
Сравнение просадок PIPAX и HEFA
Максимальная просадка PIPAX за все время составила -57.80%, что больше максимальной просадки HEFA в -32.39%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PIPAX и HEFA. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности PIPAX и HEFA
Текущая волатильность для PIMCO StocksPLUS® International Fund (U.S. Dollar-Hedged) Class A (PIPAX) составляет 10.16%, в то время как у iShares Currency Hedged MSCI EAFE ETF (HEFA) волатильность равна 11.44%. Это указывает на то, что PIPAX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с HEFA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.