PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PGEIX с COBYX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение PGEIX с COBYX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Polen Global Emerging Markets Growth Fund (PGEIX) и The Cook & Bynum Fund (COBYX).

PGEIX управляется Polen Capital. Фонд был запущен 15 окт. 2020 г.. COBYX управляется Cook & Bynum. Фонд был запущен 30 июн. 2009 г..

Доходность

Сравнение доходности PGEIX и COBYX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Polen Global Emerging Markets Growth Fund (PGEIX) и The Cook & Bynum Fund (COBYX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам PGEIX и COBYX

2026 (YTD)2025
PGEIX
Polen Global Emerging Markets Growth Fund		0.00%16.07%
COBYX
The Cook & Bynum Fund		3.01%4.15%

Доходность по периодам

PGEIX

1 день
2.78%
1 месяц
-8.95%
С начала года
0.00%
6 месяцев
-2.64%
1 год
—
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

COBYX

1 день
1.85%
1 месяц
-3.87%
С начала года
3.01%
6 месяцев
7.66%
1 год
7.10%
3 года*
7.06%
5 лет*
7.72%
10 лет*
3.93%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Polen Global Emerging Markets Growth Fund

The Cook & Bynum Fund

Часто сравнивают с PGEIX:
PGEIX с PGIIXPGEIX с POIIXPGEIX с PBSIXPGEIX с POLIXPGEIX с DEMIXPGEIX с FERGXPGEIX с CEMFX
Часто сравнивают с COBYX:
COBYX с XLFCOBYX с DESIXCOBYX с FSSGXCOBYX с DFESXCOBYX с PEMYXCOBYX с SIEMXCOBYX с DEMIX

Сравнение комиссий PGEIX и COBYX

PGEIX берет комиссию в 1.25%, что меньше комиссии COBYX в 1.49%.

COBYX
The Cook & Bynum Fund
PGEIX
Polen Global Emerging Markets Growth Fund

Доходность на риск

PGEIX vs. COBYX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PGEIX
COBYX
Ранг доходности на риск COBYX: 2424
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа COBYX: 2121
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино COBYX: 1919
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега COBYX: 2020
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара COBYX: 3434
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина COBYX: 2525
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PGEIX c COBYX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Polen Global Emerging Markets Growth Fund (PGEIX) и The Cook & Bynum Fund (COBYX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.

PGEIX vs. COBYX - Сравнение коэффициента Шарпа

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

PGEIXCOBYXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

—

0.62

—

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.56

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.29

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.11

0.35

+0.76

Корреляция

Корреляция между PGEIX и COBYX составляет 0.31 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PGEIX и COBYX

PGEIX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность COBYX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.14%.

TTM2025202420232022202120202019201820172016
PGEIX
Polen Global Emerging Markets Growth Fund		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
COBYX
The Cook & Bynum Fund		1.14%1.18%0.00%1.01%1.16%2.18%0.32%0.69%12.60%1.88%5.09%

Просадки

Сравнение просадок PGEIX и COBYX

Максимальная просадка PGEIX за все время составила -13.24%, что меньше максимальной просадки COBYX в -34.18%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PGEIX и COBYX.

Загрузка...

Показатели просадок

PGEIXCOBYXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-13.24%

-34.18%

+20.94%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

—

-8.95%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-17.10%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-34.18%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-10.82%

-6.21%

-4.61%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.79%

-6.86%

+4.07%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

—

2.99%

—

Волатильность

Сравнение волатильности PGEIX и COBYX

Загрузка...

Волатильность по периодам

PGEIXCOBYXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

—

5.20%

—

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

—

8.42%

—

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.77%

14.59%

+4.18%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.77%

13.98%

+4.79%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.77%

13.55%

+5.22%