Сравнение PHIN с KKR
PHIN (PHINIA Inc.) and KKR (KKR & Co. Inc.) are both stocks. PHIN operates in Auto Parts (Consumer Cyclical), while KKR operates in Asset Management (Financial Services). Over the past 3 years, PHIN returned 45.61%/yr vs 20.15%/yr for KKR. At a 0.39 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности PHIN и KKR
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, PHIN показывает доходность 30.30%, что значительно выше, чем у KKR с доходностью -18.85%.
PHIN
- 1 день
- 1.89%
- 1 месяц
- -0.80%
- 6 месяцев
- 16.49%
- С начала года
- 30.30%
- 1 год
- 70.02%
- 3 года*
- 45.61%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
KKR
- 1 день
- 1.78%
- 1 месяц
- 3.82%
- 6 месяцев
- -21.22%
- С начала года
- -18.85%
- 1 год
- -27.48%
- 3 года*
- 20.15%
- 5 лет*
- 13.04%
- 10 лет*
- 25.18%
Сравнение доходности по годам PHIN и KKR
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
PHIN PHINIA Inc. | 30.30% | 32.99% | 62.69% | 2.87% |
KKR KKR & Co. Inc. | -18.85% | -13.32% | 79.65% | 51.65% |
Correlation
The correlation between PHIN and KKR is 0.35, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.35 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.41 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 28 июн. 2023 г. | 0.39 |
Фундаментальные показатели
PHIN:
$3.00B
KKR:
$92.26B
PHIN:
$3.60
KKR:
$3.10
PHIN:
22.49
KKR:
33.12
PHIN:
1.21
KKR:
3.49
PHIN:
0.89
KKR:
4.91
PHIN:
2.02
KKR:
1.21
PHIN:
$3.57B
KKR:
$19.99B
PHIN:
$763.00M
KKR:
$8.35B
PHIN:
$374.00M
KKR:
$9.97B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
PHIN vs. KKR — Ранг доходности на риск
PHIN
KKR
Сравнение PHIN c KKR - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PHINIA Inc. (PHIN) и KKR & Co. Inc. (KKR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| PHIN | KKR | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +2.99 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +3.80 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.36 | 0.89 | +0.47 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.46 | -0.62 | +4.07 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 9.38 | -1.02 | +10.40 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок PHIN и KKR
Максимальная просадка PHIN за все время составила -34.71%, что меньше максимальной просадки KKR в -53.10%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PHIN и KKR.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| PHIN | KKR | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -34.71% | -53.10% | +18.39% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -20.37% | -44.62% | +24.25% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -32.86% | -49.42% | +16.56% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -49.42% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -49.42% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.85% | -37.73% | +32.88% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -11.93% | -16.36% | +4.43% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 7.49% | 26.93% | -19.44% |
Волатильность
Сравнение волатильности PHIN и KKR
PHINIA Inc. (PHIN) имеет более высокую волатильность в 12.73% по сравнению с KKR & Co. Inc. (KKR) с волатильностью 9.24%. Это указывает на то, что PHIN испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с KKR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| PHIN | KKR | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 12.73% | 9.24% | +3.49% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 25.69% | 29.58% | -3.89% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 31.36% | 37.37% | -6.01% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 42.62% | 39.36% | +3.26% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 42.62% | 36.59% | +6.03% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов PHIN и KKR
Дивидендная доходность PHIN за последние двенадцать месяцев составляет около 1.41%, что больше доходности KKR в 1.01%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
KKR KKR & Co. Inc. | 1.01% | 0.57% | 0.47% | 0.78% | 1.31% | 0.77% | 1.31% | 1.71% | 3.23% | 3.18% | 4.16% | 10.13% |
PHIN PHINIA Inc. | 1.41% | 1.72% | 2.08% | 1.65% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей PHIN и KKR
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели PHINIA Inc. и KKR & Co. Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности PHIN и KKR
PHIN - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., PHINIA Inc. сообщила о валовой прибыли в 188.00M при выручке в 878.00M, что соответствует валовой рентабельности в 21.4%.
KKR - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., KKR & Co. Inc. сообщила о валовой прибыли в 3.98B при выручке в 4.00B, что соответствует валовой рентабельности в 99.5%.
PHIN - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., PHINIA Inc. сообщила об операционной прибыли в 69.00M при выручке в 878.00M, что соответствует операционной рентабельности 7.9%.
KKR - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., KKR & Co. Inc. сообщила об операционной прибыли в 205.35M при выручке в 4.00B, что соответствует операционной рентабельности 5.1%.
PHIN - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., PHINIA Inc. сообщила о чистой прибыли в 37.00M при выручке в 878.00M, что соответствует чистой рентабельности 4.2%.
KKR - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., KKR & Co. Inc. сообщила о чистой прибыли в 405.23M при выручке в 4.00B, что соответствует чистой рентабельности 10.1%.
Часто задаваемые вопросы
PHIN and KKR have a correlation of 0.35, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
PHIN has higher volatility (12.73%) compared to KKR (9.24%). In terms of maximum drawdown, PHIN dropped -34.71% vs KKR's -53.10%.
PHIN currently has the higher Sharpe Ratio (2.25 vs -0.74), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для PHIN и KKR
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор