PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PGGAX с ANWPX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение PGGAX с ANWPX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о American Funds Global Growth Portfolio Class A (PGGAX) и American Funds New Perspective Fund Class A (ANWPX).

PGGAX - это активно управляемый фонд от American Funds. Фонд был запущен 18 мая 2012 г.. ANWPX управляется American Funds. Фонд был запущен 13 мар. 1973 г..

Доходность

Сравнение доходности PGGAX и ANWPX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в American Funds Global Growth Portfolio Class A (PGGAX) и American Funds New Perspective Fund Class A (ANWPX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам PGGAX и ANWPX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
PGGAX
American Funds Global Growth Portfolio Class A		-3.99%23.05%14.85%24.09%-25.77%12.98%27.38%27.93%-8.97%28.63%
ANWPX
American Funds New Perspective Fund Class A		-3.95%21.33%16.76%24.63%-25.92%17.64%33.42%30.10%-5.99%28.91%

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: PGGAX показывает доходность -3.99%, а ANWPX немного выше – -3.95%. За последние 10 лет акции PGGAX уступали акциям ANWPX по среднегодовой доходности: 10.97% против 12.48% соответственно.

PGGAX

1 день
3.14%
1 месяц
-7.33%
С начала года
-3.99%
6 месяцев
-0.98%
1 год
20.98%
3 года*
15.64%
5 лет*
6.36%
10 лет*
10.97%

ANWPX

1 день
1.42%
1 месяц
-3.47%
С начала года
-3.95%
6 месяцев
-2.45%
1 год
17.48%
3 года*
15.44%
5 лет*
7.36%
10 лет*
12.48%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

American Funds Global Growth Portfolio Class A

American Funds New Perspective Fund Class A

Часто сравнивают с PGGAX:
PGGAX с RFNGXPGGAX с VOOPGGAX с GQFPXPGGAX с AMCPXPGGAX с GCCHXPGGAX с AMECXPGGAX с FGIAX
Часто сравнивают с ANWPX:
ANWPX с AGTHXANWPX с VOOANWPX с AIVSXANWPX с CGGOANWPX с VTIAXANWPX с AAETXANWPX с VTI

Сравнение комиссий PGGAX и ANWPX

PGGAX берет комиссию в 0.78%, что несколько больше комиссии ANWPX в 0.72%.

PGGAX
American Funds Global Growth Portfolio Class A
ANWPX
American Funds New Perspective Fund Class A

Доходность на риск

PGGAX vs. ANWPX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PGGAX
Ранг доходности на риск PGGAX: 6363
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PGGAX: 6161
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PGGAX: 6363
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PGGAX: 5757
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PGGAX: 6666
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PGGAX: 6666
Ранг коэф-та Мартина
ANWPX
Ранг доходности на риск ANWPX: 5050
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ANWPX: 4848
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ANWPX: 5151
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ANWPX: 4545
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ANWPX: 5454
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ANWPX: 5353
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PGGAX c ANWPX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для American Funds Global Growth Portfolio Class A (PGGAX) и American Funds New Perspective Fund Class A (ANWPX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

PGGAXANWPXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.26

1.07

+0.19

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.85

1.62

+0.23

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.26

1.22

+0.03

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.83

1.60

+0.23

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

7.59

6.44

+1.16

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

PGGAX vs. ANWPX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PGGAX на текущий момент составляет 1.26, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа ANWPX равному 1.07. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PGGAX и ANWPX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

PGGAXANWPXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.26

1.07

+0.19

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.38

0.43

-0.05

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.64

0.70

-0.06

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.68

0.66

+0.02

Корреляция

Корреляция между PGGAX и ANWPX составляет 0.98 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PGGAX и ANWPX

Дивидендная доходность PGGAX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.84%, что меньше доходности ANWPX в 6.84%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
PGGAX
American Funds Global Growth Portfolio Class A		5.84%5.61%4.31%0.95%7.97%3.34%0.78%4.90%5.69%6.22%3.70%3.98%
ANWPX
American Funds New Perspective Fund Class A		6.84%6.57%5.13%5.36%4.16%7.01%4.13%3.67%7.59%5.50%3.86%6.14%

Просадки

Сравнение просадок PGGAX и ANWPX

Максимальная просадка PGGAX за все время составила -34.41%, что меньше максимальной просадки ANWPX в -52.34%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PGGAX и ANWPX.

Загрузка...

Показатели просадок

PGGAXANWPXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-34.41%

-52.34%

+17.93%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.49%

-11.48%

-0.01%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-34.41%

-34.45%

+0.04%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-34.41%

-34.45%

+0.04%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-8.51%

-7.44%

-1.07%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.97%

-8.13%

+2.16%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.77%

2.93%

-0.16%

Волатильность

Сравнение волатильности PGGAX и ANWPX

American Funds Global Growth Portfolio Class A (PGGAX) имеет более высокую волатильность в 6.67% по сравнению с American Funds New Perspective Fund Class A (ANWPX) с волатильностью 6.14%. Это указывает на то, что PGGAX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ANWPX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

PGGAXANWPXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.67%

6.14%

+0.53%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.05%

10.41%

+0.64%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.32%

17.07%

+0.25%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.94%

17.15%

-0.21%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.19%

17.77%

-0.58%