Сравнение PHYSX с FOCIX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о PIA High Yield Fund (PHYSX) и Fairholme Focused Income Fund (FOCIX).

PHYSX управляется PIA Mutual Funds. Фонд был запущен 31 дек. 2010 г.. FOCIX управляется Fairholme. Фонд был запущен 31 дек. 2009 г..

Доходность

Сравнение доходности PHYSX и FOCIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в PIA High Yield Fund (PHYSX) и Fairholme Focused Income Fund (FOCIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам PHYSX и FOCIX

	2026 (YTD)	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017
PHYSX PIA High Yield Fund	-1.98%	1.82%	10.33%	16.17%	-11.70%	7.36%	8.03%	11.06%	-2.77%	8.04%
FOCIX Fairholme Focused Income Fund	6.09%	6.17%	14.67%	12.58%	6.00%	6.73%	0.99%	7.44%	-6.88%	-0.54%

Доходность по периодам

С начала года, PHYSX показывает доходность -1.98%, что значительно ниже, чем у FOCIX с доходностью 6.09%. За последние 10 лет акции PHYSX уступали акциям FOCIX по среднегодовой доходности: 5.46% против 8.16% соответственно.

PHYSX

1 день: 0.37%

1 месяц: -1.79%

С начала года: -1.98%

6 месяцев: -2.76%

1 год: 1.32%

3 года*: 6.87%

5 лет*: 3.32%

10 лет*: 5.46%

FOCIX

1 день: -0.78%

1 месяц: -0.78%

С начала года: 6.09%

6 месяцев: 5.89%

1 год: 8.09%

3 года*: 11.48%

5 лет*: 9.76%

10 лет*: 8.16%

*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Название символа

PIA High Yield Fund

Название символа

Fairholme Focused Income Fund

Часто сравнивают с PHYSX:

PHYSX с EFT PHYSX с PHT PHYSX с RGHYX PHYSX с MFHVX PHYSX с PHK PHYSX с VVIAX PHYSX с DFGEX

Часто сравнивают с FOCIX:

FOCIX с FMSDX FOCIX с BAICX FOCIX с FQIFX FOCIX с VOO FOCIX с FFRHX FOCIX с SPY FOCIX с ARCC

Сравнение комиссий PHYSX и FOCIX

PHYSX берет комиссию в 0.86%, что меньше комиссии FOCIX в 1.00%.

FOCIX

Fairholme Focused Income Fund

PHYSX

PIA High Yield Fund

Доходность на риск

PHYSX vs. FOCIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

PHYSX

Overall Rank

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

FOCIX

Overall Rank

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PHYSX c FOCIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PIA High Yield Fund (PHYSX) и Fairholme Focused Income Fund (FOCIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

	PHYSX	FOCIX	Difference
Коэффициент Шарпа Доходность на единицу общей волатильности	0.30	0.88	-0.58
Коэффициент Сортино Доходность на единицу негативного риска	0.41	1.25	-0.84
Коэффициент Омега Вероятность прибыли против убытков	1.07	1.17	-0.11
Коэффициент Кальмара Доходность относительно максимальной просадки	0.27	1.10	-0.83
Коэффициент Мартина Доходность относительно средней просадки	0.79	4.45	-3.65
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

PHYSX vs. FOCIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PHYSX на текущий момент составляет 0.30, что ниже коэффициента Шарпа FOCIX равного 0.88. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PHYSX и FOCIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

	PHYSX	FOCIX	Разница
Коэф-т Шарпа (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев	0.30	0.88	-0.58
Коэф-т Шарпа (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет	0.83	1.01	-0.18
Коэф-т Шарпа (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет	1.34	0.89	+0.45
Коэф-т Шарпа (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен	1.62	0.79	+0.82

Корреляция

Корреляция между PHYSX и FOCIX составляет 0.28 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PHYSX и FOCIX

Дивидендная доходность PHYSX за последние двенадцать месяцев составляет около 7.95%, что больше доходности FOCIX в 1.24%

	TTM	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015
PHYSX PIA High Yield Fund	7.95%	8.44%	7.66%	7.12%	7.60%	6.14%	6.31%	6.76%	6.51%	6.37%	6.10%	6.40%
FOCIX Fairholme Focused Income Fund	1.24%	1.31%	2.46%	2.82%	2.24%	1.12%	0.65%	2.75%	4.57%	9.83%	5.16%	5.51%

Просадки

Сравнение просадок PHYSX и FOCIX

Максимальная просадка PHYSX за все время составила -24.10%, что больше максимальной просадки FOCIX в -18.78%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PHYSX и FOCIX.

Загрузка...

Показатели просадок

	PHYSX	FOCIX	Разница
Макс. просадка Максимальное падение от пика до дна	-24.10%	-18.78%	-5.32%
Макс. просадка (1 год) Максимальное падение за 1 год	-4.00%	-7.32%	+3.32%
Макс. просадка (5 лет) Максимальное падение за 5 лет	-13.99%	-12.36%	-1.63%
Макс. просадка (10 лет) Максимальное падение за 10 лет	-19.86%	-18.61%	-1.25%
Текущая просадка Текущее падение от пика	-3.23%	-1.35%	-1.88%
Средняя просадка Среднее падение от пика до дна	-1.89%	-4.81%	+2.92%
Индекс Язвы Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков	1.37%	1.84%	-0.47%

Волатильность

Сравнение волатильности PHYSX и FOCIX

Текущая волатильность для PIA High Yield Fund (PHYSX) составляет 1.84%, в то время как у Fairholme Focused Income Fund (FOCIX) волатильность равна 2.33%. Это указывает на то, что PHYSX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FOCIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

	PHYSX	FOCIX	Разница
Волатильность (1 месяц) Рассчитано за последний месяц	1.84%	2.33%	-0.49%
Волатильность (6 месяцев) Рассчитано за последние 6 месяцев	2.56%	5.68%	-3.12%
Волатильность (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев	4.34%	9.27%	-4.93%
Волатильность (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении	4.02%	9.74%	-5.72%
Волатильность (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении	4.09%	9.18%	-5.09%

Сравнение PHYSX с FOCIX

Доходность

Сравнение доходности PHYSX и FOCIX

Сравнение доходности по годам PHYSX и FOCIX

Доходность по периодам

PHYSX

FOCIX

Сравнение акций, фондов или ETF

Сравнение комиссий PHYSX и FOCIX

Доходность на риск

PHYSX vs. FOCIX — Ранг доходности на риск

PHYSX

FOCIX

Сравнение PHYSX c FOCIX - Риск-скорректированная доходность

Коэффициент Шарпа

Коэффициент Сортино

Коэффициент Омега

Коэффициент Кальмара

Коэффициент Мартина

PHYSX vs. FOCIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Коэффициенты Шарпа по периодам

Коэф-т Шарпа (1 год)

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Корреляция

Дивиденды

Сравнение дивидендов PHYSX и FOCIX

Просадки

Сравнение просадок PHYSX и FOCIX

Показатели просадок

Макс. просадка

Макс. просадка (1 год)

Макс. просадка (5 лет)

Макс. просадка (10 лет)

Текущая просадка

Средняя просадка

Индекс Язвы

Волатильность

Сравнение волатильности PHYSX и FOCIX

Волатильность по периодам

Волатильность (1 месяц)

Волатильность (6 месяцев)

Волатильность (1 год)

Волатильность (5 лет)

Волатильность (10 лет)