Сравнение BANX с LOAN
BANX (StoneCastle Financial Corp.) and LOAN (Manhattan Bridge Capital, Inc.) are both stocks. BANX operates in Asset Management (Financial Services), while LOAN operates in REIT - Mortgage (Real Estate). Over the past 10 years, BANX returned 10.27%/yr vs 7.71%/yr for LOAN. At a 0.06 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности BANX и LOAN
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, BANX показывает доходность -5.82%, что значительно выше, чем у LOAN с доходностью -7.12%. За последние 10 лет акции BANX превзошли акции LOAN по среднегодовой доходности: 10.27% против 7.71% соответственно.
BANX
- 1 день
- -0.25%
- 1 месяц
- 0.97%
- С начала года
- -5.82%
- 6 месяцев
- -2.73%
- 1 год
- 12.04%
- 3 года*
- 17.89%
- 5 лет*
- 7.88%
- 10 лет*
- 10.27%
LOAN
- 1 день
- -0.47%
- 1 месяц
- -1.86%
- С начала года
- -7.12%
- 6 месяцев
- -5.60%
- 1 год
- -9.60%
- 3 года*
- 5.52%
- 5 лет*
- -0.77%
- 10 лет*
- 7.71%
Сравнение доходности по годам BANX и LOAN
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BANX StoneCastle Financial Corp. | -5.82% | 15.64% | 27.68% | 20.43% | -15.27% | 20.95% | -5.78% | 23.84% | 2.95% | 16.01% |
LOAN Manhattan Bridge Capital, Inc. | -7.12% | -9.37% | 22.47% | 2.12% | 5.67% | 13.92% | -10.36% | 21.90% | 1.46% | -16.15% |
Correlation
The correlation between BANX and LOAN is -0.02, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.02 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.02 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.05 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.06 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 8 нояб. 2013 г. | 0.06 |
Фундаментальные показатели
BANX:
$153.94M
LOAN:
$48.24M
BANX:
$4.64
LOAN:
$0.44
BANX:
4.25
LOAN:
9.63
BANX:
0.09
LOAN:
4.98
BANX:
3.14
LOAN:
5.70
BANX:
0.90
LOAN:
1.12
BANX:
$46.84M
LOAN:
$8.47M
BANX:
$39.03M
LOAN:
$6.80M
BANX:
$45.24M
LOAN:
$5.02M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
BANX vs. LOAN — Ранг доходности на риск
BANX
LOAN
Сравнение BANX c LOAN - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для StoneCastle Financial Corp. (BANX) и Manhattan Bridge Capital, Inc. (LOAN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| BANX | LOAN | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.23 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.68 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.16 | 0.94 | +0.22 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.92 | -0.44 | +1.35 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.10 | -0.70 | +2.80 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| BANX | LOAN | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.78 | -0.45 | +1.23 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.38 | -0.03 | +0.41 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.37 | 0.22 | +0.15 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.26 | 0.06 | +0.21 |
Просадки
Сравнение просадок BANX и LOAN
Максимальная просадка BANX за все время составила -55.06%, что меньше максимальной просадки LOAN в -90.93%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BANX и LOAN.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| BANX | LOAN | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -55.06% | -90.93% | +35.87% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.20% | -22.10% | +8.90% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -13.71% | -22.22% | +8.51% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -28.50% | -32.59% | +4.09% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -55.06% | -59.16% | +4.10% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -7.01% | -20.77% | +13.76% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -9.46% | -45.90% | +36.44% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.75% | 13.66% | -7.91% |
Волатильность
Сравнение волатильности BANX и LOAN
Текущая волатильность для StoneCastle Financial Corp. (BANX) составляет 2.98%, в то время как у Manhattan Bridge Capital, Inc. (LOAN) волатильность равна 4.43%. Это указывает на то, что BANX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с LOAN. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| BANX | LOAN | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.98% | 4.43% | -1.45% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.57% | 14.18% | -2.61% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 15.53% | 21.63% | -6.10% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 20.74% | 26.09% | -5.35% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 27.54% | 34.41% | -6.87% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов BANX и LOAN
Дивидендная доходность BANX за последние двенадцать месяцев составляет около 13.19%, что больше доходности LOAN в 10.78%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BANX StoneCastle Financial Corp. | 13.19% | 10.54% | 9.53% | 12.11% | 9.74% | 5.64% | 8.16% | 6.82% | 7.88% | 7.45% | 7.81% | 9.26% |
LOAN Manhattan Bridge Capital, Inc. | 10.78% | 9.89% | 8.21% | 9.05% | 9.38% | 8.82% | 8.06% | 7.55% | 8.54% | 6.97% | 4.93% | 9.68% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей BANX и LOAN
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели StoneCastle Financial Corp. и Manhattan Bridge Capital, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности BANX и LOAN
BANX - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., StoneCastle Financial Corp. сообщила о валовой прибыли в 9.56M при выручке в 11.52M, что соответствует валовой рентабельности в 83.0%.
LOAN - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Manhattan Bridge Capital, Inc. сообщила о валовой прибыли в 1.70M при выручке в 2.07M, что соответствует валовой рентабельности в 82.4%.
BANX - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., StoneCastle Financial Corp. сообщила об операционной прибыли в 9.33M при выручке в 11.52M, что соответствует операционной рентабельности 81.0%.
LOAN - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Manhattan Bridge Capital, Inc. сообщила об операционной прибыли в 1.27M при выручке в 2.07M, что соответствует операционной рентабельности 61.6%.
BANX - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., StoneCastle Financial Corp. сообщила о чистой прибыли в 7.61M при выручке в 11.52M, что соответствует чистой рентабельности 66.1%.
LOAN - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Manhattan Bridge Capital, Inc. сообщила о чистой прибыли в 1.27M при выручке в 2.07M, что соответствует чистой рентабельности 61.6%.
Часто задаваемые вопросы
BANX and LOAN have a correlation of -0.02, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
LOAN has higher volatility (4.43%) compared to BANX (2.98%). In terms of maximum drawdown, BANX dropped -55.06% vs LOAN's -90.93%.
BANX currently has the higher Sharpe Ratio (0.78 vs -0.45), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для BANX и LOAN
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор