Сравнение PINDX с CVFCX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Pioneer Disciplined Growth Fund (PINDX) и Pioneer Disciplined Value Fund (CVFCX).
PINDX управляется Amundi. Фонд был запущен 15 дек. 2005 г.. CVFCX управляется Amundi. Фонд был запущен 15 дек. 2005 г..
Доходность
Сравнение доходности PINDX и CVFCX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам PINDX и CVFCX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PINDX Pioneer Disciplined Growth Fund | -7.35% | 21.16% | 19.33% | 28.67% | -21.49% | 25.59% | 34.78% | 35.61% | -5.08% | 26.41% |
CVFCX Pioneer Disciplined Value Fund | 1.84% | 17.37% | 12.11% | 8.19% | -9.69% | 27.72% | 5.64% | 29.54% | -13.17% | 21.67% |
Доходность по периодам
С начала года, PINDX показывает доходность -7.35%, что значительно ниже, чем у CVFCX с доходностью 1.84%. За последние 10 лет акции PINDX превзошли акции CVFCX по среднегодовой доходности: 14.38% против 10.62% соответственно.
PINDX
- 1 день
- 3.80%
- 1 месяц
- -4.88%
- С начала года
- -7.35%
- 6 месяцев
- -6.31%
- 1 год
- 23.30%
- 3 года*
- 16.15%
- 5 лет*
- 10.30%
- 10 лет*
- 14.38%
CVFCX
- 1 день
- 1.41%
- 1 месяц
- -3.55%
- С начала года
- 1.84%
- 6 месяцев
- 5.97%
- 1 год
- 16.67%
- 3 года*
- 12.32%
- 5 лет*
- 8.50%
- 10 лет*
- 10.62%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий PINDX и CVFCX
PINDX берет комиссию в 1.05%, что несколько больше комиссии CVFCX в 0.91%.
Доходность на риск
PINDX vs. CVFCX — Ранг доходности на риск
PINDX
CVFCX
Сравнение PINDX c CVFCX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Pioneer Disciplined Growth Fund (PINDX) и Pioneer Disciplined Value Fund (CVFCX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| PINDX | CVFCX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.05 | 0.95 | +0.10 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.61 | 1.39 | +0.22 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.23 | 1.21 | +0.02 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.66 | 1.33 | +0.33 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.55 | 5.45 | +0.10 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| PINDX | CVFCX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.05 | 0.95 | +0.10 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.53 | 0.53 | -0.01 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.74 | 0.60 | +0.14 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.45 | 0.42 | +0.03 |
Корреляция
Корреляция между PINDX и CVFCX составляет 0.84 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PINDX и CVFCX
Дивидендная доходность PINDX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.87%, что меньше доходности CVFCX в 5.75%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PINDX Pioneer Disciplined Growth Fund | 4.87% | 4.51% | 6.34% | 0.17% | 7.23% | 33.14% | 27.35% | 5.20% | 26.83% | 12.86% | 8.57% | 6.14% |
CVFCX Pioneer Disciplined Value Fund | 5.75% | 5.85% | 4.65% | 2.14% | 12.02% | 23.77% | 1.25% | 1.20% | 18.94% | 15.22% | 0.95% | 25.02% |
Просадки
Сравнение просадок PINDX и CVFCX
Максимальная просадка PINDX за все время составила -52.37%, что меньше максимальной просадки CVFCX в -55.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PINDX и CVFCX.
Загрузка...
Показатели просадок
| PINDX | CVFCX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -52.37% | -55.99% | +3.62% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -14.64% | -12.93% | -1.71% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -28.77% | -24.19% | -4.58% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -29.82% | -35.32% | +5.50% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -11.39% | -5.85% | -5.54% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -11.54% | -10.69% | -0.85% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.38% | 3.16% | +1.22% |
Волатильность
Сравнение волатильности PINDX и CVFCX
Pioneer Disciplined Growth Fund (PINDX) имеет более высокую волатильность в 7.04% по сравнению с Pioneer Disciplined Value Fund (CVFCX) с волатильностью 3.56%. Это указывает на то, что PINDX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CVFCX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| PINDX | CVFCX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.04% | 3.56% | +3.48% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 13.09% | 8.81% | +4.28% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 23.31% | 17.07% | +6.24% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 19.64% | 16.00% | +3.64% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 19.47% | 17.85% | +1.62% |