Сравнение CVFCX с MYFRX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Pioneer Disciplined Value Fund (CVFCX) и Pioneer Multi-Asset Ultrashort Income Fund (MYFRX).
CVFCX управляется Amundi. Фонд был запущен 15 дек. 2005 г.. MYFRX управляется Amundi. Фонд был запущен 29 апр. 2011 г..
Доходность
Сравнение доходности CVFCX и MYFRX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам CVFCX и MYFRX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CVFCX Pioneer Disciplined Value Fund | 1.84% | 17.37% | 12.11% | 8.19% | -9.69% | 27.72% | 5.64% | 29.54% | -13.17% | 21.67% |
MYFRX Pioneer Multi-Asset Ultrashort Income Fund | 0.52% | 4.68% | 6.25% | 6.32% | 0.26% | 1.56% | -0.51% | 3.34% | 1.80% | 1.80% |
Доходность по периодам
С начала года, CVFCX показывает доходность 1.84%, что значительно выше, чем у MYFRX с доходностью 0.52%. За последние 10 лет акции CVFCX превзошли акции MYFRX по среднегодовой доходности: 10.62% против 2.77% соответственно.
CVFCX
- 1 день
- 1.41%
- 1 месяц
- -3.55%
- С начала года
- 1.84%
- 6 месяцев
- 5.97%
- 1 год
- 16.67%
- 3 года*
- 12.32%
- 5 лет*
- 8.50%
- 10 лет*
- 10.62%
MYFRX
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- -0.21%
- С начала года
- 0.52%
- 6 месяцев
- 1.43%
- 1 год
- 3.88%
- 3 года*
- 5.33%
- 5 лет*
- 3.73%
- 10 лет*
- 2.77%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий CVFCX и MYFRX
CVFCX берет комиссию в 0.91%, что несколько больше комиссии MYFRX в 0.44%.
Доходность на риск
CVFCX vs. MYFRX — Ранг доходности на риск
CVFCX
MYFRX
Сравнение CVFCX c MYFRX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Pioneer Disciplined Value Fund (CVFCX) и Pioneer Multi-Asset Ultrashort Income Fund (MYFRX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| CVFCX | MYFRX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.95 | 2.63 | -1.68 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.39 | 8.48 | -7.10 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.21 | 2.94 | -1.73 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.33 | 10.43 | -9.10 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.45 | 34.81 | -29.36 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| CVFCX | MYFRX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.95 | 2.63 | -1.68 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.53 | 2.37 | -1.83 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.60 | 1.52 | -0.92 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.42 | 1.44 | -1.02 |
Корреляция
Корреляция между CVFCX и MYFRX составляет 0.05 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CVFCX и MYFRX
Дивидендная доходность CVFCX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.75%, что больше доходности MYFRX в 4.44%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CVFCX Pioneer Disciplined Value Fund | 5.75% | 5.85% | 4.65% | 2.14% | 12.02% | 23.77% | 1.25% | 1.20% | 18.94% | 15.22% | 0.95% | 25.02% |
MYFRX Pioneer Multi-Asset Ultrashort Income Fund | 4.44% | 4.99% | 5.63% | 4.74% | 2.35% | 1.34% | 1.92% | 2.98% | 2.60% | 1.88% | 1.77% | 1.36% |
Просадки
Сравнение просадок CVFCX и MYFRX
Максимальная просадка CVFCX за все время составила -55.99%, что больше максимальной просадки MYFRX в -10.08%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CVFCX и MYFRX.
Загрузка...
Показатели просадок
| CVFCX | MYFRX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -55.99% | -10.08% | -45.91% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.93% | -0.41% | -12.52% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -24.19% | -1.52% | -22.67% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -35.32% | -10.08% | -25.24% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.85% | -0.21% | -5.64% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -10.69% | -0.27% | -10.42% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.16% | 0.12% | +3.04% |
Волатильность
Сравнение волатильности CVFCX и MYFRX
Pioneer Disciplined Value Fund (CVFCX) имеет более высокую волатильность в 3.56% по сравнению с Pioneer Multi-Asset Ultrashort Income Fund (MYFRX) с волатильностью 0.21%. Это указывает на то, что CVFCX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с MYFRX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| CVFCX | MYFRX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.56% | 0.21% | +3.35% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 8.81% | 1.04% | +7.77% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 17.07% | 1.54% | +15.53% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.00% | 1.59% | +14.41% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.85% | 1.83% | +16.02% |