PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PIODX с PIOBX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение PIODX с PIOBX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Pioneer Fund (PIODX) и Pioneer Bond Fund (PIOBX).

PIODX управляется Amundi. Фонд был запущен 10 февр. 1928 г.. PIOBX управляется Amundi. Фонд был запущен 31 окт. 1978 г..

Доходность

Сравнение доходности PIODX и PIOBX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Pioneer Fund (PIODX) и Pioneer Bond Fund (PIOBX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам PIODX и PIOBX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
PIODX
Pioneer Fund		-1.25%23.30%22.62%28.45%-19.43%27.40%24.01%31.04%-1.48%21.79%
PIOBX
Pioneer Bond Fund		-0.32%8.09%1.22%5.68%-14.96%0.36%8.51%8.95%-0.87%4.24%

Доходность по периодам

С начала года, PIODX показывает доходность -1.25%, что значительно ниже, чем у PIOBX с доходностью -0.32%. За последние 10 лет акции PIODX превзошли акции PIOBX по среднегодовой доходности: 15.23% против 2.08% соответственно.

PIODX

1 день
3.04%
1 месяц
-6.34%
С начала года
-1.25%
6 месяцев
2.85%
1 год
30.24%
3 года*
22.27%
5 лет*
12.78%
10 лет*
15.23%

PIOBX

1 день
0.24%
1 месяц
-1.74%
С начала года
-0.32%
6 месяцев
0.55%
1 год
4.23%
3 года*
3.61%
5 лет*
0.00%
10 лет*
2.08%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Pioneer Fund

Pioneer Bond Fund

Часто сравнивают с PIODX:
PIODX с SPYPIODX с VOOPIODX с OPTFXPIODX с FELAXPIODX с FKDNXPIODX с SCHGPIODX с AVGE
Часто сравнивают с PIOBX:
PIOBX с FXAIXPIOBX с SCHDPIOBX с MUNIPIOBX с BGHSXPIOBX с VWILXPIOBX с VBILXPIOBX с VFITX

Сравнение комиссий PIODX и PIOBX

PIODX берет комиссию в 1.06%, что несколько больше комиссии PIOBX в 0.79%.

PIODX
Pioneer Fund
PIOBX
Pioneer Bond Fund

Доходность на риск

PIODX vs. PIOBX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PIODX
Ранг доходности на риск PIODX: 8383
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PIODX: 7777
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PIODX: 7979
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PIODX: 7777
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PIODX: 8888
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PIODX: 9191
Ранг коэф-та Мартина
PIOBX
Ранг доходности на риск PIOBX: 4949
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PIOBX: 4848
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PIOBX: 4747
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PIOBX: 3535
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PIOBX: 6666
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PIOBX: 4747
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PIODX c PIOBX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Pioneer Fund (PIODX) и Pioneer Bond Fund (PIOBX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

PIODXPIOBXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.44

1.01

+0.43

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.08

1.46

+0.62

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.30

1.18

+0.12

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.44

1.68

+0.76

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

10.94

5.20

+5.75

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

PIODX vs. PIOBX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PIODX на текущий момент составляет 1.44, что выше коэффициента Шарпа PIOBX равного 1.01. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PIODX и PIOBX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

PIODXPIOBXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.44

1.01

+0.43

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.67

0.00

+0.67

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.81

0.43

+0.39

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.52

0.72

-0.21

Корреляция

Корреляция между PIODX и PIOBX составляет 0.00 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PIODX и PIOBX

Дивидендная доходность PIODX за последние двенадцать месяцев составляет около 10.15%, что больше доходности PIOBX в 3.44%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
PIODX
Pioneer Fund		10.15%10.04%14.17%2.86%4.13%16.18%5.82%9.37%15.37%21.35%20.51%14.53%
PIOBX
Pioneer Bond Fund		3.44%3.78%3.31%2.46%1.62%5.71%4.62%3.02%3.13%3.01%2.97%3.05%

Просадки

Сравнение просадок PIODX и PIOBX

Максимальная просадка PIODX за все время составила -53.40%, что больше максимальной просадки PIOBX в -21.80%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PIODX и PIOBX.

Загрузка...

Показатели просадок

PIODXPIOBXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-53.40%

-21.80%

-31.60%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.75%

-2.96%

-9.79%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-26.55%

-19.64%

-6.91%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-30.14%

-19.64%

-10.50%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-7.26%

-2.95%

-4.31%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.62%

-3.56%

-5.06%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.84%

0.96%

+1.88%

Волатильность

Сравнение волатильности PIODX и PIOBX

Pioneer Fund (PIODX) имеет более высокую волатильность в 6.29% по сравнению с Pioneer Bond Fund (PIOBX) с волатильностью 1.52%. Это указывает на то, что PIODX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PIOBX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

PIODXPIOBXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.29%

1.52%

+4.77%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.88%

2.47%

+9.41%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

21.56%

4.46%

+17.10%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

19.11%

5.97%

+13.14%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.80%

4.91%

+13.89%