Сравнение HEFA с HAWX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares Currency Hedged MSCI EAFE ETF (HEFA) и iShares Currency Hedged MSCI ACWI ex U.S. ETF (HAWX).
HEFA и HAWX являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. HEFA - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI EAFE 100% Hedged to USD Index. Фонд был запущен 31 янв. 2014 г.. HAWX - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI ACWI ex USA 100% Hedged to USD. Фонд был запущен 29 июн. 2015 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: HEFA или HAWX.
Корреляция
Корреляция между HEFA и HAWX составляет 0.82 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности HEFA и HAWX
Основные характеристики
HEFA:
1.24
HAWX:
1.43
HEFA:
1.69
HAWX:
1.94
HEFA:
1.22
HAWX:
1.26
HEFA:
1.41
HAWX:
1.69
HEFA:
6.28
HAWX:
7.45
HEFA:
2.20%
HAWX:
2.07%
HEFA:
11.14%
HAWX:
10.79%
HEFA:
-32.39%
HAWX:
-30.64%
HEFA:
-0.84%
HAWX:
-1.69%
Доходность по периодам
С начала года, HEFA показывает доходность 1.12%, что значительно выше, чем у HAWX с доходностью 0.48%.
HEFA
1.12%
0.28%
0.79%
14.59%
9.43%
8.97%
HAWX
0.48%
-0.62%
1.72%
16.48%
7.83%
N/A
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий HEFA и HAWX
И HEFA, и HAWX имеют комиссию равную 0.35%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение рангов доходности HEFA и HAWX
HEFA
HAWX
Сравнение HEFA c HAWX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Currency Hedged MSCI EAFE ETF (HEFA) и iShares Currency Hedged MSCI ACWI ex U.S. ETF (HAWX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов HEFA и HAWX
Дивидендная доходность HEFA за последние двенадцать месяцев составляет около 3.06%, что меньше доходности HAWX в 3.30%
| TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HEFA iShares Currency Hedged MSCI EAFE ETF | 3.06% | 3.09% | 3.01% | 25.14% | 3.06% | 2.10% | 5.37% | 4.58% | 2.55% | 3.17% | 3.54% | 3.39% |
HAWX iShares Currency Hedged MSCI ACWI ex U.S. ETF | 3.30% | 3.31% | 2.95% | 16.94% | 2.63% | 2.00% | 3.22% | 2.51% | 2.40% | 2.49% | 3.86% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок HEFA и HAWX
Максимальная просадка HEFA за все время составила -32.39%, что больше максимальной просадки HAWX в -30.64%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HEFA и HAWX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности HEFA и HAWX
iShares Currency Hedged MSCI EAFE ETF (HEFA) и iShares Currency Hedged MSCI ACWI ex U.S. ETF (HAWX) имеют волатильность 2.79% и 2.74% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.