- ISIN
- US71880K1016
- Сектор
- Consumer Cyclical
- Отрасль
- Auto Parts
- Дата IPO
- 28 июн. 2023 г.
Основные показатели
- Рыночная капитализация
- $3.23B
- Enterprise Value
- $3.92B
- Прибыль на акцию (12 мес.)
- $3.58
- Коэффициент P/E
- 23.33
- Коэффициент PEG
- 1.26
- Общая выручка (12 мес.)
- $3.57B
- Валовая прибыль (12 мес.)
- $763.00M
- EBITDA (12 мес.)
- $374.00M
- Годовой диапазон
- $44.26 - $86.94
- Целевая цена
- $84.50
- Рентабельность активов (12 мес.)
- 3.71%
- Рентабельность собственного капитала (12 мес.)
- 9.10%
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности PHIN
PHINIA Inc. (PHIN) прибавил 34.3% с начала года. По цене $83 за акцию PHIN торгуется на 4.0% ниже 52-недельного максимума в $87.
Загрузка графика...
Доходность по периодам
PHINIA Inc. (PHIN) показал доход в 34.26% с начала года и 97.63% за последние 12 месяцев.
PHINIA Inc.
- 1 день
- 3.69%
- 1 месяц
- 12.04%
- С начала года
- 34.26%
- 6 месяцев
- 37.26%
- 1 год
- 97.63%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- -0.10%
- 1 месяц
- -1.54%
- С начала года
- 7.49%
- 6 месяцев
- 6.15%
- 1 год
- 20.78%
- 3 года*
- 19.17%
- 5 лет*
- 11.44%
- 10 лет*
- 13.70%
Доходность PHIN по месяцам
На основе ежедневных данных с 28 июн. 2023 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.18%, а средняя месячная доходность — +3.43%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 1.7 лет.
Исторически 59% месяцев были с положительной доходностью, а 41% — с отрицательной. Лучший месяц был нояб. 2024 г. с доходностью +20.9%, в то время как худший месяц был дек. 2024 г. с доходностью -14.1%. Самая длинная серия побед составила 4 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 5 месяцев.
В ежедневном выражении PHIN закрывался с повышением в 53% случаев. Лучший день был 28 июн. 2023 г. с доходностью +23.3%, в то время как худший день был 10 июл. 2023 г. с доходностью -16.7%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 13.53% | 2.05% | -5.36% | 5.42% | 7.08% | 8.47% | 34.26% | ||||||
| 2025 | 5.65% | -2.57% | -13.95% | -5.37% | 8.09% | 3.15% | 13.96% | 15.90% | -1.71% | -9.69% | 4.73% | 15.90% | 32.99% |
| 2024 | -0.17% | 13.98% | 12.30% | 1.48% | 15.42% | -12.06% | 13.57% | 7.87% | -4.02% | 1.19% | 20.94% | -14.10% | 62.69% |
| 2023 | 4.97% | -9.91% | -2.01% | -2.76% | -3.40% | -0.51% | 18.78% | 2.87% |
Метрики бенчмарка
PHINIA Inc. has an annualized alpha of 28.51%, beta of 1.11, and R2 of 0.15 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since June 28, 2023.
- This stock captured 177.84% of S&P 500 Index gains but only 75.30% of its losses - a favorable profile for investors.
- R2 of 0.15 means this stock moves largely independently of S&P 500 Index - capture ratios reflect limited market correlation rather than active downside protection. Consider using a more representative benchmark.
- Альфа
- 28.51%
- Бета
- 1.11
- R²
- 0.15
- Участие в росте
- 177.84%
- Участие в снижении
- 75.30%
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
PHIN имеет ранг 94 по соотношению доходности и риска — в топ 94% среди акций на нашем сайте. Высокая доходность относительно риска — именно то, что ищут профессиональные инвесторы. Подходит для тех, кто хочет максимизировать отдачу на единицу риска.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для PHINIA Inc. (PHIN) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| PHIN | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.56 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.62 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.49 | 1.30 | +0.19 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 4.82 | 2.29 | +2.52 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 13.44 | 10.15 | +3.29 |
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность PHINIA Inc. за предыдущие двенадцать месяцев составила 1.37%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $1.14 на акцию. Компания увеличивает дивиденды уже 2 года подряд.
| Период | TTM | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $1.14 | $1.08 | $1.00 | $0.50 |
Дивидендный доход | 1.37% | 1.72% | 2.08% | 1.65% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для PHINIA Inc.. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | $0.00 | $0.00 | $0.30 | $0.00 | $0.00 | $0.30 | $0.60 | ||||||
| 2025 | $0.00 | $0.27 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.27 | $0.00 | $0.27 | $0.00 | $0.00 | $0.27 | $0.00 | $1.08 |
| 2024 | $0.00 | $0.25 | $0.00 | $0.00 | $0.25 | $0.00 | $0.00 | $0.25 | $0.00 | $0.00 | $0.25 | $0.00 | $1.00 |
| 2023 | $0.25 | $0.00 | $0.25 | $0.00 | $0.50 |
Дивидендная доходность и выплаты
Дивидендная доходность
У PHINIA Inc. дивидендная доходность составляет 1.37%, что означает, что ее дивидендная выплата значительно ниже среднего значения на рынке.
