Сравнение PGOFX с NEEGX

Последнее обновление 3 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Pioneer Select Mid Cap Growth Fund (PGOFX) и Needham Growth Fund (NEEGX).

PGOFX управляется Amundi. Фонд был запущен 30 июн. 1993 г.. NEEGX управляется Needham. Фонд был запущен 2 янв. 1996 г..

Доходность

Сравнение доходности PGOFX и NEEGX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Pioneer Select Mid Cap Growth Fund (PGOFX) и Needham Growth Fund (NEEGX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам PGOFX и NEEGX

	2026 (YTD)	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017
PGOFX Pioneer Select Mid Cap Growth Fund	0.39%	20.66%	23.84%	18.66%	-31.26%	8.06%	38.86%	32.73%	-5.77%	29.88%
NEEGX Needham Growth Fund	17.57%	8.76%	14.45%	26.85%	-33.57%	27.63%	41.73%	42.33%	-10.56%	8.33%

Доходность по периодам

С начала года, PGOFX показывает доходность 0.39%, что значительно ниже, чем у NEEGX с доходностью 17.57%. За последние 10 лет акции PGOFX уступали акциям NEEGX по среднегодовой доходности: 12.30% против 12.92% соответственно.

PGOFX

1 день: 1.75%

1 месяц: -1.99%

С начала года: 0.39%

6 месяцев: -0.90%

1 год: 29.86%

3 года*: 18.59%

5 лет*: 4.96%

10 лет*: 12.30%

NEEGX

1 день: 1.64%

1 месяц: -2.30%

С начала года: 17.57%

6 месяцев: 18.89%

1 год: 49.85%

3 года*: 19.45%

5 лет*: 7.40%

10 лет*: 12.92%

*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Название символа

Pioneer Select Mid Cap Growth Fund

Название символа

Needham Growth Fund

Часто сравнивают с PGOFX:

PGOFX с PCGRX PGOFX с IJT PGOFX с VFIAX PGOFX с BARIX PGOFX с BARAX PGOFX с BFGFX PGOFX с BFGIX

Часто сравнивают с NEEGX:

NEEGX с NEAGX NEEGX с PKSFX NEEGX с NVDA NEEGX с META NEEGX с MGK NEEGX с VOO NEEGX с RING

Сравнение комиссий PGOFX и NEEGX

PGOFX берет комиссию в 0.99%, что меньше комиссии NEEGX в 1.78%.

NEEGX

Needham Growth Fund

PGOFX

Pioneer Select Mid Cap Growth Fund

Доходность на риск

PGOFX vs. NEEGX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

PGOFX

Overall Rank

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

NEEGX

Overall Rank

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PGOFX c NEEGX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Pioneer Select Mid Cap Growth Fund (PGOFX) и Needham Growth Fund (NEEGX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

	PGOFX	NEEGX	Difference
Коэффициент Шарпа Доходность на единицу общей волатильности	1.32	1.62	-0.30
Коэффициент Сортино Доходность на единицу негативного риска	1.88	2.22	-0.34
Коэффициент Омега Вероятность прибыли против убытков	1.26	1.30	-0.05
Коэффициент Кальмара Доходность относительно максимальной просадки	2.46	3.47	-1.01
Коэффициент Мартина Доходность относительно средней просадки	10.47	11.35	-0.88
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

PGOFX vs. NEEGX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PGOFX на текущий момент составляет 1.32, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа NEEGX равному 1.62. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PGOFX и NEEGX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

	PGOFX	NEEGX	Разница
Коэф-т Шарпа (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев	1.32	1.62	-0.30
Коэф-т Шарпа (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет	0.21	0.27	-0.05
Коэф-т Шарпа (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет	0.54	0.52	+0.02
Коэф-т Шарпа (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен	0.43	0.55	-0.12

Корреляция

Корреляция между PGOFX и NEEGX составляет 0.80 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PGOFX и NEEGX

Дивидендная доходность PGOFX за последние двенадцать месяцев составляет около 16.54%, что больше доходности NEEGX в 6.44%

	TTM	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015
PGOFX Pioneer Select Mid Cap Growth Fund	16.54%	16.61%	12.14%	0.00%	1.84%	11.47%	13.77%	1.37%	16.05%	8.32%	1.69%	8.90%
NEEGX Needham Growth Fund	6.44%	7.57%	3.92%	0.00%	1.78%	6.92%	5.73%	11.31%	17.79%	9.70%	4.22%	6.74%

Просадки

Сравнение просадок PGOFX и NEEGX

Максимальная просадка PGOFX за все время составила -62.17%, что больше максимальной просадки NEEGX в -53.60%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PGOFX и NEEGX.

Загрузка...

Показатели просадок

	PGOFX	NEEGX	Разница
Макс. просадка Максимальное падение от пика до дна	-62.17%	-53.60%	-8.57%
Макс. просадка (1 год) Максимальное падение за 1 год	-10.45%	-13.27%	+2.82%
Макс. просадка (5 лет) Максимальное падение за 5 лет	-39.78%	-43.35%	+3.57%
Макс. просадка (10 лет) Максимальное падение за 10 лет	-39.78%	-43.35%	+3.57%
Текущая просадка Текущее падение от пика	-5.36%	-6.02%	+0.66%
Средняя просадка Среднее падение от пика до дна	-11.76%	-10.95%	-0.81%
Индекс Язвы Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков	3.21%	4.63%	-1.42%

Волатильность

Сравнение волатильности PGOFX и NEEGX

Текущая волатильность для Pioneer Select Mid Cap Growth Fund (PGOFX) составляет 7.96%, в то время как у Needham Growth Fund (NEEGX) волатильность равна 11.07%. Это указывает на то, что PGOFX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с NEEGX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

	PGOFX	NEEGX	Разница
Волатильность (1 месяц) Рассчитано за последний месяц	7.96%	11.07%	-3.11%
Волатильность (6 месяцев) Рассчитано за последние 6 месяцев	15.39%	20.94%	-5.55%
Волатильность (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев	24.58%	32.26%	-7.68%
Волатильность (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении	23.51%	28.02%	-4.51%
Волатильность (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении	22.93%	25.01%	-2.08%

Сравнение PGOFX с NEEGX

Доходность

Сравнение доходности PGOFX и NEEGX

Сравнение доходности по годам PGOFX и NEEGX

Доходность по периодам

PGOFX

NEEGX

Сравнение акций, фондов или ETF

Сравнение комиссий PGOFX и NEEGX

Доходность на риск

PGOFX vs. NEEGX — Ранг доходности на риск

PGOFX

NEEGX

Сравнение PGOFX c NEEGX - Риск-скорректированная доходность

Коэффициент Шарпа

Коэффициент Сортино

Коэффициент Омега

Коэффициент Кальмара

Коэффициент Мартина

PGOFX vs. NEEGX - Сравнение коэффициента Шарпа

Коэффициенты Шарпа по периодам

Коэф-т Шарпа (1 год)

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Корреляция

Дивиденды

Сравнение дивидендов PGOFX и NEEGX

Просадки

Сравнение просадок PGOFX и NEEGX

Показатели просадок

Макс. просадка

Макс. просадка (1 год)

Макс. просадка (5 лет)

Макс. просадка (10 лет)

Текущая просадка

Средняя просадка

Индекс Язвы

Волатильность

Сравнение волатильности PGOFX и NEEGX

Волатильность по периодам

Волатильность (1 месяц)

Волатильность (6 месяцев)

Волатильность (1 год)

Волатильность (5 лет)

Волатильность (10 лет)