PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PGEIX с EFEIX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение PGEIX с EFEIX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Polen Global Emerging Markets Growth Fund (PGEIX) и Ashmore Emerging Markets Frontier Equity Fund (EFEIX).

PGEIX управляется Polen Capital. Фонд был запущен 15 окт. 2020 г.. EFEIX управляется Ashmore. Фонд был запущен 3 нояб. 2013 г..

Доходность

Сравнение доходности PGEIX и EFEIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Polen Global Emerging Markets Growth Fund (PGEIX) и Ashmore Emerging Markets Frontier Equity Fund (EFEIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам PGEIX и EFEIX

2026 (YTD)2025
PGEIX
Polen Global Emerging Markets Growth Fund		0.00%16.07%
EFEIX
Ashmore Emerging Markets Frontier Equity Fund		-2.96%18.60%

Доходность по периодам

PGEIX

1 день
2.78%
1 месяц
-8.95%
С начала года
0.00%
6 месяцев
-2.64%
1 год
—
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

EFEIX

1 день
1.94%
1 месяц
-7.22%
С начала года
-2.96%
6 месяцев
0.21%
1 год
14.37%
3 года*
16.74%
5 лет*
9.79%
10 лет*
6.92%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Polen Global Emerging Markets Growth Fund

Ashmore Emerging Markets Frontier Equity Fund

Часто сравнивают с PGEIX:
PGEIX с POIIXPGEIX с PBSIXPGEIX с PGIIXPGEIX с POLIXPGEIX с DEMIXPGEIX с CEMFXPGEIX с FERGX
Часто сравнивают с EFEIX:
EFEIX с DEMIXEFEIX с FSSGXEFEIX с SIEMXEFEIX с WBELXEFEIX с CEFIXEFEIX с EMRSXEFEIX с DESIX

Сравнение комиссий PGEIX и EFEIX

PGEIX берет комиссию в 1.25%, что меньше комиссии EFEIX в 1.52%.

EFEIX
Ashmore Emerging Markets Frontier Equity Fund
PGEIX
Polen Global Emerging Markets Growth Fund

Доходность на риск

PGEIX vs. EFEIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PGEIX
EFEIX
Ранг доходности на риск EFEIX: 5050
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EFEIX: 6363
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EFEIX: 5656
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EFEIX: 5454
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EFEIX: 4242
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EFEIX: 3636
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PGEIX c EFEIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Polen Global Emerging Markets Growth Fund (PGEIX) и Ashmore Emerging Markets Frontier Equity Fund (EFEIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.

PGEIX vs. EFEIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

PGEIXEFEIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

—

1.20

—

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

1.01

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.63

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.11

0.37

+0.74

Корреляция

Корреляция между PGEIX и EFEIX составляет 0.38 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PGEIX и EFEIX

PGEIX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность EFEIX за последние двенадцать месяцев составляет около 11.73%.

TTM2025202420232022202120202019201820172016
PGEIX
Polen Global Emerging Markets Growth Fund		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
EFEIX
Ashmore Emerging Markets Frontier Equity Fund		11.73%11.69%2.15%2.26%0.17%1.61%0.96%1.63%1.44%0.88%0.38%

Просадки

Сравнение просадок PGEIX и EFEIX

Максимальная просадка PGEIX за все время составила -13.24%, что меньше максимальной просадки EFEIX в -40.50%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PGEIX и EFEIX.

Загрузка...

Показатели просадок

PGEIXEFEIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-13.24%

-40.50%

+27.26%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

—

-11.62%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-20.83%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-40.50%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-10.82%

-9.90%

-0.92%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.79%

-12.38%

+9.59%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

—

3.38%

—

Волатильность

Сравнение волатильности PGEIX и EFEIX

Загрузка...

Волатильность по периодам

PGEIXEFEIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

—

6.55%

—

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

—

8.95%

—

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.77%

12.38%

+6.39%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.77%

9.72%

+9.05%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.77%

10.94%

+7.83%