Коэффициент выплат
У PHINIA Inc. коэффициент выплат составляет 29.79%, что является довольно средним показателем по сравнению с общим рынком. Это говорит о том, что PHINIA Inc. находит баланс между реинвестицией прибыли для роста и выплатой дивидендов акционерам.
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
PHINIA Inc. показал максимальную просадку в 34.71%, зарегистрированную 9 нояб. 2023 г.. Полное восстановление заняло 83 торговые сессии.
Текущая просадка PHINIA Inc. составляет 1.96%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Related event | Просадка | Падение | Восстановление | В просадке |
|---|---|---|---|---|
Медвежий рынок 2023 года2023 | -34.71%нояб. 2023 г. | 4mo 13d | 4mo 4d | 8mo 17dиюнь 2023 г. - март 2024 г. |
Распродажа 2025 года2025 | -32.86%апр. 2025 г. | 4mo 13d | 4mo 7d | 8mo 20dнояб. 2024 г. - авг. 2025 г. |
Медвежий рынок 2026 года2026 | -20.37%март 2026 г. | 23d | 1mo 19d | 2mo 12dфевр. 2026 г. - май 2026 г. |
Коррекция 2024 года2024 | -14.86%июнь 2024 г. | 29d | 19d | 1mo 18dмай 2024 г. - июль 2024 г. |
Коррекция 2025 года2025 | -13.57%окт. 2025 г. | 1mo 1d | 2mo 5d | 3mo 6dсент. 2025 г. - дек. 2025 г. |
Показатели просадок
| PHIN | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -34.71% | -56.78% | +22.07% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -20.37% | -9.10% | -11.27% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -18.90% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -25.43% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -33.92% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.96% | -3.31% | +1.35% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -12.04% | -10.71% | -1.33% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 7.29% | 2.05% | +5.24% |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Финансовые показатели
Финансовые показатели
Ниже приведена диаграмма, иллюстрирующая тенденции финансовых показателей PHINIA Inc. в разрезе трех ключевых показателей: общая выручка, прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) и чистая прибыль.
Оценка
В этом разделе показано, как оценивается PHINIA Inc. по сравнению с другими компаниями из отрасли Auto Parts. Используются ключевые коэффициенты, которые помогают понять, недооценена акция или переоценена.
Коэффициент P/E
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль (P/E) для PHIN в сравнении с другими компаниями отрасли Auto Parts. В настоящее время у PHIN коэффициент P/E составляет 23.3. Этот коэффициент P/E соответствует среднему значению по отрасли, что говорит о справедливой рыночной оценке по прибыли.
Коэффициент PEG
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль к росту (PEG) для PHIN по сравнению с другими компаниями отрасли Auto Parts. В настоящее время у PHIN коэффициент PEG составляет 1.3. Этот коэффициент PEG соответствует среднему уровню по отрасли, что говорит о сбалансированной рыночной оценке с учётом роста.
Коэффициент P/S
Диаграмма показывает коэффициент цена/продажи (P/S) для PHIN по сравнению с другими компаниями в отрасли Auto Parts. В настоящее время у PHIN коэффициент P/S составляет 0.9. Этот коэффициент P/S находится в среднем диапазоне по отрасли и может свидетельствовать о справедливой оценке компании на основе выручки.
Коэффициент P/B
Диаграмма показывает коэффициент цена/балансовая стоимость (P/B) для PHIN по сравнению с другими компаниями в отрасли Auto Parts. В настоящее время у PHIN коэффициент P/B составляет 2.1. Этот коэффициент P/B находится в среднем диапазоне по отрасли, что говорит о справедливой оценке компании относительно её чистых активов.
Отчет о доходах
| TTM | |
|---|---|
Выручка | — |
Общая выручка | — |
Себестоимость выручки | — |
Валовая прибыль | — |
Операционные расходы | — |
Расходы на продажи, общие и административные | — |
Расходы на НИОКР | — |
Амортизация и списание | — |
Общая сумма операционных расходов | — |
Доход | — |
Доход до налогообложения | — |
Операционный доход | — |
Прибыль до уплаты процентов, налогов, амортизации (EBITDA) | — |
Прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) | — |
Прибыль от продолжающихся операций | — |
Чистая прибыль | — |
Расходы на уплату налога на доход | — |
Другие внеэксплуатационные доходы (расходы) | — |
Исключительные пункты | — |
Прекращенные операции | — |
Влияние учетных выплат | — |
Неповторяющиеся | — |
Меньшинство | — |
Другие пункты | — |
Процентный доход | — |
Процентные расходы | — |
Чистый процентный доход | — |
Составьте портфель с PHIN
Добавьте PHINIA Inc. в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с PHIN