PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PGEIX с FERGX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение PGEIX с FERGX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Polen Global Emerging Markets Growth Fund (PGEIX) и Fidelity SAI Emerging Markets Index Fund (FERGX).

PGEIX управляется Polen Capital. Фонд был запущен 15 окт. 2020 г.. FERGX управляется Fidelity. Фонд был запущен 4 янв. 2016 г..

Доходность

Сравнение доходности PGEIX и FERGX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Polen Global Emerging Markets Growth Fund (PGEIX) и Fidelity SAI Emerging Markets Index Fund (FERGX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам PGEIX и FERGX

2026 (YTD)2025
PGEIX
Polen Global Emerging Markets Growth Fund		0.00%16.07%
FERGX
Fidelity SAI Emerging Markets Index Fund		3.35%28.99%

Доходность по периодам

PGEIX

1 день
2.78%
1 месяц
-8.95%
С начала года
0.00%
6 месяцев
-2.64%
1 год
—
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

FERGX

1 день
3.23%
1 месяц
-8.17%
С начала года
3.35%
6 месяцев
7.00%
1 год
32.37%
3 года*
15.69%
5 лет*
3.68%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Polen Global Emerging Markets Growth Fund

Fidelity SAI Emerging Markets Index Fund

Часто сравнивают с PGEIX:
PGEIX с POIIXPGEIX с PBSIXPGEIX с PGIIXPGEIX с POLIXPGEIX с DEMIXPGEIX с CEMFXPGEIX с TEQLX
Часто сравнивают с FERGX:
FERGX с FGOMXFERGX с EEMFERGX с FPADXFERGX с VWOFERGX с FSISXFERGX с IEMGFERGX с VFINX

Сравнение комиссий PGEIX и FERGX

PGEIX берет комиссию в 1.25%, что несколько больше комиссии FERGX в 0.08%.

PGEIX
Polen Global Emerging Markets Growth Fund
FERGX
Fidelity SAI Emerging Markets Index Fund

Доходность на риск

PGEIX vs. FERGX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PGEIX
FERGX
Ранг доходности на риск FERGX: 8686
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FERGX: 8989
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FERGX: 8888
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FERGX: 8585
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FERGX: 8686
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FERGX: 8585
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PGEIX c FERGX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Polen Global Emerging Markets Growth Fund (PGEIX) и Fidelity SAI Emerging Markets Index Fund (FERGX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.

PGEIX vs. FERGX - Сравнение коэффициента Шарпа

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

PGEIXFERGXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

—

1.86

—

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.22

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.11

0.43

+0.68

Корреляция

Корреляция между PGEIX и FERGX составляет 0.73 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PGEIX и FERGX

PGEIX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность FERGX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.59%.

TTM202520242023202220212020201920182017
PGEIX
Polen Global Emerging Markets Growth Fund		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
FERGX
Fidelity SAI Emerging Markets Index Fund		2.59%2.67%2.40%2.67%2.51%2.90%1.49%2.49%2.58%0.58%

Просадки

Сравнение просадок PGEIX и FERGX

Максимальная просадка PGEIX за все время составила -13.24%, что меньше максимальной просадки FERGX в -39.27%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PGEIX и FERGX.

Загрузка...

Показатели просадок

PGEIXFERGXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-13.24%

-39.27%

+26.03%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

—

-13.32%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-37.18%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-10.82%

-10.52%

-0.30%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.79%

-14.56%

+11.77%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

—

3.35%

—

Волатильность

Сравнение волатильности PGEIX и FERGX

Загрузка...

Волатильность по периодам

PGEIXFERGXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

—

9.62%

—

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

—

13.68%

—

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.77%

17.94%

+0.83%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.77%

16.84%

+1.93%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.77%

17.85%

+0.92%