Сравнение PIGFX с FSPGX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Pioneer Fundamental Growth Fund (PIGFX) и Fidelity Large Cap Growth Index Fund (FSPGX).

PIGFX управляется Amundi. Фонд был запущен 22 авг. 2002 г.. FSPGX управляется Fidelity.

Доходность

Сравнение доходности PIGFX и FSPGX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Pioneer Fundamental Growth Fund (PIGFX) и Fidelity Large Cap Growth Index Fund (FSPGX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам PIGFX и FSPGX

	2026 (YTD)	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017
PIGFX Pioneer Fundamental Growth Fund	-9.23%	14.20%	17.46%	32.80%	-20.79%	23.80%	27.20%	33.88%	-0.64%	21.50%
FSPGX Fidelity Large Cap Growth Index Fund	-9.77%	18.54%	33.27%	42.77%	-29.17%	27.57%	38.46%	36.38%	-1.79%	27.70%

Доходность по периодам

С начала года, PIGFX показывает доходность -9.23%, что значительно выше, чем у FSPGX с доходностью -9.77%.

PIGFX

1 день: 3.07%

1 месяц: -4.72%

С начала года: -9.23%

6 месяцев: -8.09%

1 год: 9.09%

3 года*: 14.23%

5 лет*: 8.80%

10 лет*: 12.92%

FSPGX

1 день: 3.75%

1 месяц: -5.52%

С начала года: -9.77%

6 месяцев: -9.26%

1 год: 17.78%

3 года*: 21.16%

5 лет*: 12.38%

10 лет*: —

*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Название символа

Pioneer Fundamental Growth Fund

Название символа

Fidelity Large Cap Growth Index Fund

Часто сравнивают с PIGFX:

PIGFX с GPIX PIGFX с VTI PIGFX с ^GSPC PIGFX с FCNTX PIGFX с VOO PIGFX с SPY PIGFX с TRBCX

Часто сравнивают с FSPGX:

FSPGX с FXAIX FSPGX с VUG FSPGX с SCHG FSPGX с FBGRX FSPGX с VOOG FSPGX с FNILX FSPGX с FSKAX

Сравнение комиссий PIGFX и FSPGX

PIGFX берет комиссию в 1.00%, что несколько больше комиссии FSPGX в 0.04%.

PIGFX

Pioneer Fundamental Growth Fund

FSPGX

Fidelity Large Cap Growth Index Fund

Доходность на риск

PIGFX vs. FSPGX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

PIGFX

Overall Rank

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

FSPGX

Overall Rank

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PIGFX c FSPGX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Pioneer Fundamental Growth Fund (PIGFX) и Fidelity Large Cap Growth Index Fund (FSPGX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

	PIGFX	FSPGX	Difference
Коэффициент Шарпа Доходность на единицу общей волатильности	0.45	0.84	-0.39
Коэффициент Сортино Доходность на единицу негативного риска	0.78	1.36	-0.58
Коэффициент Омега Вероятность прибыли против убытков	1.11	1.19	-0.08
Коэффициент Кальмара Доходность относительно максимальной просадки	0.66	1.17	-0.50
Коэффициент Мартина Доходность относительно средней просадки	2.13	4.02	-1.88
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

PIGFX vs. FSPGX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PIGFX на текущий момент составляет 0.45, что ниже коэффициента Шарпа FSPGX равного 0.84. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PIGFX и FSPGX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

	PIGFX	FSPGX	Разница
Коэф-т Шарпа (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев	0.45	0.84	-0.39
Коэф-т Шарпа (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет	0.47	0.58	-0.11
Коэф-т Шарпа (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет	0.69	—	—
Коэф-т Шарпа (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен	0.50	0.80	-0.30

Корреляция

Корреляция между PIGFX и FSPGX составляет 0.95 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PIGFX и FSPGX

Дивидендная доходность PIGFX за последние двенадцать месяцев составляет около 21.13%, что больше доходности FSPGX в 0.38%

	TTM	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015
PIGFX Pioneer Fundamental Growth Fund	21.13%	19.18%	5.75%	3.41%	4.39%	20.14%	9.08%	5.43%	6.07%	4.66%	2.19%	4.40%
FSPGX Fidelity Large Cap Growth Index Fund	0.38%	0.34%	0.37%	0.73%	0.86%	2.22%	1.76%	1.04%	1.32%	0.22%	0.00%	0.00%

Просадки

Сравнение просадок PIGFX и FSPGX

Максимальная просадка PIGFX за все время составила -44.04%, что больше максимальной просадки FSPGX в -32.66%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PIGFX и FSPGX.

Загрузка...

Показатели просадок

	PIGFX	FSPGX	Разница
Макс. просадка Максимальное падение от пика до дна	-44.04%	-32.66%	-11.38%
Макс. просадка (1 год) Максимальное падение за 1 год	-14.55%	-16.17%	+1.62%
Макс. просадка (5 лет) Максимальное падение за 5 лет	-27.12%	-32.66%	+5.54%
Макс. просадка (10 лет) Максимальное падение за 10 лет	-31.47%	—	—
Текущая просадка Текущее падение от пика	-11.69%	-13.03%	+1.34%
Средняя просадка Среднее падение от пика до дна	-6.40%	-6.43%	+0.03%
Индекс Язвы Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков	4.53%	4.70%	-0.17%

Волатильность

Сравнение волатильности PIGFX и FSPGX

Текущая волатильность для Pioneer Fundamental Growth Fund (PIGFX) составляет 6.03%, в то время как у Fidelity Large Cap Growth Index Fund (FSPGX) волатильность равна 6.71%. Это указывает на то, что PIGFX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FSPGX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

	PIGFX	FSPGX	Разница
Волатильность (1 месяц) Рассчитано за последний месяц	6.03%	6.71%	-0.68%
Волатильность (6 месяцев) Рассчитано за последние 6 месяцев	11.14%	12.37%	-1.23%
Волатильность (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев	21.07%	22.58%	-1.51%
Волатильность (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении	18.70%	21.52%	-2.82%
Волатильность (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении	18.85%	21.66%	-2.81%

Сравнение PIGFX с FSPGX

Доходность

Сравнение доходности PIGFX и FSPGX

Сравнение доходности по годам PIGFX и FSPGX

Доходность по периодам

PIGFX

FSPGX

Сравнение акций, фондов или ETF

Сравнение комиссий PIGFX и FSPGX

Доходность на риск

PIGFX vs. FSPGX — Ранг доходности на риск

PIGFX

FSPGX

Сравнение PIGFX c FSPGX - Риск-скорректированная доходность

Коэффициент Шарпа

Коэффициент Сортино

Коэффициент Омега

Коэффициент Кальмара

Коэффициент Мартина

PIGFX vs. FSPGX - Сравнение коэффициента Шарпа

Коэффициенты Шарпа по периодам

Коэф-т Шарпа (1 год)

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Корреляция

Дивиденды

Сравнение дивидендов PIGFX и FSPGX

Просадки

Сравнение просадок PIGFX и FSPGX

Показатели просадок

Макс. просадка

Макс. просадка (1 год)

Макс. просадка (5 лет)

Макс. просадка (10 лет)

Текущая просадка

Средняя просадка

Индекс Язвы

Волатильность

Сравнение волатильности PIGFX и FSPGX

Волатильность по периодам

Волатильность (1 месяц)

Волатильность (6 месяцев)

Волатильность (1 год)

Волатильность (5 лет)

Волатильность (10 лет)