PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PIOBX с PIODX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение PIOBX с PIODX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Pioneer Bond Fund (PIOBX) и Pioneer Fund (PIODX).

PIOBX управляется Amundi. Фонд был запущен 31 окт. 1978 г.. PIODX управляется Amundi. Фонд был запущен 10 февр. 1928 г..

Доходность

Сравнение доходности PIOBX и PIODX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Pioneer Bond Fund (PIOBX) и Pioneer Fund (PIODX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам PIOBX и PIODX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
PIOBX
Pioneer Bond Fund		-0.32%8.09%1.22%5.68%-14.96%0.36%8.51%8.95%-0.87%4.24%
PIODX
Pioneer Fund		-1.25%23.30%22.62%28.45%-19.43%27.40%24.01%31.04%-1.48%21.79%

Доходность по периодам

С начала года, PIOBX показывает доходность -0.32%, что значительно выше, чем у PIODX с доходностью -1.25%. За последние 10 лет акции PIOBX уступали акциям PIODX по среднегодовой доходности: 2.08% против 15.23% соответственно.

PIOBX

1 день
0.24%
1 месяц
-1.74%
С начала года
-0.32%
6 месяцев
0.55%
1 год
4.23%
3 года*
3.61%
5 лет*
0.00%
10 лет*
2.08%

PIODX

1 день
3.04%
1 месяц
-6.34%
С начала года
-1.25%
6 месяцев
2.85%
1 год
30.24%
3 года*
22.27%
5 лет*
12.78%
10 лет*
15.23%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Pioneer Bond Fund

Pioneer Fund

Часто сравнивают с PIOBX:
PIOBX с FXAIXPIOBX с SCHDPIOBX с MUNIPIOBX с BGHSXPIOBX с VWILXPIOBX с VBILXPIOBX с VFITX
Часто сравнивают с PIODX:
PIODX с SPYPIODX с VOOPIODX с OPTFXPIODX с FELAXPIODX с FKDNXPIODX с SCHGPIODX с AVGE

Сравнение комиссий PIOBX и PIODX

PIOBX берет комиссию в 0.79%, что меньше комиссии PIODX в 1.06%.

PIODX
Pioneer Fund
PIOBX
Pioneer Bond Fund

Доходность на риск

PIOBX vs. PIODX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PIOBX
Ранг доходности на риск PIOBX: 4949
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PIOBX: 4848
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PIOBX: 4747
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PIOBX: 3535
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PIOBX: 6666
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PIOBX: 4747
Ранг коэф-та Мартина
PIODX
Ранг доходности на риск PIODX: 8383
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PIODX: 7777
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PIODX: 7979
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PIODX: 7777
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PIODX: 8888
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PIODX: 9191
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PIOBX c PIODX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Pioneer Bond Fund (PIOBX) и Pioneer Fund (PIODX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

PIOBXPIODXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.01

1.44

-0.43

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.46

2.08

-0.62

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.18

1.30

-0.12

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.68

2.44

-0.76

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

5.20

10.94

-5.75

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

PIOBX vs. PIODX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PIOBX на текущий момент составляет 1.01, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа PIODX равному 1.44. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PIOBX и PIODX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

PIOBXPIODXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.01

1.44

-0.43

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.00

0.67

-0.67

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.43

0.81

-0.39

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.72

0.52

+0.21

Корреляция

Корреляция между PIOBX и PIODX составляет 0.00 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PIOBX и PIODX

Дивидендная доходность PIOBX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.44%, что меньше доходности PIODX в 10.15%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
PIOBX
Pioneer Bond Fund		3.44%3.78%3.31%2.46%1.62%5.71%4.62%3.02%3.13%3.01%2.97%3.05%
PIODX
Pioneer Fund		10.15%10.04%14.17%2.86%4.13%16.18%5.82%9.37%15.37%21.35%20.51%14.53%

Просадки

Сравнение просадок PIOBX и PIODX

Максимальная просадка PIOBX за все время составила -21.80%, что меньше максимальной просадки PIODX в -53.40%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PIOBX и PIODX.

Загрузка...

Показатели просадок

PIOBXPIODXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-21.80%

-53.40%

+31.60%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-2.96%

-12.75%

+9.79%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-19.64%

-26.55%

+6.91%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-19.64%

-30.14%

+10.50%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.95%

-7.26%

+4.31%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.56%

-8.62%

+5.06%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.96%

2.84%

-1.88%

Волатильность

Сравнение волатильности PIOBX и PIODX

Текущая волатильность для Pioneer Bond Fund (PIOBX) составляет 1.52%, в то время как у Pioneer Fund (PIODX) волатильность равна 6.29%. Это указывает на то, что PIOBX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PIODX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

PIOBXPIODXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.52%

6.29%

-4.77%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.47%

11.88%

-9.41%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

4.46%

21.56%

-17.10%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

5.97%

19.11%

-13.14%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

4.91%

18.80%

-13.89%