Сравнение PIAMX с VGSLX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о PIA High Yield (MACS) Fund (PIAMX) и Vanguard Real Estate Index Fund Admiral Shares (VGSLX).
PIAMX управляется PIA Mutual Funds. Фонд был запущен 26 дек. 2017 г.. VGSLX управляется Vanguard. Фонд был запущен 12 нояб. 2001 г..
Доходность
Сравнение доходности PIAMX и VGSLX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам PIAMX и VGSLX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PIAMX PIA High Yield (MACS) Fund | -2.20% | 2.34% | 11.23% | 16.38% | -10.93% | 7.82% | 9.05% | 11.77% | -2.63% |
VGSLX Vanguard Real Estate Index Fund Admiral Shares | -0.20% | 3.18% | 3.67% | 13.13% | -26.20% | 40.39% | -4.75% | 28.90% | -0.87% |
Доходность по периодам
С начала года, PIAMX показывает доходность -2.20%, что значительно ниже, чем у VGSLX с доходностью -0.20%.
PIAMX
- 1 день
- 0.26%
- 1 месяц
- -2.36%
- С начала года
- -2.20%
- 6 месяцев
- -2.91%
- 1 год
- 1.56%
- 3 года*
- 7.17%
- 5 лет*
- 3.87%
- 10 лет*
- —
VGSLX
- 1 день
- 0.39%
- 1 месяц
- -7.72%
- С начала года
- -0.20%
- 6 месяцев
- -2.60%
- 1 год
- 0.30%
- 3 года*
- 5.86%
- 5 лет*
- 2.85%
- 10 лет*
- 4.47%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий PIAMX и VGSLX
PIAMX берет комиссию в 0.20%, что несколько больше комиссии VGSLX в 0.12%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
PIAMX vs. VGSLX — Ранг доходности на риск
PIAMX
VGSLX
Сравнение PIAMX c VGSLX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PIA High Yield (MACS) Fund (PIAMX) и Vanguard Real Estate Index Fund Admiral Shares (VGSLX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| PIAMX | VGSLX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.31 | 0.07 | +0.23 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.41 | 0.21 | +0.20 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.07 | 1.03 | +0.04 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.20 | 0.09 | +0.11 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.61 | 0.35 | +0.26 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| PIAMX | VGSLX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.31 | 0.07 | +0.23 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.97 | 0.15 | +0.82 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.22 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.15 | 0.30 | +0.85 |
Корреляция
Корреляция между PIAMX и VGSLX составляет 0.31 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PIAMX и VGSLX
Дивидендная доходность PIAMX за последние двенадцать месяцев составляет около 8.51%, что больше доходности VGSLX в 3.99%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PIAMX PIA High Yield (MACS) Fund | 8.51% | 9.12% | 8.49% | 8.12% | 7.99% | 8.64% | 6.63% | 6.96% | 7.14% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
VGSLX Vanguard Real Estate Index Fund Admiral Shares | 3.99% | 3.92% | 3.85% | 3.91% | 3.91% | 2.56% | 3.92% | 3.39% | 4.73% | 4.23% | 4.82% | 3.92% |
Просадки
Сравнение просадок PIAMX и VGSLX
Максимальная просадка PIAMX за все время составила -18.15%, что меньше максимальной просадки VGSLX в -73.05%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PIAMX и VGSLX.
Загрузка...
Показатели просадок
| PIAMX | VGSLX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -18.15% | -73.05% | +54.90% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -4.17% | -12.42% | +8.25% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -13.92% | -34.41% | +20.49% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -42.34% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.50% | -10.88% | +7.38% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.36% | -12.65% | +10.29% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.37% | 3.15% | -1.78% |
Волатильность
Сравнение волатильности PIAMX и VGSLX
Текущая волатильность для PIA High Yield (MACS) Fund (PIAMX) составляет 1.72%, в то время как у Vanguard Real Estate Index Fund Admiral Shares (VGSLX) волатильность равна 4.13%. Это указывает на то, что PIAMX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VGSLX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| PIAMX | VGSLX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.72% | 4.13% | -2.41% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.45% | 9.13% | -6.68% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 4.32% | 16.32% | -12.00% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 4.01% | 18.86% | -14.85% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 4.25% | 20.85% | -16.60% |