PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PGGAX с RGAGX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение PGGAX с RGAGX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о American Funds Global Growth Portfolio Class A (PGGAX) и American Funds The Growth Fund of America Class R-6 (RGAGX).

PGGAX - это активно управляемый фонд от American Funds. Фонд был запущен 18 мая 2012 г.. RGAGX управляется American Funds. Фонд был запущен 1 дек. 1973 г..

Доходность

Сравнение доходности PGGAX и RGAGX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в American Funds Global Growth Portfolio Class A (PGGAX) и American Funds The Growth Fund of America Class R-6 (RGAGX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам PGGAX и RGAGX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
PGGAX
American Funds Global Growth Portfolio Class A		-3.99%23.05%14.85%24.09%-25.77%12.98%27.38%27.93%-8.97%28.63%
RGAGX
American Funds The Growth Fund of America Class R-6		-7.02%20.08%28.41%37.66%-30.53%19.67%38.30%29.22%-2.88%26.53%

Доходность по периодам

С начала года, PGGAX показывает доходность -3.99%, что значительно выше, чем у RGAGX с доходностью -7.02%. За последние 10 лет акции PGGAX уступали акциям RGAGX по среднегодовой доходности: 10.97% против 14.86% соответственно.

PGGAX

1 день
3.14%
1 месяц
-7.33%
С начала года
-3.99%
6 месяцев
-0.98%
1 год
20.98%
3 года*
15.64%
5 лет*
6.36%
10 лет*
10.97%

RGAGX

1 день
1.05%
1 месяц
-4.01%
С начала года
-7.02%
6 месяцев
-6.46%
1 год
17.22%
3 года*
21.05%
5 лет*
9.52%
10 лет*
14.86%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

American Funds Global Growth Portfolio Class A

American Funds The Growth Fund of America Class R-6

Часто сравнивают с PGGAX:
PGGAX с RFNGXPGGAX с VOOPGGAX с GQFPXPGGAX с AMCPXPGGAX с GCCHXPGGAX с AMECXPGGAX с MFWIX
Часто сравнивают с RGAGX:
RGAGX с VFIAXRGAGX с VOORGAGX с FXAIXRGAGX с SSSYXRGAGX с VIGAXRGAGX с JLGMXRGAGX с RWMGX

Сравнение комиссий PGGAX и RGAGX

PGGAX берет комиссию в 0.78%, что несколько больше комиссии RGAGX в 0.30%.

PGGAX
American Funds Global Growth Portfolio Class A
RGAGX
American Funds The Growth Fund of America Class R-6

Доходность на риск

PGGAX vs. RGAGX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PGGAX
Ранг доходности на риск PGGAX: 6363
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PGGAX: 6161
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PGGAX: 6363
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PGGAX: 5757
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PGGAX: 6666
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PGGAX: 6666
Ранг коэф-та Мартина
RGAGX
Ранг доходности на риск RGAGX: 3838
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RGAGX: 3333
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RGAGX: 3838
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RGAGX: 3737
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RGAGX: 4242
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RGAGX: 4141
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PGGAX c RGAGX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для American Funds Global Growth Portfolio Class A (PGGAX) и American Funds The Growth Fund of America Class R-6 (RGAGX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

PGGAXRGAGXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.26

0.88

+0.38

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.85

1.40

+0.46

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.26

1.20

+0.06

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.83

1.40

+0.43

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

7.59

5.24

+2.35

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

PGGAX vs. RGAGX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PGGAX на текущий момент составляет 1.26, что выше коэффициента Шарпа RGAGX равного 0.88. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PGGAX и RGAGX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

PGGAXRGAGXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.26

0.88

+0.38

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.38

0.47

-0.10

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.64

0.76

-0.12

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.68

0.80

-0.13

Корреляция

Корреляция между PGGAX и RGAGX составляет 0.95 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PGGAX и RGAGX

Дивидендная доходность PGGAX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.84%, что меньше доходности RGAGX в 11.82%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
PGGAX
American Funds Global Growth Portfolio Class A		5.84%5.61%4.31%0.95%7.97%3.34%0.78%4.90%5.69%6.22%3.70%3.98%
RGAGX
American Funds The Growth Fund of America Class R-6		11.82%10.99%9.29%7.70%4.44%8.49%4.57%7.93%12.36%7.34%6.95%9.22%

Просадки

Сравнение просадок PGGAX и RGAGX

Максимальная просадка PGGAX за все время составила -34.41%, примерно равная максимальной просадке RGAGX в -36.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PGGAX и RGAGX.

Загрузка...

Показатели просадок

PGGAXRGAGXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-34.41%

-36.19%

+1.78%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.49%

-13.71%

+2.22%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-34.41%

-36.19%

+1.78%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-34.41%

-36.19%

+1.78%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-8.51%

-9.70%

+1.19%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.97%

-5.53%

-0.44%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.77%

3.67%

-0.90%

Волатильность

Сравнение волатильности PGGAX и RGAGX

American Funds Global Growth Portfolio Class A (PGGAX) и American Funds The Growth Fund of America Class R-6 (RGAGX) имеют волатильность 6.67% и 6.78% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

PGGAXRGAGXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.67%

6.78%

-0.11%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.05%

12.17%

-1.12%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.32%

21.02%

-3.70%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.94%

20.22%

-3.28%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.19%

19.64%

-2.45%