Сравнение BANX с VOO
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о StoneCastle Financial Corp. (BANX) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO).
VOO - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 7 сент. 2010 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: BANX или VOO.
Основные характеристики
| BANX | VOO | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 3.90% | 7.31% |
| Дох-ть за 1 год | 21.00% | 25.21% |
| Дох-ть за 3 года | 7.57% | 8.45% |
| Дох-ть за 5 лет | 6.02% | 13.50% |
| Дох-ть за 10 лет | 5.62% | 12.57% |
| Коэф-т Шарпа | 0.77 | 2.36 |
| Дневная вол-ть | 24.84% | 11.75% |
| Макс. просадка | -55.06% | -33.99% |
| Current Drawdown | -3.26% | -2.94% |
Корреляция
Корреляция между BANX и VOO составляет 0.16 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Доходность
Сравнение доходности BANX и VOO
С начала года, BANX показывает доходность 3.90%, что значительно ниже, чем у VOO с доходностью 7.31%. За последние 10 лет акции BANX уступали акциям VOO по среднегодовой доходности: 5.62% против 12.57% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение BANX c VOO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для StoneCastle Financial Corp. (BANX) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BANX и VOO
Дивидендная доходность BANX за последние двенадцать месяцев составляет около 12.27%, что больше доходности VOO в 1.37%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BANX StoneCastle Financial Corp. | 12.27% | 12.11% | 9.74% | 7.37% | 8.16% | 6.82% | 8.60% | 7.45% | 7.81% | 9.26% | 12.84% | 1.14% |
VOO Vanguard S&P 500 ETF | 1.37% | 1.46% | 1.69% | 1.25% | 1.54% | 1.88% | 2.06% | 1.78% | 2.02% | 2.10% | 1.85% | 1.84% |
Просадки
Сравнение просадок BANX и VOO
Максимальная просадка BANX за все время составила -55.06%, что больше максимальной просадки VOO в -33.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BANX и VOO. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности BANX и VOO
StoneCastle Financial Corp. (BANX) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO) имеют волатильность 3.57% и 3.60% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.