Сравнение PGOFX с IJT

С начала года, PGOFX показывает доходность 12.06%, что значительно выше, чем у IJT с доходностью 3.60%. За последние 10 лет акции PGOFX уступали акциям IJT по среднегодовой доходности: 3.03% против 9.27% соответственно.

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

PGOFX берет комиссию в 0.99%, что несколько больше комиссии IJT в 0.25%.

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Pioneer Select Mid Cap Growth Fund (PGOFX) и iShares S&P SmallCap 600 Growth ETF (IJT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа PGOFX на текущий момент составляет 0.71, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа IJT равному 0.70. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PGOFX и IJT, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

PGOFX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность IJT за последние двенадцать месяцев составляет около 1.03%.

Максимальная просадка PGOFX за все время составила -64.61%, что больше максимальной просадки IJT в -57.61%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PGOFX и IJT. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Pioneer Select Mid Cap Growth Fund (PGOFX) имеет более высокую волатильность в 6.06% по сравнению с iShares S&P SmallCap 600 Growth ETF (IJT) с волатильностью 4.10%. Это указывает на то, что PGOFX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IJT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.