PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение PHD с BANX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение PHD с BANX

Последнее обновление 10 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Pioneer Floating Rate Fund, Inc. (PHD) и StoneCastle Financial Corp. (BANX).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: PHD или BANX.

Корреляция

Корреляция между PHD и BANX составляет 0.36 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Доходность

Сравнение доходности PHD и BANX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Pioneer Floating Rate Fund, Inc. (PHD) и StoneCastle Financial Corp. (BANX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

PHD:

0.89

BANX:

1.20

Коэф-т Сортино

PHD:

1.32

BANX:

1.58

Коэф-т Омега

PHD:

1.25

BANX:

1.22

Коэф-т Кальмара

PHD:

1.29

BANX:

1.42

Коэф-т Мартина

PHD:

6.24

BANX:

7.13

Индекс Язвы

PHD:

1.93%

BANX:

2.73%

Дневная вол-ть

PHD:

12.49%

BANX:

17.97%

Макс. просадка

PHD:

-63.59%

BANX:

-55.06%

Текущая просадка

PHD:

0.00%

BANX:

-5.63%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

PHD:

$116.20M

BANX:

$143.48M

EPS

PHD:

$1.34

BANX:

$2.35

Коэффициент P/E

PHD:

7.01

BANX:

8.57

Коэффициент PEG

PHD:

0.00

BANX:

0.00

Коэффициент P/S

PHD:

6.35

BANX:

4.87

Коэффициент P/B

PHD:

0.91

BANX:

0.93

Доходность по периодам

С начала года, PHD показывает доходность 3.64%, что значительно выше, чем у BANX с доходностью -2.35%. За последние 10 лет акции PHD уступали акциям BANX по среднегодовой доходности: 6.39% против 10.97% соответственно.

PHD

С начала года

3.64%

1 месяц

4.93%

6 месяцев

3.42%

1 год

11.02%

5 лет

12.86%

10 лет

6.39%

BANX

С начала года

-2.35%

1 месяц

4.83%

6 месяцев

0.74%

1 год

21.47%

5 лет

14.74%

10 лет

10.97%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности PHD и BANX

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
PHD
Ранг риск-скорректированной доходности PHD, с текущим значением в 8383
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа PHD, с текущим значением в 8282
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PHD, с текущим значением в 7373
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PHD, с текущим значением в 8383
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PHD, с текущим значением в 8888
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PHD, с текущим значением в 8989
Ранг коэф-та Мартина
BANX
Ранг риск-скорректированной доходности BANX, с текущим значением в 8585
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа BANX, с текущим значением в 8888
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BANX, с текущим значением в 7979
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BANX, с текущим значением в 8080
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BANX, с текущим значением в 8989
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BANX, с текущим значением в 9191
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение PHD c BANX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Pioneer Floating Rate Fund, Inc. (PHD) и StoneCastle Financial Corp. (BANX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа PHD на текущий момент составляет 0.89, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа BANX равному 1.20. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PHD и BANX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов PHD и BANX

Дивидендная доходность PHD за последние двенадцать месяцев составляет около 10.58%, что сопоставимо с доходностью BANX в 10.52%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
PHD
Pioneer Floating Rate Fund, Inc.		10.58%10.40%11.96%9.78%6.30%6.71%7.33%6.71%6.28%6.13%6.50%6.50%
BANX
StoneCastle Financial Corp.		10.52%9.53%12.11%9.74%7.37%8.16%6.82%8.60%7.45%7.81%9.26%12.84%

Просадки

Сравнение просадок PHD и BANX

Максимальная просадка PHD за все время составила -63.59%, что больше максимальной просадки BANX в -55.06%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PHD и BANX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности PHD и BANX

Загрузка...

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей PHD и BANX

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Pioneer Floating Rate Fund, Inc. и StoneCastle Financial Corp.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

-15.00M-10.00M-5.00M0.005.00M10.00MAprilJulyOctober2021AprilJulyOctober2022AprilJulyOctober2023AprilJulyOctober
5.04M
1.90M
(PHD) Общая выручка
(BANX) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию