Сравнение PGOFX с PCGRX

С начала года, PGOFX показывает доходность 12.06%, что значительно выше, чем у PCGRX с доходностью 4.99%. За последние 10 лет акции PGOFX превзошли акции PCGRX по среднегодовой доходности: 3.03% против 0.06% соответственно.

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

PGOFX берет комиссию в 0.99%, что меньше комиссии PCGRX в 1.05%.

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Pioneer Select Mid Cap Growth Fund (PGOFX) и Pioneer Mid Cap Value Fund (PCGRX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа PGOFX на текущий момент составляет 0.71, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа PCGRX равному 0.74. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PGOFX и PCGRX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

PGOFX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность PCGRX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.48%.

Максимальная просадка PGOFX за все время составила -64.61%, что больше максимальной просадки PCGRX в -57.33%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PGOFX и PCGRX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Pioneer Select Mid Cap Growth Fund (PGOFX) имеет более высокую волатильность в 6.06% по сравнению с Pioneer Mid Cap Value Fund (PCGRX) с волатильностью 2.91%. Это указывает на то, что PGOFX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PCGRX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.