Сравнение BANX с VOO
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о StoneCastle Financial Corp. (BANX) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO).
VOO - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 7 сент. 2010 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: BANX или VOO.
Корреляция
Корреляция между BANX и VOO составляет 0.15 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Доходность
Сравнение доходности BANX и VOO
Основные характеристики
BANX:
1.79
VOO:
1.76
BANX:
2.69
VOO:
2.37
BANX:
1.34
VOO:
1.32
BANX:
4.21
VOO:
2.66
BANX:
11.69
VOO:
11.10
BANX:
2.24%
VOO:
2.02%
BANX:
14.62%
VOO:
12.79%
BANX:
-55.06%
VOO:
-33.99%
BANX:
-1.69%
VOO:
-2.11%
Доходность по периодам
С начала года, BANX показывает доходность 0.04%, что значительно ниже, чем у VOO с доходностью 2.40%. За последние 10 лет акции BANX уступали акциям VOO по среднегодовой доходности: 9.00% против 13.05% соответственно.
BANX
0.04%
-0.85%
9.42%
26.96%
9.45%
9.00%
VOO
2.40%
-1.60%
7.47%
19.76%
15.07%
13.05%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение рангов доходности BANX и VOO
BANX
VOO
Сравнение BANX c VOO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для StoneCastle Financial Corp. (BANX) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BANX и VOO
Дивидендная доходность BANX за последние двенадцать месяцев составляет около 9.53%, что больше доходности VOO в 1.22%
| TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BANX StoneCastle Financial Corp. | 9.53% | 9.53% | 12.11% | 9.74% | 7.37% | 8.16% | 6.82% | 8.60% | 7.45% | 7.81% | 9.26% | 12.84% |
VOO Vanguard S&P 500 ETF | 1.22% | 1.24% | 1.46% | 1.69% | 1.25% | 1.54% | 1.88% | 2.06% | 1.78% | 2.02% | 2.10% | 1.85% |
Просадки
Сравнение просадок BANX и VOO
Максимальная просадка BANX за все время составила -55.06%, что больше максимальной просадки VOO в -33.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BANX и VOO. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности BANX и VOO
Текущая волатильность для StoneCastle Financial Corp. (BANX) составляет 2.65%, в то время как у Vanguard S&P 500 ETF (VOO) волатильность равна 3.38%. Это указывает на то, что BANX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VOO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.