PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PGOFX с PCGRX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение PGOFX с PCGRX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Pioneer Select Mid Cap Growth Fund (PGOFX) и Pioneer Mid Cap Value Fund (PCGRX).

PGOFX управляется Amundi. Фонд был запущен 30 июн. 1993 г.. PCGRX управляется Amundi. Фонд был запущен 25 июл. 1990 г..

Доходность

Сравнение доходности PGOFX и PCGRX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Pioneer Select Mid Cap Growth Fund (PGOFX) и Pioneer Mid Cap Value Fund (PCGRX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам PGOFX и PCGRX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
PGOFX
Pioneer Select Mid Cap Growth Fund		-1.34%20.66%23.84%18.66%-31.26%8.06%38.86%32.73%-5.77%29.88%
PCGRX
Pioneer Mid Cap Value Fund		3.31%10.84%10.44%12.38%-5.85%28.94%1.81%28.04%-19.52%12.89%

Доходность по периодам

С начала года, PGOFX показывает доходность -1.34%, что значительно ниже, чем у PCGRX с доходностью 3.31%. За последние 10 лет акции PGOFX превзошли акции PCGRX по среднегодовой доходности: 12.10% против 8.81% соответственно.

PGOFX

1 день
3.86%
1 месяц
-6.03%
С начала года
-1.34%
6 месяцев
-1.44%
1 год
30.03%
3 года*
17.90%
5 лет*
4.60%
10 лет*
12.10%

PCGRX

1 день
1.92%
1 месяц
-4.84%
С начала года
3.31%
6 месяцев
6.81%
1 год
15.29%
3 года*
11.94%
5 лет*
8.48%
10 лет*
8.81%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Pioneer Select Mid Cap Growth Fund

Pioneer Mid Cap Value Fund

Часто сравнивают с PGOFX:
PGOFX с IJTPGOFX с VFIAXPGOFX с BARIXPGOFX с BFGIXPGOFX с FAMVXPGOFX с FSMAXPGOFX с GLOSX
Часто сравнивают с PCGRX:
PCGRX с SPYPCGRX с QQQPCGRX с IJTPCGRX с PSHYXPCGRX с PIODXPCGRX с PIGFXPCGRX с PMYRX

Сравнение комиссий PGOFX и PCGRX

PGOFX берет комиссию в 0.99%, что меньше комиссии PCGRX в 1.05%.

PCGRX
Pioneer Mid Cap Value Fund
PGOFX
Pioneer Select Mid Cap Growth Fund

Доходность на риск

PGOFX vs. PCGRX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PGOFX
Ранг доходности на риск PGOFX: 7474
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PGOFX: 6868
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PGOFX: 6969
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PGOFX: 6262
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PGOFX: 8383
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PGOFX: 8585
Ранг коэф-та Мартина
PCGRX
Ранг доходности на риск PCGRX: 3636
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PCGRX: 3333
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PCGRX: 3333
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PCGRX: 3333
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PCGRX: 3939
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PCGRX: 4141
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PGOFX c PCGRX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Pioneer Select Mid Cap Growth Fund (PGOFX) и Pioneer Mid Cap Value Fund (PCGRX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

PGOFXPCGRXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.28

0.80

+0.48

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.83

1.21

+0.62

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.25

1.17

+0.08

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.16

1.12

+1.04

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

9.27

4.54

+4.73

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

PGOFX vs. PCGRX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PGOFX на текущий момент составляет 1.28, что выше коэффициента Шарпа PCGRX равного 0.80. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PGOFX и PCGRX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

PGOFXPCGRXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.28

0.80

+0.48

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.20

0.48

-0.29

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.53

0.45

+0.08

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.43

0.55

-0.12

Корреляция

Корреляция между PGOFX и PCGRX составляет 0.75 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PGOFX и PCGRX

Дивидендная доходность PGOFX за последние двенадцать месяцев составляет около 16.83%, что больше доходности PCGRX в 6.96%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
PGOFX
Pioneer Select Mid Cap Growth Fund		16.83%16.61%12.14%0.00%1.84%11.47%13.77%1.37%16.05%8.32%1.69%8.90%
PCGRX
Pioneer Mid Cap Value Fund		6.96%7.19%9.50%6.92%12.41%14.24%0.71%1.08%12.40%8.35%6.59%10.48%

Просадки

Сравнение просадок PGOFX и PCGRX

Максимальная просадка PGOFX за все время составила -62.17%, что больше максимальной просадки PCGRX в -53.63%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PGOFX и PCGRX.

Загрузка...

Показатели просадок

PGOFXPCGRXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-62.17%

-53.63%

-8.54%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.68%

-14.56%

+0.88%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-39.78%

-20.29%

-19.49%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-39.78%

-42.30%

+2.52%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.99%

-5.84%

-1.15%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-11.76%

-7.56%

-4.20%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.19%

3.59%

-0.40%

Волатильность

Сравнение волатильности PGOFX и PCGRX

Pioneer Select Mid Cap Growth Fund (PGOFX) имеет более высокую волатильность в 8.06% по сравнению с Pioneer Mid Cap Value Fund (PCGRX) с волатильностью 5.01%. Это указывает на то, что PGOFX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PCGRX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

PGOFXPCGRXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.06%

5.01%

+3.05%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

15.29%

10.21%

+5.08%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

24.56%

19.09%

+5.47%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

23.52%

17.68%

+5.84%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

22.93%

19.51%

+3.42%